Guía Completa sobre Trading de Criptomonedas para Principiantes
Tabla de contenido
Secciones
Sección 1 – Fundamentos del Trading
¿Qué es el trading?
¿Qué es invertir?
Tradear vs. invertir - ¿en qué se diferencian?
¿Qué es el análisis fundamental (AF)?
¿Qué es el análisis técnico (AT)?
Análisis fundamental vs. análisis técnico – ¿cuál es mejor?
¿Qué es lo que mueve los mercados financieros?
¿Qué es una tendencia de mercado?
¿Qué es un ciclo de mercado?
Sección 2 – Mercados Financieros e Instrumentos de Trading
¿Qué es un instrumento financiero?
¿Qué es el mercado spot?
¿Qué es el trading con margen (margin trading)?
¿Qué es el mercado de derivados?
¿Qué son los contratos forward y futuros?
¿Qué son los contratos de futuros perpetuos?
¿Qué son los contratos de opciones?
¿Qué es el mercado de divisas (Foreign Exchange o Forex)?
¿Qué son los "leveraged tokens"?
Sección 3 – Estrategias de Trading e Inversión
¿Qué es una estrategia de trading?
¿Qué es la gestión de portafolio?
¿Qué es la gestión del riesgo?
¿Qué es el day trading?
¿Qué es el swing trading?
¿Qué es el trading de posición?
¿Qué es el scalping?
¿Qué es la asignación de activos y diversificación?
¿Qué es la Teoría Dow?
¿Qué es la Teoría de las Ondas de Elliott?
¿Qué es el Método Wyckoff?
¿Qué significa comprar y hacer "hold"?
¿Qué es la inversión en índices?
¿Qué es el paper trading?
Sección 4 - Fundamentos del Análisis Técnico
¿Qué es una posición larga?
¿Qué es hacer un "short"?
¿Qué es el libro de órdenes?
¿Qué es la profundidad del libro de órdenes?
¿Qué es una orden de mercado?
¿Qué es en trading el "slippage" (deslizamiento)?
¿Qué es una orden límite?
¿Qué es una orden stop-loss?
¿Qué son los "makers" y "takers"?
¿Qué es el "spread" (diferencia) entre el bid y el ask?
¿Qué es un gráfico de velas?
¿Qué es un patrón de un gráfico de velas?
¿Qué es una línea de tendencia?
¿Qué son el soporte y la resistencia?
Sección 5 - Fundamentos del Análisis Técnico
¿Qué es el análisis técnico?
Indicadores adelantados vs. Indicadores retrasados
¿Qué es un indicador de impulso?
¿Qué es el volumen de trading?
¿Qué es el Índice de Fuerza Relativa (RSI)?
¿Qué es una Media Móvil (MA)?
¿Qué es la Media Móvil de Convergencia Divergencia (MACD)?
¿Qué es la herramienta Retroceso Fibonacci?
¿Qué es el RSI estocástico (StochRSI)?
¿Qué son las Bandas de Bollinger (BB)?
¿Qué es el Precio Medio ponderado por volumen (VWAP)?
¿Qué es el SAR Parabólico?
¿Qué es la Nube Ichimoku?
Capítulo 6 - Consejos para el trading de criptomonedas
¿Cómo inicio en el trading de criptomonedas?
Cómo tradear criptomonedas en Binance
¿Qué es un diario de trading, y debo usar uno?
¿Cómo debo calcular el tamaño de mi posición en el trading?
¿Qué software de trading en línea debo usar?
¿Debo unirme a un grupo pago para trading?
¿Qué es pump y dump (P&D)?
¿Debo suscribirme a los airdrops de criptomonedas?
Conclusión
Guía Completa sobre Trading de Criptomonedas para Principiantes
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Guía Completa sobre Trading de Criptomonedas para Principiantes

Principiante
Published Jun 22, 2020Updated Jun 9, 2021
63m

Secciones

  1. Fundamentos del Trading
  2. Mercados Financieros e Instrumentos de Trading
  3. Trading y Estrategias de Inversión
  4. Fundamentos del Análisis Técnico
  5. Indicadores del Análisis Técnico
  6. Consejos para el Trading de Criptomonedas



Sección 1 – Fundamentos del Trading


Contenido


¿Qué es el trading?

El trading es un concepto económico fundamental que conlleva la compra y venta de activos. Éstos pueden ser bienes y servicios, en los que el comprador remunera al vendedor. Mientras que en otro casos, la transacción puede consistir en un intercambio de bienes y servicios entre las partes que intervienen en el trade.

En el contexto de los mercados financieros, los activos tradeados son denominados instrumentos financieros. Éstos pueden ser valores, bonos, pares de divisas del mercado Forex, opciones, futuros, productos con margen, criptomonedas y muchos otros. Si estos términos son nuevos para ti, no te preocupes –más adelante, en este artículo, los analizaremos todos.

El término "trading" habitualmente se utiliza para referirse al trading a corto plazo -en el que los traders, de forma activa, entran y salen de sus posiciones en intervalos de tiempo relativamente cortos. Sin embargo, esta es una premisa un poco engañosa. De hecho, el trading puede aludir a un amplio rango de estrategias diferentes, como por ejemplo el "day trading", "swing trading", trading de tendencia y muchos otros. Pero no te preocupes, ya que posteriormente los abordaremos todos de manera más detallada.


¿Qué es invertir?

Invertir es asignar recursos (como por ejemplo capital) con la expectativa de generar un beneficio. Aquí se puede incluir el uso de dinero para financiar y poner en marcha un negocio, o comprar tierras con el objetivo de venderlas posteriormente a un precio más elevado. En los mercados financieros, esto habitualmente implica invertir en instrumentos financieros con la esperanza de venderlos más tarde a un precio más elevado.

La expectativa de obtener un retorno es un aspecto esencial de la inversión (a éste también se lo denomina ROI). A diferencia del trading, las inversiones habitualmente adoptan un enfoque más a largo plazo en relación con la acumulación de valor. El objetivo de un inversor es generar riqueza a lo largo de un periodo de tiempo prolongado (años o incluso décadas). Existen muchas maneras de hacerlo, pero los inversores normalmente emplean factores fundamentales para encontrar oportunidades de inversión potencialmente buenas.
Dada la naturaleza a largo plazo de su enfoque, los inversores habitualmente no se preocupan por las fluctuaciones del precio a corto plazo. Por tanto, normalmente se mostrarán relativamente pasivos, sin preocuparse demasiado por las pérdidas a corto plazo.


Tradear vs. invertir - ¿en qué se diferencian?

Tanto los traders como los inversores buscan generar beneficios en los mercados financieros. Sus métodos para alcanzar dicho objetivo, sin embargo, son bastante distintos.

Generalmente, los inversores buscan generar un retorno a lo largo de un periodo de tiempo más prolongado – digamos que en años o incluso décadas. Al tener un horizonte temporal más largo, el retorno que éstos se marcan como objetivo para cada una de sus inversiones tienden a ser también más grande. 
Los traders, en cambio, tratan de aprovecharse de la volatilidad del mercado. Entran y salen de sus posiciones de manera más frecuente, y es posible que busquen retornos más pequeños para cada trade (dado que a menudo entran en múltiples de ellos).

¿Qué enfoque es mejor? ¿Cuál es el más adecuado para ti? Eso es algo que debes decidir tú. Puedes empezar informándote sobre los mercados, y luego aprender practicando. Con el tiempo, podrás determinar cuál de ellos se adapta mejor a tus objetivos financieros, personalidad y perfil de trading.


¿Qué es el análisis fundamental (AF)?

El análisis fundamental es un método para calcular la valoración de un activo financiero. Un analista fundamental estudia tanto factores económicos como financieros, para determinar si el valor de un activo es justo. Los mismos pueden incluir condiciones macroeconómicas, como por ejemplo el estado general de la economía, industria o negocio vinculado con el activo (si es que hay uno). Estos últimos a menudo son monitoreados mediante indicadores adelantados y atrasados macroeconómicos.
Una vez concluido el análisis fundamental, los analistas se proponen determinar si el activo se halla infravalorado o sobrevalorado. Los inversores pueden emplear dicha conclusión a la hora de tomar sus decisiones de inversión.
En el caso de las criptomonedas, el análisis fundamental también puede incluir un campo emergente de la ciencia de datos que se ocupa de los datos de las blockchains públicas, denominado on-chain metrics (métricas on-chain). Dichas métricas pueden incluir la tasa de hash (hash rate), los principales holders, el número de direcciones, el análisis de las transacciones y muchas otras cosas. A partir de la gran cantidad de datos disponibles en las blockchains públicas, los analistas pueden crear complejos indicadores técnicos, que miden ciertos aspectos de la salud general de la red.
Mientras el análisis fundamental se utiliza de forma amplia en el mercado de valores o Forex, es menos apropiado para las criptomonedas en su estado actual. Dicha categoría de activos es tan nueva que, sencillamente, no existe un marco estandarizado y exhaustivo para determinar las valoraciones de mercado. Más importante aún, el mercado se ve principalmente dirigido por la especulación y las narrativas. Por ello, los factores fundamentales habitualmente tendrán un efecto insignificante sobre el precio de una criptomoneda. Sin embargo, formas más precisas de pensar en la valoración de criptoactivos podrían ser desarrolladas en cuanto el mercado madure.


¿Qué es el análisis técnico (AT)?

Los analistas técnicos operan con un enfoque distinto. La idea principal que subyace al análisis técnico es que el histórico de la acción del precio, puede indicar de qué manera es probable que el mercado se comporte en el futuro.

Los analistas técnicos no intentan averiguar el valor intrínseco de un activo, sino que se fijan en el historial de la actividad de trading y, en base al mismo, tratan de identificar oportunidades. Ésto puede incluir el análisis de la acción del precio y volumen, patrones gráficos, el uso de indicadores técnicos y muchas otras herramientas chartistas. El objetivo de dicho análisis es evaluar la fortaleza o debilidad de un mercado concreto.
Dicho esto, el análisis técnico no es sólo una herramienta para predecir la probabilidad de futuros movimientos del precio. También puede resultar un esquema útil para la gestión del riesgo. Al proporcionar un modelo para analizar la estructura del mercado, el análisis técnico hace que la gestión de los trades sea más precisa y cuantificable. En este contexto, medir el riesgo es el primer paso para gestionarlo. Es por dicho motivo por el que algunos analistas técnicos pueden no ser considerados, estrictamente, traders. Y es que es posible que sólo empleen el análisis técnico como un marco para la gestión del riesgo.
La práctica del análisis técnico puede ser aplicada a cualquier mercado financiero, y es ampliamente utilizada entre los traders de criptomonedas. ¿Pero de veras funciona el análisis técnico? Bueno, como hemos mencionado anteriormente, la valoración de los mercados de criptomonedas se ve en gran medida determinada por la especulación. Esto hace que los mismos sean un terreno de juego ideal para los analistas técnicos, ya que estos últimos podrán prosperar teniendo en cuenta solamente factores técnicos.


Análisis fundamental vs. análisis técnico – ¿cuál es mejor?

Esto depende por completo de tu estrategia de trading. En realidad, ¿por qué no emplear ambos? La mayoría de métodos de análisis de mercado funcionan mejor cuando se combinan con otros métodos o indicadores. De esta forma, habrá una mayor probabilidad de encontrar oportunidades de inversión más fiables. Combinar diferentes estrategias de inversión puede ayudar también a eliminar prejuicios de tu proceso de toma de decisiones.

Este concepto a menudo se denomina confluencia. Los traders de confluencia combinan múltiples estrategias en una sola, que saca partido de todas ellas. La idea subyacente es que las oportunidades de trading presentadas por la combinación de estrategias serán más sólidas que las proporcionadas por una única estrategia.



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¿Qué es lo que mueve los mercados financieros?

El precio de un activo se ve determinado, simplemente, por el equilibrio de la oferta y la demanda. En otras palabras, es decidido por los compradores y vendedores. Allí donde la oferta y la demanda se encuentran, hay un mercado. ¿Pero qué otros elementos pueden impulsar el valor de un activo financiero?

Como hemos explicado anteriormente, puede haber factores fundamentales, como por ejemplo el estado de la economía. Además, pueden intervenir factores técnicos como la capitalización de mercado de una criptomoneda. Y también es posible que haya otros factores a considerar, como el sentimiento de mercado o noticias recientes.

Sin embargo, los mismos no son más que eso: factores a considerar. Lo que realmente determina el precio de un activo en un momento dado es, sencillamente, el equilibrio entre la oferta y demanda.


¿Qué es una tendencia de mercado?

Una tendencia de mercado es la dirección general hacia la que se dirige el precio de un activo. En el análisis técnico, las tendencias de mercado se identifican, habitualmente, utilizando la acción del precio, líneas de tendencia o, incluso, medias móviles clave.
Generalmente, existen dos tipos de tendencias de mercado principales: mercado alcista (bull) y bajista (bear). Un mercado alcista comporta una tendencia al alza sostenida -en la que los precios suben de forma continua. Un mercado bajista implica una tendencia a la baja sostenida -en la que los precios caen de manera continua. Asimismo, también podemos identificar mercados en consolidación o “lateralizados”, en los que no hay una tendencia direccional clara.


Bitcoin ha estado en un mercado alcista a lo largo de toda su existencia.


Vale la pena destacar que una tendencia de mercado no equivale a que el precio vaya a moverse siempre en la dirección marcada por la misma. Un mercado alcista prolongado contendrá pequeños mercados bajistas, y viceversa. Ésta es, sencillamente, la naturaleza de las tendencias de mercado. Se trata de una cuestión de perspectiva, ya que todo depende del intervalo temporal en que te estés fijando. En intervalos temporales largos, las tendencias de mercado siempre serán más significativas que en los más cortos.
Un aspecto peculiar de las tendencias de mercado es que sólo pueden ser determinadas con absoluta certeza a posteriori. Es posible que hayas oído hablar del concepto de "sesgo o prejuicio de retrospectiva" -que alude a la tendencia de la gente de convencerse de haber sido capaces de predecir de manera precisa un acontecimiento, antes de que éste haya tenido lugar. Como imaginarás, el prejuicio de retrospectiva influye notablemente en el proceso de identificar tendencias de mercado y en la toma de decisiones de trading.


¿Qué es un ciclo de mercado?

Es posible que hayas oído alguna vez la frase de que “el mercado se mueve por ciclos”. Un ciclo es un patrón o tendencia que emerge en momentos distintos. Normalmente, en intervalos temporales prolongados, los ciclos de mercado son más fiables que en los más cortos. No obstante, es posible que eventualmente descubras pequeños ciclos de mercado en gráficos de una hora, tal como puedes hacerlo al analizar décadas de datos.

Los mercados son cíclicos por naturaleza. Los ciclos pueden llevar a que ciertas categorías de activos presenten un mejor rendimiento que otras. En otros segmentos del mismo ciclo de mercado, estas mismas categorías de activos pueden presentar un rendimiento peor que otras debido a diferentes condiciones del mercado.

Cabe señalar que es prácticamente imposible determinar en cualquier momento dado, el lugar en que uno se encuentra actualmente dentro de un ciclo de mercado. Dicho análisis sólo puede ser llevado a cabo con elevada precisión después de que parte del ciclo haya concluido. Además, los ciclos de mercado raramente presentan puntos de inicio y final concretos. Asi que al final, situarse en el momento presente lleva aparejada una perspectiva excepcionalmente sesgada de los mercados financieros.
Si deseas leer más sobre ciclos del mercado, échale un vistazo a La Psicología de los Ciclos del Mercado.





Sección 2 – Mercados Financieros e Instrumentos de Trading


Contenido


¿Qué es un instrumento financiero?

En términos simples, un instrumento financiero es un activo tradeable. Como ejemplos podemos citar el dinero efectivo, los metales preciosos (como el oro o la plata), un documento que confirme la propiedad sobre algo (como por ejemplo, un negocio o un recurso), el derecho a entregar o recibir dinero en efectivo, y muchos otros. Los instrumentos financieros pueden ser realmente complejos, pero la idea básica es que independientemente de lo que sean o representen, podrán ser tradeados.

Los instrumentos financieros presentan diversas tipologías, en base a distintos métodos de clasificación. Una de dichas clasificaciones parte de si son instrumentos de dinero efectivo o derivados. Como el nombre sugiere, los instrumentos derivados "derivan" su valor de otra cosa (como por ejemplo una criptomoneda). Los instrumentos financieros también pueden ser clasificados como "basados en deuda" o "basados en valores" (equity).

¿A qué categoría pertenecen las criptomonedas? Podemos planteárnoslas de múltiples maneras, y podrían pertenecer a más de una categoría. La clasificación más simple las situaría como activos digitales. Sin embargo, el potencial de las criptomonedas reside en la creación de un nuevo sistema financiero y económico.
En este sentido, las criptomonedas forman una categoría de activos digitales completamente nueva. Y más importante aún, a medida que el ecosistema evoluciona, es posible que se consoliden muchas categorías nuevas que de lo contrario no podrían existir. Ejemplos primerizos de ello pueden verse en el ámbito de las Finanzas Descentralizadas (DeFi).


¿Qué es el mercado spot?

El mercado spot es aquel en el que los instrumentos financieros se tradean mediante lo que se denomina una “entrega inmediata”. Entrega, en este contexto, simplemente significa intercambiar el instrumento financiero por dinero efectivo. Ésta puede parecer una distinción innecesaria, pero algunos mercados no se liquidan en efectivo de manera instantánea. Por ejemplo, cuando hablamos de mercados de futuros, los activos se entregan en una fecha posterior (cuando el contrato de futuros expira).
En términos simples, puedes imaginarte el mercado spot como un lugar en el que los trades se efectúan en el acto (en inglés, "on the spot"). Como los trades se liquidan de manera inmediata, el precio de mercado actual de un activo a menudo se denomina precio spot.
Pero y entonces, ¿qué significa esto en el contexto de los mercados de criptomonedas? ¿Qué puede hacer uno en el mercado spot de Binance? Puedes intercambiar tus monedas con otros. Así, si deseas intercambiar tus BNB por BUSD, te diriges al mercado spot BNB/BUSD y ¡voilá! De la misma manera, si lo que deseas es intercambiar tus BNB por BTC, te dirigirás al mercado spot BNB/BTC. En cuanto tus órdenes se completen, tus monedas serán intercambiadas instantáneamente. Esta es una de las formas más sencillas de tradear criptomonedas.


¿Qué es el trading con margen (margin trading)?

El trading con margen es un método de trading en el que se emplean fondos prestados de un tercero. Así, tradear con margen amplifica los resultados – tanto del lado positivo como del negativo. Una cuenta con margen proporciona a los traders un mayor acceso al capital y elimina parte del riesgo de contraparte. ¿Cómo es eso? Pues porque éstos podrán tradear el mismo tamaño de posición manteniendo menos capital en el exchange de criptomonedas.
En lo relativo a margin trading, a menudo oirás los términos margen y apalancamiento (leverage). El margen alude a la cantidad de capital que comprometes (es decir, que sale de tu propio bolsillo). El apalancamiento (leverage) designa la cantidad por la que amplificas tu margen. Así, si usas un apalancamiento x2, significará que abres una posición que dobla la cantidad de tu margen. Si usas un apalancamiento x4, abrirás una posición cuatro veces mayor que el valor de tu margen, y así sucesivamente.
Sin embargo, hay que tener cuidado con las liquidaciones. Cuanto mayor sea el apalancamiento que utilices, más cerca se hallará el precio de liquidación de tu entrada. Si eres liquidado, te arriesgas a perder todo tu margen. Por ello, ten muy presentes los elevados riesgos de tradear con margen antes de empezar. La Guía de Trading con Margen de Binance es un recurso fundamental para antes de ponerte en marcha.
El trading con margen es utilizado ampliamente en el trading de valores, commodities y Forex, así como en los mercados de Bitcoin y otras criptomonedas. En un entorno más tradicional, los fondos que se toman prestados son proporcionados por un agente de inversiones (investment broker). En lo que a criptomonedas respecta, los fondos son habitualmente prestados por el exchange a cambio de una comisión de financiación (funding fee). En algunos otros casos, sin embargo, los fondos que se toman prestados pueden venir directamente de otros traders de la plataforma. Estos llevarán aparejada normalmente una tasa de interés (comisión de financiación o funding fee) variable, debido a que la misma es determinada por un marketplace abierto.
De esta forma, acabamos de explicar brevemente qué es el trading con margen, pero siempre quedan cosas por aprender. Si deseas leer más sobre el tema, échale un vistazo a ¿Qué es el Margin Trading?.


¿Qué es el mercado de derivados?

Los derivados son activos financieros que basan su valor en otra cosa -la misma puede ser un activo subyacente o una cesta de activos. Los tipos de derivados más habituales son valores (stocks), bonos, commodities, índices de mercado o criptomonedas.
El producto derivado en sí mismo es, básicamente, un contrato entre múltiples partes. Y obtiene su precio del activo subyacente que se utiliza como punto de referencia (benchmark). Independientemente del activo que se utilice como punto de referencia, el concepto principal es que el producto derivado derivará su valor de éste. Entre los ejemplos más comunes de productos derivados encontramos los contratos de futuros, los contratos de opciones y los swaps.
De acuerdo con algunas estimaciones, el mercado de derivados es uno de los más grandes del mundo. ¿Cómo puede ser? Pues porque pueden existir derivados para prácticamente cualquier producto financiero –incluso para los propios derivados. Sí, tal cual lo oyes: es posible crear derivados de otros derivados. A continuación, nuevos derivados pueden ser creados de esos derivados, y así sucesivamente. ¿Suena a castillo de naipes inestable a punto de hundirse? Bueno, pues puede que no sea algo muy alejado de la realidad. Hay quien considera que el mercado de derivados jugó un papel muy destacado en la Crisis Financiera de 2008.


¿Qué son los contratos forward y futuros?

Un contrato de futuros es un tipo de producto derivado que permite a los traders especular en relación con el precio futuro de un activo. Conlleva un acuerdo entre partes para liquidar la transacción en una fecha posterior -denominada fecha de vencimiento o expiración. Como hemos explicado respecto a los derivados, el activo subyacente de un contrato de este tipo puede ser cualquier activo. Entre los ejemplos habituales figuran las criptomonedas, commodities, valores (stocks) y bonos.
La fecha de vencimiento de un contrato de futuros es el último día en que la actividad de trading sigue en curso para dicho contrato específico. Al final de esa jornada, el contrato expira con el último precio tradeado. La liquidación del contrato se determina de antemano, y puede ser en efectivo (cash-settled) o de entrega física (physically-delivered).
Cuando se trata de entrega física, el activo subyacente del contrato se intercambia de manera directa. Por poner un ejemplo, se entregan barriles de petróleo. Cuando se trata de liquidación en efectivo, el activo subyacente no se intercambia de forma directa, sino que lo único que se intercambia es el valor que representa (en forma de dinero efectivo o criptomonedas).
Si deseas tradear futuros en Binance, asegúrate de consultar la Guía Definitiva para Tradear en Binance Futures.


¿Qué son los contratos de futuros perpetuos?

Los productos de futuros son para los traders una excelente forma de especular en relación con el precio de un activo. Sin embargo, ¿qué ocurre si desean mantener su posición incluso después de la fecha de vencimiento?

Aquí entran en juego los contratos de futuros perpetuos. La principal diferencia entre ellos y un contrato de futuros ordinario es que nunca expiran. De esta forma, los traders pueden especular con el precio del activo subyacente sin necesidad de preocuparse por el vencimiento. 

Ahora bien, esto presenta en sí mismo un problema. ¿Qué ocurre si el precio del contrato de futuros perpetuo se aleja notablemente del precio del activo subyacente? Al no haber una fecha de vencimiento, el mercado de futuros perpetuos podría presentar una disparidad significativa y constante respecto al mercado spot.

Es por ello por lo que los contratos de futuros perpetuos implementan una tasa de financiación (funding fee) que se paga entre traders. Imaginémonos que el mercado de futuros perpetuos se negocia a un precio superior al del mercado spot. En este caso, la tasa de financiación será positiva, lo que significará que las posiciones largas (compradores) pagarán las tasas de financiación a las posiciones cortas (vendedores). Esto alienta a los compradores a vender, lo que a su vez provoca que el precio del contrato caiga -haciendo que se acerque al precio spot. Por el contrario, si el mercado de futuros perpetuos se tradea a un precio inferior al del mercado spot, la tasa de financiación será negativa. En este caso, los cortos pagarán a los largos para incentivar un alza del precio del contrato. 

Para resumir, si la financiación es positiva, los largos pagan a los cortos. Si la financiación es negativa, los cortos pagan a los largos.

Los contratos de futuros perpetuos son extremadamente populares entre los traders de Bitcoin y otras criptomonedas. Si deseas leer más sobre contratos de futuros perpetuos, échale un vistazo a ¿Qué son los Contratos de Futuros Perpetuos?.



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¿Qué son los contratos de opciones?

Un contrato de opciones es un tipo de producto derivado que otorga a los traders el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo en el futuro a un precio determinado. La principal diferencia entre un contrato de futuros y uno de opciones es que los traders no están obligados a liquidar este último.

Cuando los traders compran un contrato de opciones, especulan que el precio se moverá en una dirección.

Existen dos tipos de contratos de opciones: opciones call y opciones put. Una opción call apuesta que el precio subirá, mientras que una opción put apuesta que éste bajará.
Como ocurre con otros productos derivados, los contratos de opciones pueden basarse en una amplia variedad de activos financieros: índices de mercado, commodities, valores, criptomonedas, etc.
Los contratos de opciones pueden facilitar estrategias de trading altamente complejas y métodos de gestión del riesgo -como por ejemplo el hedging. En el contexto de las criptomonedas, las opciones pueden ser de gran utilidad para los mineros que quieran una cobertura (hedge) para su importante cartera de criptomonedas. De esta forma, están mejor protegidos contra acontecimientos que puedan tener un impacto negativo en sus fondos.
Si deseas leer más sobre contratos de opciones, échale un vistazo a ¿Qué son los Contratos de Opciones?. Si quieres tradear opciones en Binance, asegúrate de leer primero nuestra guía sobre opciones para iOS y Android.


¿Qué es el mercado de divisas (Foreign Exchange o Forex)?

El mercado de divisas (Forex, FX) es el lugar donde los traders pueden intercambiar la moneda de un país por la de otro. Básicamente, el mercado Forex es el encargado de determinar las tasas de cambio de las divisas de todo el mundo.
A menudo, podemos pensar en las divisas como valores refugio. Incluso el término stablecoin debería implicar, en teoría, que el activo está de algún modo a salvo de la volatilidad. Sin embargo, aunque esto es cierto hasta cierto punto, las divisas pueden verse sometidas a significativas fluctuaciones de mercado. ¿Cómo puede ser? Pues porque el valor de las divisas también se ve determinado por la oferta y la demanda. Y además, pueden verse condicionadas por la inflación u otras fuerzas de mercado relacionadas con el comercio y la inversión global, así como factores geopolíticos.
¿Cómo funciona el mercado Forex? Los pares de divisas pueden ser tradeados por bancos de inversión, bancos centrales, compañías comerciales, firmas de inversión, fondos de cobertura (hedge funds) y traders minoristas de Forex. El mercado Forex también facilita las conversiones de monedas globales para liquidar los intercambios comerciales internacionales.

Habitualmente, los traders de Forex utilizarán estrategias de day trading, como por ejemplo el "scalping" con apalancamiento, para amplificar sus retornos. Más adelante, en este artículo, analizaremos cómo funciona esto exactamente.

El mercado Forex es uno de los principales componentes de la economía global moderna, tal como la conocemos. De hecho, el mercado Forex es el mercado financiero más grande y líquido del mundo.


¿Qué son los "leveraged tokens"?

Los "leveraged tokens" son activos tradeables que pueden proporcionarte una exposición con apalancamiento al precio de una criptomoneda, sin los requisitos habituales que la gestión de una posición con "leverage" impone. Esto significa que no tienes que preocuparte del margen, colateral, financiación y liquidación.
Los "leveraged tokens" son un producto financiero innovador que sólo existe gracias al poder del blockchain. Los "leveraged tokens" fueron originalmente introducidos por el exchange de derivados FTX, pero posteriormente aparecerían implementaciones alternativas. La idea principal que subyace a los mismos, sin embargo, sigue siendo la misma –tokenizar posiciones abiertas con apalancamiento. ¿Qué significa esto?
Los "leveraged tokens" representan posiciones abiertas de futuros perpetuos, de una forma tokenizada. ¿Te acuerdas cuando mencionamos que se pueden crear derivados a partir de derivados? Los "leveraged tokens" son un magnífico ejemplo, dado que derivan su valor de posiciones de futuros, que también son derivados.
Los "leveraged tokens" son una forma excelente de lograr una simple exposición con apalancamiento a una criptomoneda. Si deseas tradearlos en Binance, échale un vistazo a la Guía sobre los Leveraged Tokens de Binance (BLVT).
Si deseas leer sobre los Leveraged Tokens de FTX, échale un vistazo a la Guía para Principiantes sobre los Leveraged Tokens de FTX.





Sección 3 – Estrategias de Trading e Inversión


Contenido


¿Qué es una estrategia de trading?

Una estrategia de trading es simplemente un plan que uno sigue al ejecutar trades. No existe un único planteamiento correcto para el trading, por lo que cada estrategia dependerá en gran medida del perfil y las preferencias del trader.

Independientemente de tu enfoque de trading, establecer un plan resulta crucial –ya que delinea metas claras y puede evitar que pierdas el rumbo por culpa de las emociones. Habitualmente, querrás decidir qué tradearás, cómo lo harás, y los puntos en que entrarás y saldrás.

En la siguiente sección, analizaremos una serie de ejemplos de estrategias de trading populares.


¿Qué es la gestión de portafolio?

La gestión de portafolio se ocupa de la creación y el manejo de un conjunto de inversiones. El portafolio es en sí mismo un grupo de activos –puede contener cualquier cosa, desde Beanie Babies a bienes inmuebles. Si sólo te dedicas a tradear criptomonedas, entonces probablemente contendrá alguna combinación de Bitcoin y otras monedas digitales y tokens. 

Tu primer paso es evaluar tus expectativas en relación con el portafolio. ¿Buscas una canasta de inversiones que se mantengan relativamente a salvo de la volatilidad, o algo con más riesgo que pueda proporcionar un mayor retorno a corto plazo?

Reflexionar sobre la manera en que quieres gestionar tu portafolio es muy beneficioso. Hay quien preferirá una estrategia pasiva –una en la que no haces nada con tu inversión una vez la configuras. Mientras otros podrán adoptar un enfoque activo, en el que comprarán y venderán activos de manera continua para generar beneficios.


¿Qué es la gestión del riesgo?


La gestión del riesgo es vital para tener éxito en el trading. El primer paso es identificar los tipos de riesgos con que te puedes encontrar:

  • Riesgo del mercado: pérdidas potenciales que puedes experimentar si el activo pierde valor.
  • Riesgo de liquidez: pérdidas potenciales que se derivan de mercados ilíquidos, en los que no resulta fácil encontrar compradores para tus activos.
  • Riesgo operativo: pérdidas potenciales que se originan en fallos operacionales. Los mismos pueden ser resultado de errores humanos, fallos de hardware/software, o fraude deliberado cometido por empleados.
  • Riesgo sistémico: pérdidas potenciales causadas por fallos de los participantes en la industria en la que operas, y que impactan en todos los negocios de dicho sector. Como ocurriría en 2008, cuando el colapso de Lehman Brothers provocó un efecto dominó en los sistemas financieros mundiales.

Como puedes ver, la identificación del riesgo se inicia con los activos de tu portafolio, pero debería tener en cuenta tanto los factores internos como externos para ser efectiva. A continuación, querrás evaluar dichos riesgos. ¿Con qué frecuencia es probable que te los encuentres? ¿Cómo de graves son?

Al sopesar los riesgos y determinar su posible impacto en tu portafolio, podrás clasificarlos y desarrollar estrategias y respuestas apropiadas. El riesgo sistémico, por ejemplo, puede ser mitigado mediante la diversificación en distintas inversiones, mientras que el riesgo de mercado puede ser atenuado a través del uso de stop-losses.



¿Qué es el day trading?

El day trading es una estrategia que consiste en entrar y salir de posiciones durante el mismo día. El término procede de los mercados tradicionales, y alude al hecho de que éstos sólo están abiertos durante ciertos periodos concretos del día. Fuera de dichos periodos, no se prevé que los "day traders" mantengan abierta ninguna de sus posiciones.

Los mercados de criptomonedas, como probablemente sepas, no se ven sujetos a tiempos de apertura o cierre. Puedes tradear en todo momento los 365 días del año. Aún así, en el contexto de las criptomonedas, el day trading tiende a referirse a un estilo de trading en el que el trader entra y sale de posiciones en el transcurso de 24 horas.
En el day trading, a menudo dependerás del análisis técnico para determinar qué activos tradear. Dado que los beneficios serán mínimos en un periodo de tiempo tan corto, podrás optar por tradear un amplio rango de activos para intentar maximizar tus retornos. Dicho esto, hay quien optará por tradear de manera exclusiva un mismo par durante años.

Este estilo de trading comporta obviamente una estrategia muy activa. Puede resulta muy rentable, pero también se ve acompañado de un significativo nivel de riesgo. Por ello, el day trading generalmente es más adecuado para traders experimentados.



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¿Qué es el swing trading?

En el swing trading, uno sigue tratando de sacar provecho de las tendencias de mercado, pero el horizonte temporal es más largo –las posiciones se mantienen, habitualmente, desde un par de días hasta un par de meses.

A menudo, tu objetivo será identificar un activo que parezca infravalorado y es probable que incremente su valor. Comprarás dicho activo, y a continuación, procederás a venderlo en cuanto el precio suba hasta generar un beneficio. O puedes intentar encontrar activos sobrevalorados que es probable que pierdan valor. En ese caso, puedes vender algunos de los mismos a un precio elevado, esperando poder recomprarlos a un precio inferior.

Como ocurre con el day trading, muchos "swing traders" emplean el análisis técnico. Sin embargo, debido a que su estrategia se desarrolla a lo largo de un periodo de tiempo más prolongado, el análisis fundamental también puede ser un instrumento valioso. 

El swing trading tiende a ser una estrategia más adecuada para los principiantes. Principalmente, porque no se ve acompañada del estrés típico del trepidante day trading. Mientras el último se caracteriza por una toma de decisiones rápida y una gran cantidad de monitoreo, el swing trading te permite tomarte tu tiempo.


¿Qué es el trading de posición?

El trading de posición (o de tendencia) es una estrategia a largo plazo. Los traders adquieren activos que conservarán durante periodos de tiempo extensos (generalmente calculados en meses). Su objetivo es generar un beneficio vendiendo dichos activos a un precio más elevado en el futuro.

Lo que distingue a los trades de posición de los swing trades a largo plazo, es el razonamiento que justifica la colocación del trade. Los traders de posición están interesados en las tendencias que pueden observarse a lo largo de periodos de tiempo prolongados –y tratarán de beneficiarse de la dirección general del mercado. Los swing traders, por el contrario, normalmente tratarán de predecir “swings” en el mercado que no necesariamente se corresponderán con la tendencia general.

No es raro ver a los traders de posición favorecer el análisis fundamental, sencillamente porque su preferencia temporal les permite observar cómo se materializan acontecimientos de tipo fundamental. Esto no significa que el análisis técnico no se emplee. Aunque los traders de posición operan bajo el supuesto que la tendencia proseguirá, el uso de indicadores técnicos puede alertarles sobre la posibilidad de cambios de tendencia.

Como ocurre con el swing trading, el trading de posición es una estrategia ideal para principiantes. En este caso también, el largo horizonte temporal les proporciona un amplio margen para deliberar sobre sus decisiones.


¿Qué es el scalping?

De todas las estrategias abordadas, el scalping es la que se desarrolla en los intervalos temporales más cortos. Los scalpers tratan de sacar partido de pequeñas fluctuaciones del precio, a menudo, entrando y saliendo de posiciones en el transcurso de minutos (o incluso segundos). En la mayoría de casos, utilizarán el análisis técnico para tratar de predecir movimientos del precio y explotar el spread (la diferencia) entre bid y ask y otras ineficiencias, para generar un beneficio. Debido a los cortos intervalos de tiempo, los trades de tipo scalping a menudo generan beneficios porcentualmente bajos –habitualmente menores de un 1%. Pero el scalping es una cuestión de números, y con el tiempo, unos beneficios bajos pero recurrentes acaban sumando.

El scalping no es en modo alguno una estrategia para principiantes. Una comprensión profunda de los mercados, las plataformas en las que tradeas y el análisis técnico, resulta vital para tener éxito. Dicho esto, para los traders que saben lo que hacen, identificar los patrones adecuados y sacar partido de las fluctuaciones a corto plazo puede resultar muy rentable.


¿Qué es la asignación de activos y diversificación?

Asignación de activos y diversificación son términos que tienden a utilizarse de manera indistinta. Es probable que conozcas los principios en que se basan, del famoso dicho: no guardes todos tus huevos en una misma cesta. Guardar todos tus huevos en una cesta genera un "punto único de fallo" –algo que también puede aplicarse a tu patrimonio. Invertir los ahorros de tu vida en un único activo te expone al mismo tipo de riesgo. Si el activo en cuestión fuera una acción de una empresa concreta, y dicha empresa implosionara, perderías todo tu dinero en un instante.
Esto no sólo es válido para activos individuales, sino también para categorías de activos. En el caso de una crisis financiera, contarás con que todos los valores (stock) que posees pierdan valor. Esto se debe a que los mismos presentan una fuerte correlación, lo que significa que todos tienden a seguir una misma tendencia.
Una buena diversificación no es, simplemente, llenar tu portafolio con cientos de monedas digitales distintas. Imaginémonos un escenario en el que los gobiernos mundiales prohíben las criptomonedas, o en el que los ordenadores cuánticos vulneran los esquemas de criptografía de clave pública que usamos con ellas. Cualquiera de ambos supuestos provocaría un profundo impacto en todos los activos digitales. Como ocurre con las acciones, éstas conforman una única categoría de activos.

Idealmente, lo que querrás es repartir tu patrimonio a lo largo de múltiples categorías. De esta forma, si una de ellas presenta un mal rendimiento, no provocará una reacción en cadena en el resto de tu portafolio. Harry Markowitz, ganador del premio Nobel, presentaría esta idea en la Teoría Moderna del Portafolio (TMP). Básicamente, la teoría aboga por reducir la volatilidad y el riesgo asociado con las inversiones de un portafolio, mediante la combinación de activos sin correlación.

Para más información sobre el tema, consulta Asignación de Activos y Diversificación de Binance Academy, o Explorando las Ventajas de la Diversificación con Bitcoin de Binance Research.


¿Qué es la Teoría Dow?


La Teoría Dow es un esquema financiero modelado a partir de las ideas de Charles Dow. Dow fundaría el Wall Street Journal y ayudaría a crear los primeros índices de valores de los EE.UU., conocidos como el Dow Jones Transportation Average (DJTA) y el Dow Jones Industrial Average (DJIA).

A pesar de que la Teoría Dow nunca sería formalizada por el propio Dow, puede considerarse una suma de los principios del mercado que presentaría en sus escritos. Aquí están algunas de sus aportaciones clave:



Vale la pena recordar que esto no es una ciencia exacta – se trata de una teoría, y puede no dar resultado. Aún así, es una teoría que sigue siendo enormemente influyente, y muchos traders e inversores la consideran una parte esencial de su metodología.

Para más información, consulta Una Introducción a la Teoría Dow.


¿Qué es la Teoría de las Ondas de Elliott?

La Teoría de las Ondas de Elliott (EWT) es un principio que plantea que los movimientos del mercado, obedecen a la psicología de los participantes del mismo. Aunque se utiliza en muchas estrategias de análisis técnico, no es un indicador o una técnica específica de trading. Más bien, se trata de una manera de analizar la estructura del mercado.

El patrón de las Ondas Elliott puede ser normalmente identificado en una serie de ocho ondas, cada una de las cuales será o bien una "Onda de Motivo", o una "Onda Correctiva". Te encontrarás con cinco Ondas de Motivo que siguen la tendencia general, y tres Ondas Correctivas que se mueven en contra de la misma.


Un Ciclo de Ondas Wave, con Ondas de Motivo (azul) y Ondas de Corrección (amarillo).


Los patrones presentan también propiedades fractales, lo que significa que al ampliar una onda individual te encontrarás otro patrón de Ondas Elliott. Alternativamente, podrás alejarte del patrón que has estado examinando, para acabar descubriendo que se trata de una onda individual dentro de un ciclo de Ondas Elliott mayor.

La Teoría de las Ondas de Elliott genera opiniones encontradas. Hay quien considera que la metodología es demasiado subjetiva, porque los traders pueden identificar ondas de varias maneras sin violar las reglas. Como ocurre con la Teoría Dow, la Teoría de las Ondas de Elliott no es infalible, por lo que no debería ser considerada una ciencia exacta. Dicho esto, muchos traders han tenido un gran éxito combinando la EWT con otras herramientas de análisis técnico.

Para más información sobre el tema, consulta Una Introducción a la Teoría de las Ondas de Elliott.


¿Qué es el Método Wyckoff?

El Método Wyckoff es una exhaustiva estrategia de trading e inversión que sería desarrollada por Charles Wyckoff en la década de 1930. Su trabajo es considerado, de manera general, uno de los pilares de las técnicas de análisis técnico modernas a lo largo de numerosos mercados financieros.

Wyckoff propondría tres leyes fundamentales –la Ley de Oferta y Demanda, la Ley de Causa y Efecto y la Ley de Esfuerzo vs. Resultado. También formularía la teoría del Composite Man, que se solaparía notablemente con el desglose de las tendencias primarias de Charles Dow. Sus trabajos en esta área son particularmente valiosos para los traders de criptomonedas.

Desde un punto de vista práctico, el Método Wyckoff es en sí mismo un planteamiento de trading basado en cinco pasos. Puede ser desglosado de la siguiente manera:

  • Determina la tendencia: ¿cómo es ahora y hacia dónde se dirige?
  • Identifica activos sólidos: ¿se mueven junto al mercado o en dirección opuesta? 
  • Encuentra activos con Causa suficiente: ¿existen suficientes motivos para entrar en la posición? ¿Se ven los riesgos compensados por la potencial recompensa?
  • Evalúa la probabilidad del movimiento: ¿Elementos como los Tests de Compra y Venta de Wyckoff apuntan a un posible movimiento? ¿Qué sugieren el precio y el volumen? ¿Está el activo en cuestión listo para moverse?
  • Programa tu entrada: ¿Qué pinta tienen los activos en relación con el mercado en general? ¿Cuándo es el mejor momento para entrar en una posición?
El Método Wyckoff sería introducido hace casi un siglo, pero sigue siendo muy relevante a día de hoy. El espectro de las investigaciones de Wyckoff sería amplio, por lo que los puntos anteriores sólo deben considerarse una perspectiva condensada. Lo recomendable es que explores sus trabajos de forma más detenida, ya que proporcionan un conocimiento de análisis técnico indispensable. Puedes empezar por la Introducción al Método Wyckoff.


¿Qué significa comprar y hacer "hold"?

La estrategia de “compra y hold”, como es de suponer, consiste en comprar y hacer "hold" (conservar) un activo. Se trata de una jugada pasiva a largo plazo, en la que los inversores adquieren el activo y no hacen nada con él, independientemente de las condiciones del mercado. Un buen ejemplo de ello en el sector de las cripto es el HODLing, que habitualmente alude a inversores que prefieren comprar y hacer "hold" durante años, en lugar de tradear de manera activa.

Este puede ser un planteamiento favorable para aquellos que prefieren un tipo de inversión "no intervencionista", ya que no tendrán que preocuparse de las fluctuaciones a corto plazo o de los impuestos sobre las ganancias de capital. Por otra parte, sin embargo, requerirá paciencia por parte del inversor, y supone asumir que el activo no perderá por completo su valor.

Si deseas leer sobre una manera fácil de aplicar esta estrategia a Bitcoin, consulta la Guía sobre Dollar-Cost Averaging (DCA).


¿Qué es la inversión en índices?

La inversión en índices puede ser considerada una forma de “compra y hold”. Como el nombre indica, el inversor busca beneficiarse del movimiento de los activos que hay dentro de un índice concreto. Para ello pueden comprar ellos mismos los activos, o simplemente invertir en un fondo del índice.
De nuevo, se trata de una estrategia pasiva. Las personas también pueden beneficiarse de la diversificación entre múltiples activos, sin el estrés que genera el trading activo.


¿Qué es el paper trading?

El paper trading podría ser cualquier tipo de estrategia –pero el trader sólo hará ver que compra y vende activos. El hecho de poner a prueba tus habilidades sin arriesgar tu capital es algo que uno puede tener en cuenta como principiante (o incluso como trader experimentado).

Puede que pienses, por ejemplo, que has descubierto una buena estrategia para pronosticar las caídas de Bitcoin, y deseas tratar de beneficiarte de las mismas antes de que ocurran. Pero antes de arriesgar todos tus fondos, puedes optar por hacer paper trading. Puede ser algo tan sencillo como apuntar el precio en el momento en que “abres” tu short, y nuevamente cuando lo cierras. De igual manera, podrías utilizar algún tipo de simulador que imite interfaces de trading populares.

La principal ventaja del paper trading es que puedes poner a prueba estrategias, sin perder dinero si las cosas salen mal. Uno puede hacerse una idea de cuál habría sido el rendimiento de sus movimientos, sin incurrir en ningún riesgo. Por supuesto, has de ser consciente de que el paper trading sólo proporciona un conocimiento limitado de un entorno real. Resulta complicado replicar las emociones verdaderas que experimentarás cuando está en juego tu dinero. El paper trading, sin un simulador con condiciones reales, puede generar también sensaciones falsas en relación con los costes asociados y comisiones -a no ser que tengas en cuenta las de plataformas concretas.

Binance ofrece un par de opciones para hacer paper trading. La Testnet de Binance Futures, por ejemplo, proporciona una interfaz completa. Y en el caso de que estés creando bots o programas para trading propios, podrás acceder a la testnet del exchange spot vía API.





Sección 4 - Fundamentos del Análisis Técnico


Contenido


¿Qué es una posición larga?

Una posición larga (o, simplemente, un "long") significa comprar un activo con la expectativa que su precio se incrementará. Las posiciones largas a menudo se utilizan en el contexto de los productos derivados o Forex, pero pueden aplicarse básicamente a cualquier categoría de activo o tipo de mercado. Comprar un activo en el mercado spot con la esperanza que su precio suba también constituye una posición larga.

Ir largo con un producto financiero es la forma más común de invertir, especialmente para aquellos que recién empiezan. Las estrategias de trading a largo plazo, como comprar y hacer "hold", se basan en la suposición que el activo subyacente incrementará su valor. En este sentido, comprar y hacer "hold" es simplemente ir largo durante un periodo de tiempo prolongado.

Sin embargo, ir largo no significa necesariamente que el trader espere ganar en base a un movimiento ascendente del precio. Pongamos como ejemplo los "leveraged tokens". BTCDOWN presenta una correlación inversa respecto al precio de Bitcoin. Si el precio de Bitcoin sube, el precio de BTCDOWN baja. Si el precio de Bitcoin baja, el precio de BTCDOWN subirá. En este sentido, abrir una posición larga en BTCDOWN equivale a un movimiento descendente del precio de Bitcoin.


¿Qué es hacer un "short"?

Una posición corta (o "short") significa vender un activo con la intención de recomprarlo posteriormente a un precio más bajo. Los "shorts" están estrechamente relacionados con el trading con margen, ya que puede darse con activos prestados. Sin embargo, también se usa ampliamente en los mercados de derivados, y puede ejecutarse con una simple posición de tipo spot. Así que, ¿cómo funcionan los "shorts"?
En lo que a "shorts" en los mercados spot se refiere, la cosa es bastante simple. Digamos que ya dispones de Bitcoin y esperas que su precio baje. Venderás tu BTC por USD, dado que te planteas recomprarlo posteriormente a un precio más bajo. En este caso, básicamente estarás abriendo una posición corta con Bitcoin, dado que venderás alto para recomprar bajo. Se trata de algo simple. ¿Pero qué hay de los "shorts" con fondos prestados? Veamos cómo funcionan. 
Uno toma prestado un activo que cree que perderá valor –por ejemplo, una acción o una criptomoneda. Inmediatamente lo vende. Si el trade juega a su favor y el activo pierde valor, recompra la misma cantidad del activo que ha tomado prestado. Repaga la cantidad que se obtuvo como préstamo (junto con los intereses) y se obtiene un beneficio a partir de la diferencia entre el precio al que inicialmente vendió y el precio al que recompró.
Así que, ¿cómo funciona lo de hacer "short" con Bitcoin con fondos prestados? Veamos un ejemplo. Ponemos el colateral requerido para tomar prestado 1 BTC, e inmediatamente lo vendemos por $10.000. Ahora disponemos de $10.000. Digamos que el precio cae a $8.000. Entonces compraremos 1 BTC, y repagaremos nuestra deuda de 1 BTC junto con el interés. Dado que inicialmente vendimos el Bitcoin a $10.000 y ahora lo hemos recomprado a $8.000, nuestro beneficio es de $2.000 (menos el pago del interés y las comisiones de trading).


¿Qué es el libro de órdenes?

El libro de órdenes es un conjunto de órdenes de un activo actualmente abiertas, organizadas por el precio. Cuando colocas una orden que no se completa de forma inmediata, ésta se añade al libro de órdenes. Y se quedará ahí hasta que sea completada por otra orden o cancelada.

Los libros de órdenes diferirán en cada plataforma, pero generalmente, contendrán más o menos la misma información. En ellos verás el número de órdenes que hay en determinados niveles del precio.

En lo que a exchanges de cripto y trading online se refiere, las órdenes de los libros de órdenes son emparejadas por un sistema denominado "matching engine". Este sistema es el que garantiza que los trades se ejecuten –puedes imaginártelo como el cerebro del exchange. Dicho sistema, junto con el libro de órdenes, es un factor esencial del concepto de exchange electrónico.


¿Qué es la profundidad del libro de órdenes?

La profundidad del libro de órdenes (o profundidad del mercado) designa la representación gráfica de las órdenes actualmente abiertas en el mismo. Normalmente sitúa las órdenes de compra en un lado y las de venta en el otro, y las representa de manera acumulativa en un gráfico.


Profundidad del libro de órdenes del par de mercado BTC / USDT en Binance.


En términos más generales, la profundidad del libro de órdenes también puede referirse a la cantidad de liquidez que el libro de órdenes puede absorber. Cuanto más "profundo" es el mercado, más liquidez hay en el libro de órdenes. En este sentido, un mercado con más liquidez puede absorber órdenes más grandes sin un efecto considerable en el precio. Sin embargo, si el mercado no es líquido, las órdenes grandes pueden tener un impacto significativo en el precio.


¿Qué es una orden de mercado?

Una orden de mercado es una orden de compra o venta al mejor precio de mercado disponible actualmente. Básicamente es la forma más rápida de entrar o salir de un mercado.

Cuando estableces una orden de mercado, básicamente dices: "Me gustaría ejecutar esta orden ahora al mejor precio que pueda obtener".
Tu orden de mercado seguirá llenando ordenes del libro de del libro de órdenes hasta que se llene por completo. Esta es la razón por la cual los grandes traders (o ballenas) pueden tener un impacto significativo en el precio cuando usan órdenes de mercado. Una gran orden de mercado puede desviar efectivamente la liquidez de el libro de pedidos. ¿Cómo es eso? Repasemos esto cuando hablemos de deslizamiento.
¿Ansioso por aprender más? Echa un vistazo a ¿Qué es una orden de mercado?


¿Qué es en trading el "slippage" (deslizamiento)?

Hay algo que debes tener en cuenta cuando se trata de órdenes de mercado: deslizamiento. Cuando decimos que las órdenes de mercado se llenan al mejor precio disponible, eso significa que siguen llenando las órdenes de la libro de órdenes hasta que se ejecuta toda la orden. 
Sin embargo, ¿qué sucede si no hay suficiente liquidez alrededor del precio deseado para completar una orden de mercado grande? Podría haber una gran diferencia entre el precio que esperas que se complete tu pedido y el precio al que se completa. Esta diferencia se llama deslizamiento.
Supongamos que deseas abrir una posición larga por valor de 10 BTC en una altcoin. Sin embargo, esta altcoin tiene una capitalización de mercado relativamente pequeña y se tradea en un mercado de baja liquidez. Si usas una orden de mercado, seguirá llenando las órdenes de el libro de ordenes hasta que se complete la orden de 10 BTC. En un mercado líquido, podrías completar tu orden de 10 BTC sin afectar significativamente el precio. Pero, en este caso, la falta de liquidez significa que puede no haber suficientes órdenes de venta en el libro de órdenes para el rango de precios actual. 

Entonces, para cuando se complete la orden de 10 BTC, puedes descubrir que el precio promedio pagado fue mucho más alto de lo esperado. En otras palabras, la falta de órdenes de venta hizo que tu orden de mercado se moviera hacia arriba en el libro de órdenes, igualando las órdenes que eran significativamente más caras que el precio inicial.

Ten en cuenta el deslizamiento cuando tradees altcoins, ya que algunos pares de trading pueden no tener suficiente liquidez para completar tus órdenes de mercado.


¿Qué es una orden límite?

Una orden límite es una orden para comprar o vender un activo a un precio específico o mejor. Este precio se llama precio límite. Las órdenes de compra límite se ejecutarán al precio límite o inferior, mientras que las órdenes de venta límite se ejecutarán al precio límite o superior.
Cuando estableces una orden límite, básicamente dices: "Me gustaría ejecutar esta orden a este precio específico o mejor, pero nunca peor".

El uso de una orden de límite te permite tener más control sobre tu entrada o salida para un mercado determinado. De hecho, garantiza que tu pedido nunca se llene a un precio peor que el precio deseado. Sin embargo, eso también viene con un inconveniente. Es posible que el mercado nunca alcance tu precio, dejando tu orden sin completar. En muchos casos, esto puede significar perder una oportunidad de trading potencial.

Decidir cuándo usar una orden de límite u orden de mercado puede variar con cada trader. Algunos traders pueden usar solo uno u otra, mientras que otros traders usarán ambas, dependiendo de las circunstancias. Lo importante es entender cómo funcionan para que puedas decidir por ti mismo.

¿Ansioso por aprender más? Echa un vistazo a ¿Qué es una orden límite?


¿Qué es una orden stop-loss?

Ahora que sabemos qué son las órdenes de mercado y límite, hablemos de las órdenes stop-loss. Una orden de stop-loss es un tipo de límite u orden de mercado que solo se activa cuando se alcanza un determinado precio. Este precio se llama precio de parada.
El propósito de una orden stop-loss es principalmente limitar las pérdidas. Cada trade debe tener un punto de invalidación, que es un nivel de precios que debes definir de antemano. Este es el nivel en el que dices que tu idea inicial es incorrecta, lo que significa que debe salir del mercado para evitar más pérdidas. Entonces, el punto de invalidación es donde normalmente pondrías tu orden de stop-loss.

¿Cómo funciona una orden stop-loss? Como hemos mencionado, el stop-loss puede ser tanto una orden límite o de mercado. Esta es la razón por la cual estas variantes también pueden denominarse órdenes stop-limit y stop-market. La clave para entender es que el stop-loss sólo se activa cuando se alcanza un cierto precio (el precio de parada). Cuando se alcanza el precio de parada, se activa una orden de mercado o una orden límite. Básicamente, estableces el precio de parada como el disparador de tu orden de mercado o límite.

Sin embargo, hay una cosa que debes tener en cuenta. Sabemos que las órdenes limites solo se llenan al precio límite o mejor, pero nunca peor. Si estás utilizando una orden stop-limit como tu stop-loss y el mercado se crashea violentamente, puede alejarse instantáneamente de tu precio límite, dejando tu orden sin completar. En otras palabras, el precio de parada activaría tu orden de stop-limit, pero la orden límite permanecería sin cumplirse debido a la fuerte caída de precios. Es por eso que las órdenes de stop-market se consideran más seguras que las órdenes de stop-limit. Aseguran que incluso en condiciones extremas de mercado, se te garantizará que saldrás del mercado una vez que se alcance tu punto de invalidación.
¿Ansioso por aprender más? Echa un vistazo a ¿Qué es una orden Stop-limit?



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¿Qué son los "makers" y "takers"?

Te conviertes en un maker cuando haces una orden que no se llena de inmediato pero se agrega al libro de órdenes. Dado que su orden agrega liquidez al libro de órdenes, eres un "maker" de liquidez.

Las órdenes límite normalmente se ejecutarán como órdenes makers, pero no en todos los casos. Por ejemplo, supongamos que realizas una orden de compra límite con un precio límite que es considerablemente más alto que el precio de mercado actual. Dado que estás diciendo que tu orden puede ejecutarse al precio límite o mejor, tu orden se ejecutará contra el precio de mercado (ya que es inferior a tu precio límite).

Te conviertes en un taker cuando haces una orden que se llena de inmediato. Tu orden no se agrega al libro de órdenes, sino que se corresponde inmediatamente con una orden existente en el libro de órdenes. Cómo está tomando liquidez del libro de ordenes, eres un taker. Las órdenes de mercado siempre serán órdenes taker, ya que estás ejecutando tu orden al mejor precio de mercado disponible actualmente.
Algunos exchanges adoptan un modelo de comisiones de varios niveles para incentivar a los traders a proporcionar liquidez. Después de todo, les interesa atraer a los traders de alto volumen a su exchange: la liquidez atrae más liquidez. En tales sistemas, los makers tienden a pagar comisiones más bajas que los takers, ya que son los que agregan liquidez al exchange. En algunos casos, incluso pueden ofrecer reembolsos de comisiones a los makers. Puedes verificar tu nivel de comisión actual en Binance en esta página.
Si te gustaría’leer más, echa un vistazo ¿Qué son los Makers y Takers?.


¿Qué es el "spread" (diferencia) entre el bid y el ask?

El diferencial de oferta y demanda es la diferencia entre la orden de compra más alta (oferta) y la orden de venta más baja (demanda) para un mercado determinado. Es esencialmente la brecha entre el precio más alto donde un vendedor está dispuesto a vender y el precio más bajo donde un comprador está dispuesto a comprar.
El diferencial de oferta y demanda es una forma de medir la liquidez de un mercado. Cuanto más pequeño es el diferencial de oferta y demanda, más líquido es el mercado. El diferencial de oferta y demanda también se puede considerar como una medida de la oferta y la demanda de un activo determinado. En este sentido, la oferta está representada por el lado de la demanda, mientras que la demanda por el lado de la oferta.

Cuando realizas una orden de compra en el mercado, se completará al precio de venta más bajo disponible. Por el contrario, cuando realiza una orden de venta en el mercado, se completará con la oferta más alta disponible.


¿Qué es un gráfico de velas?

Un gráfico de velas es una representación gráfica del precio de un activo para un período de tiempo determinado. Se compone de velas, cada una representando la misma cantidad de tiempo. Por ejemplo, un gráfico de 1 hora muestra velas que representan cada una un período de una hora. Un gráfico de 1 día muestra las velas que representan un período de un día, y así sucesivamente.

Gráfico diario de Bitcoin. Cada vela representa un día de trading.


Una vela se compone de cuatro puntos de datos: Apertura, Alto, Bajo y Cierra (también conocidos como valores OHLC). Los precios de apertura y cierre son el primer y último precio registrado para el período de tiempo dado, mientras que los precios bajo y alto son el precio más bajo y más alto registrado, respectivamente.

Los gráficos de velas son una de las herramientas más importantes para analizar datos financieros. Las velas se remontan al siglo XVII en Japón, pero han sido refinadas a principios del siglo XX por pioneros de trading como Charles Dow.
El análisis de gráficos de velas es una de las formas más comunes de mirar el mercado de Bitcoin mediante análisis técnico. ¿Te gustaría aprender a leer gráficos de velas? Consulta la Guía para principiantes de los gráficos de velas.


¿Qué es un patrón de un gráfico de velas?

El análisis técnico se basa en gran medida en el supuesto de que los movimientos de precios anteriores pueden indicar una acción de precios futura. Entonces, ¿cómo pueden ser útiles las velas japonesas en este contexto? La idea es identificar patrones de gráficos de velas y crear ideas para tradear basadas en ellos.

Los gráficos de velas ayudan a los traders a analizar la estructura del mercado y determinar si estamos en un entorno de mercado alcista o bajista. También se pueden usar para identificar áreas de interés en un gráfico, como niveles de soporte o resistencia o puntos potenciales de reversión. Estos son los lugares en el gráfico que generalmente tienen una mayor actividad de trading.
Los patrones de velas también son una excelente manera de gestionar el riesgo, ya que pueden presentar configuraciones de de trading definidas y exactas. ¿Cómo es eso? Bueno, los patrones de velas pueden definir objetivos de precio claros y puntos de invalidación. Esto permite a los traders crear configuraciones de trading muy precisas y controladas. Como tal, los patrones de velas son ampliamente utilizados por los traders de Forex y criptomonedas por igual.
Algunos de los patrones de velas más comunes incluyen banderas, triángulos, cuñas, martillos, estrellas y formaciones Doji. Si deseas aprender a leerlos, consulta 12 patrones de velas populares utilizados en análisis técnico y Una guía para principiantes sobre patrones de gráficos clásicos.


¿Qué es una línea de tendencia?

Las líneas de tendencia son una herramienta ampliamente utilizada tanto por traders como por analistas técnicos. Son líneas que conectan ciertos puntos de datos en un gráfico. Por lo general, estos datos son el precio, pero no en todos los casos. Algunos traders también pueden dibujar líneas de tendencia en indicadores técnicos y osciladores.

La idea principal detrás de dibujar líneas de tendencia es visualizar ciertos aspectos de la acción del precio. De esta manera, los traders pueden identificar la tendencia general y la estructura del mercado.


El precio de Bitcoin tocando una línea de tendencia varias veces, lo que indica una tendencia alcista.


Algunos traders solo pueden usar líneas de tendencia para obtener una mejor comprensión de la estructura del mercado. Otros pueden usarlos para crear ideas de trading viables basadas en cómo las líneas de tendencia interactúan con el precio.

Las líneas de tendencia se pueden aplicar a un gráfico que muestra prácticamente cualquier marco de tiempo. Sin embargo, como con cualquier otra herramienta de análisis de mercado, las líneas de tendencia en períodos de tiempo más altos tienden a ser más confiables que las líneas de tendencia en períodos de tiempo más bajos.

Otro aspecto a considerar aquí es la fuerza de una línea de tendencia. La definición convencional de una línea de tendencia define que tiene que tocar el precio al menos dos o tres veces para que sea válida. Por lo general, mientras más veces el precio haya tocado (probado) una línea de tendencia, más confiable puede considerarse.
Si desea leer más sobre cómo dibujar líneas de tendencia, consulta Líneas de tendencia explicadas.


¿Qué son el soporte y la resistencia?

El soporte y la resistencia son algunos de los conceptos más básicos relacionados con el trading y el análisis técnico.
Soporte significa un nivel donde el precio encuentra un "piso". En otras palabras, un nivel de soporte es un área de demanda significativa, donde los compradores intervienen y suben el precio.
Resistencia significa un nivel donde el precio encuentra un "techo". Un nivel de resistencia es un área de oferta significativa, donde los vendedores intervienen y hacen bajar el precio.


El nivel de soporte (rojo) se prueba y se rompe, convirtiéndose en resistencia.


Ahora sabes que el soporte y la resistencia son niveles de mayor demanda y oferta, respectivamente. Sin embargo, muchos otros factores pueden estar en juego cuando se piensa en el soporte y la resistencia.

Los indicadores técnicos, como las líneas de tendencia, las medias móviles, las bandas de Bollinger, las nubes Ichimoku y el retroceso Fibonacci también pueden sugerir posibles niveles de soporte y resistencia. De hecho, incluso se utilizan aspectos de la psicología humana. Es por eso que los traders e inversores pueden incorporar soporte y resistencia de manera muy diferente en su estrategia de trading individual.
¿Te gustaría saber cómo dibujar los niveles de soporte y resistencia en un gráfico? Consulta Los conceptos básicos de soporte y resistencia explicados.





Sección 5 - Fundamentos del Análisis Técnico


Contenido


¿Qué es el análisis técnico?

Los indicadores técnicos calculan métricas relacionadas con un instrumento financiero. Este cálculo puede basarse en el precio, el volumen, los datos en cadena, el interés abierto, las métricas sociales o incluso otro indicador.
Como hemos discutido anteriormente, los analistas técnicos basan sus métodos en el supuesto de que los patrones de precios históricos pueden dictar movimientos de precios futuros. Como tal, los traders que usan análisis técnicos pueden usar una serie de indicadores técnicos para identificar posibles puntos de entrada y salida en un gráfico.
Los indicadores técnicos pueden clasificarse por múltiples métodos. Esto puede incluir si están apuntando hacia tendencias futuras (indicadores adelantados), confirmando un patrón que ya está en marcha (indicadores retrasados) o aclarando eventos en tiempo real (indicadores coincidentes).
Alguna otra categorización puede referirse a cómo estos indicadores presentan la información. En este sentido, hay indicadores de superposición que superponen datos sobre el precio, y hay osciladores que oscilan entre un valor mínimo y un valor máximo. 
También hay tipos de indicadores que tienen como objetivo medir un aspecto específico del mercado, como los indicadores de impulso. Como su nombre lo sugiere, su objetivo es medir y mostrar el impulso del mercado.

Entonces, ¿cuál es el mejor indicador de análisis técnico que existe? No hay una respuesta simple a esta pregunta. Los traders pueden usar muchos tipos diferentes de indicadores técnicos, y su elección se basa en gran medida en su estrategia de trading individual. Sin embargo, para poder tomar esa decisión, primero tenían que aprender sobre ellos, y eso es lo que haremos en este capítulo.


Indicadores adelantados vs. Indicadores retrasados

Como hemos discutido, los diferentes indicadores tendrán cualidades distintas y deberían usarse para propósitos específicos. Los principales indicadores apuntan hacia eventos futuros. Los indicadores rezagados se utilizan para confirmar algo que ya ha sucedido. Entonces, ¿cuándo deberías usarlos?

Los indicadores principales suelen ser útiles para el análisis a corto y mediano plazo. Se utilizan cuando los analistas anticipan una tendencia y buscan herramientas estadísticas para respaldar su hipótesis. Especialmente cuando se trata de economía, los indicadores principales pueden ser particularmente útiles para predecir períodos de recesión

Cuando se trata de trading y análisis técnico, los indicadores principales también se pueden usar por sus cualidades predictivas. Sin embargo, ningún indicador especial puede predecir el futuro, por lo que estos pronósticos siempre deben tomarse con pinzas.

Los indicadores rezagados se utilizan para confirmar eventos y tendencias que ya habían sucedido o que ya están en marcha. Esto puede parecer redundante, pero puede ser muy útil. Los indicadores rezagados pueden llevar ciertos aspectos del mercado al centro de atención que, de lo contrario, permanecerían ocultos. Como tal, los indicadores rezagados generalmente se aplican al análisis de gráficos a más largo plazo.

¿Todavía ansioso por aprender más? Consulta los Indicadores adelantados y rezagados explicados.


¿Qué es un indicador de impulso?

Los indicadores de impulso apuntan a medir y mostrar el impulso del mercado. ¿Qué es el impulso del mercado? En términos simples, es la medida de la velocidad de los cambios de precios. Los indicadores de impulso apuntan a medir la tasa a la que los precios suben o bajan. Como tal, suelen ser utilizados para el análisis a corto plazo por los traders que buscan beneficiarse de las explosiones de alta volatilidad.

El objetivo de un trader de impulso es ingresar a las operaciones cuando el impulso es alto y salir cuando el impulso del mercado comienza a desvanecerse. Por lo general, si la volatilidad es baja, el precio tiende a extenderse a un rango pequeño. A medida que aumenta la tensión, el precio a menudo hace un gran movimiento de impulso, y finalmente se sale del rango. Ahí es cuando los traders de impulso prosperan.

Una vez que el movimiento ha concluido y los traders han abandonado su posición, pasan a otro activo con gran impulso e intentan repetir el mismo plan de juego. Como tal, los indicadores de impulso son ampliamente utilizados por los day traders, los revendedores y los traders a corto plazo que buscan oportunidades de trading rápidas.


¿Qué es el volumen de trading?

El volumen de trading puede considerarse el indicador por excelencia. Muestra el número de unidades individuales tradeadas para un activo en un momento dado. Básicamente muestra cuánto de ese activo cambió de manos durante el tiempo medido.
Algunos consideran que el volumen de trading es el indicador técnico más importante que existe. "El volumen precede al precio" es un dicho famoso en el mundo del trading. Sugiere que un gran volumen de trading puede ser un indicador principal antes de un gran movimiento de precios (independientemente de la dirección).
Al utilizar el volumen en el trading, los traders pueden medir la fuerza de la tendencia subyacente. Si la alta volatilidad se acompaña de un alto volumen de trading, eso puede considerarse una validación del movimiento. Esto tiene sentido porque la alta actividad de trading debería ser igual a un volumen significativo ya que muchos traders e inversores están activos a ese nivel de precios en particular. Sin embargo, si la volatilidad no se acompaña de un alto volumen, la tendencia subyacente puede considerarse débil.
Los niveles de precios con un volumen históricamente alto también pueden ofrecer un buen punto de entrada o salida potencial para los traders. Dado que la historia tiende a repetirse, estos niveles pueden ser donde es más probable que ocurra una mayor actividad de trading. Idealmente, los niveles de soporte y resistencia también deben ir acompañados de un aumento en el volumen, lo que confirma la fuerza del nivel.


¿Qué es el Índice de Fuerza Relativa (RSI)?

El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador que ilustra si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Es un oscilador de impulso que muestra la velocidad a la que ocurren los cambios de precios. Este oscilador varía entre 0 y 100, y los datos generalmente se muestran en un gráfico de líneas.


El indicador RSI aplicado a un gráfico de Bitcoin.


¿Cuál es la idea detrás de medir el impulso del mercado? Bueno, si el impulso aumenta mientras el precio sube, la tendencia alcista puede considerarse fuerte. Por el contrario, si el impulso está disminuyendo en una tendencia alcista, la tendencia alcista puede considerarse débil. En este caso, puede haber una reversión.

Veamos cómo funciona la interpretación tradicional del RSI. Cuando el valor RSI es inferior a 30, el activo puede considerarse sobrevendido. Por el contrario, puede considerarse sobrecompra cuando está por encima de 70.

Aún así, las lecturas de RSI deben tomarse con cierto grado de escepticismo. El RSI puede alcanzar valores extremos durante condiciones de mercado extraordinarias, e incluso entonces, la tendencia del mercado puede continuar por un tiempo.
El RSI es uno de los indicadores técnicos más fáciles de entender, lo que lo convierte en uno de los mejores para los traders principiantes. Si deseas leer más al respecto, consulta ¿Qué es el indicador RSI?.


¿Qué es una Media Móvil (MA)?

Las Medias móviles suavizan la acción del precio y hacen que sea más fácil detectar las tendencias del mercado. Como se basan en datos de precios anteriores, carecen de cualidades predictivas. Como tal, las medias móviles se consideran indicadores rezagados.
Las medias móviles tienen varios tipos: el más común es la media móvil simple (SMA o MA) y la media móvil exponencial (EMA). ¿Cual es la diferencia entre ellos? 
La media móvil simple se calcula tomando datos de precios de n períodos anteriores y produciendo un promedio. Por ejemplo, la SMA de 10 días toma el precio promedio de los últimos 10 días y traza los resultados en un gráfico.


Media móvil de 200 semanas basada en el precio de Bitcoin.


La media móvil exponencial es un poco más complicada. Utiliza una fórmula diferente que pone un mayor énfasis en los datos de precios más recientes. Como resultado, la EMA reacciona más rápidamente a los eventos recientes en la acción del precio, mientras que la SMA puede tomar más tiempo para ponerse al día.

Como hemos mencionado, las medias móviles son indicadores rezagados. Cuanto más largo sea el período que trazan, mayor será el retraso. Como tal, una media móvil de 200 días reaccionará más lentamente al despliegue de la acción del precio que una media móvil de 100 días.

Las medias móviles pueden ayudarte a identificar fácilmente las tendencias del mercado. Si deseas leer más sobre ellas, consulta las Medias móviles explicadas.


¿Qué es la Media Móvil de Convergencia Divergencia (MACD)?

La MACD es un oscilador que utiliza dos medias móviles para mostrar el impulso de un mercado. Como rastrea la acción del precio que ya ha ocurrido, es un indicador rezagado.

La MACD está formada por dos líneas: la línea MACD y la línea de señal. ¿Cómo las calculas? Bueno, obtienes la línea MACD restando los 26 EMA de los 12 EMA. Suficientemente simple. Luego, traza esto sobre la 9 EMA de la línea MACD: la línea de señal. Además, muchas herramientas de gráficos también mostrarán un histograma que ilustra la distancia entre la línea MACD y la línea de señal.


El Indicador MACD aplicado a un gráfico de Bitcoin.


Los traders pueden usar el MACD observando la relación entre la línea MACD y la línea de señal. Un cruce entre las dos líneas suele ser un evento notable cuando se trata del MACD. Si la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, eso puede interpretarse como una señal alcista. Por el contrario, si la línea MACD cruza por debajo de la señal, eso puede interpretarse como una señal bajista.
El MACD es uno de los indicadores técnicos más populares para medir el impulso del mercado. Si deseaS leer más al respecto, consulta El Indicador MACD explicado.



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¿Qué es la herramienta Retroceso Fibonacci?

La herramienta Retroceso Fibonacci (o Retroceso Fib) es un indicador popular basado en una cadena de números llamada secuencia de Fibonacci. Estos números fueron identificados en el siglo XIII por un matemático italiano llamado Leonardo Fibonacci. 
Los números de Fibonacci ahora son parte de muchos indicadores de análisis técnico, y el retroceso Fib es uno de los más populares. Utiliza proporciones derivadas de los números Fibonacci como porcentajes. Estos porcentajes se representan en un gráfico y los traders pueden usarlos para identificar posibles niveles de soporte y resistencia.  

Estos ratios de Fibonacci son:

  • 0%
  • 23.6%
  • 38.2%
  • 61.8%
  • 78.6%
  • 100 %

Si bien el 50% técnicamente no es una ratio Fibonacci, muchos traders también lo consideran al usar la herramienta. Además, también se pueden usar ratios Fibonacci fuera del rango de 0-100%. Algunos de los más comunes son 161.8%, 261.8% y 423.6%.


Niveles Fibonacci en un gráfico de Bitcoin.


Entonces, ¿cómo pueden los traders usar los niveles de retroceso Fibonacci? La idea principal detrás de graficar las proporciones porcentuales en un gráfico es encontrar áreas de interés. Por lo general, los traders elegirán dos puntos de precio significativos en un gráfico y fijarán los valores 0 y 100 de la herramienta Retroceso Fib a esos puntos. El rango descrito entre estos puntos puede resaltar los posibles puntos de entrada y salida, y ayudar a determinar la ubicación de stop-loss.
La herramienta retroceso Fibonacci es un indicador versátil que se puede utilizar en una amplia gama de estrategias de trading. Si deseas leer más, consulta Una guía para dominar el retroceso Fibonacci.


¿Qué es el RSI estocástico (StochRSI)?

El RSI estocástico, o StochRSI, es un derivado del RSI. De manera similar al RSI, su objetivo principal es determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Sin embargo, a diferencia del RSI, el StochRSI no se genera a partir de datos de precios, sino de valores de RSI. En la mayoría de las herramientas de gráficos, los valores de StochRSI oscilarán entre 0 y 1 (o 0 y 100).

El StochRSI tiende a ser el más útil cuando está cerca de los extremos superior o inferior de su rango. Sin embargo, debido a su mayor velocidad y mayor sensibilidad, puede producir muchas señales falsas que pueden ser difíciles de interpretar.

La interpretación tradicional del StochRSI es algo similar a la del RSI. Cuando supera 0.8, el activo puede considerarse sobrecompra. Cuando está por debajo de 0.2, el activo puede considerarse sobrevendido. Sin embargo, vale la pena mencionar que no se deben ver como señales directas para ingresar o salir de los trades. Si bien esta información ciertamente cuenta una historia, también puede haber otros lados de la historia. Es por eso que la mayoría de las herramientas de análisis técnico se utilizan mejor en combinación con otras técnicas de análisis de mercado.
¿Estás ansioso por aprender más sobre el StochRSI? Echa un vistazo al RSI estocástico explicado.


¿Qué son las Bandas de Bollinger (BB)?

Nombradas por John Bollinger, las Bandas de Bollinger miden la volatilidad del mercado, y a menudo se utilizan para detectar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Este indicador se compone de tres líneas, o "bandas": una SMA (la banda media) y una banda superior e inferior. Estas bandas se colocan en un gráfico, junto con la acción del precio. La idea es que a medida que la volatilidad aumente o disminuya, la distancia entre estas bandas cambiará, expandiéndose y contrayéndose.


Bandas de Bollinger en un gráfico de Bitcoin.


Veamos la interpretación general de las Bandas de Bollinger. Cuanto más cerca esté el precio a la banda superior, más cerca estará el activo a las condiciones de sobrecompra. Del mismo modo, cuanto más cerca esté de la banda inferior, más cerca estará el activo a las condiciones de sobreventa.

Una cosa a tener en cuenta es que el precio generalmente estará dentro del rango de las bandas, pero a veces puede romperse por encima o por debajo de ellas. ¿Significa esto que es una señal inmediata para comprar o vender? No. Simplemente nos dice que el mercado se está alejando de la banda media SMA, llegando a condiciones extremas.

Los traders también pueden usar las Bandas de Bollinger para intentar predecir una compresión del mercado, también conocida como la compresión de las Bandas de Bollinger. Esto se refiere a un período de baja volatilidad cuando las bandas se acercan mucho entre sí y "comprimen" el precio en un rango pequeño. A medida que aumenta la "presión" en ese pequeño rango, el mercado finalmente desaparece, lo que lleva a un período de mayor volatilidad. Dado que el mercado puede moverse hacia arriba o hacia abajo, la estrategia de compresión se considera neutral (ni bajista ni alcista). Por lo tanto, podría valer la pena combinarlas con otras herramientas de trading, como el soporte y la resistencia.
¿Te gustaría dominar tu comprensión de las Bandas de Bollinger? Echa un vistazo a las Bandas de Bollinger explicadas.


¿Qué es el Precio Medio ponderado por volumen (VWAP)?

Como hemos comentado anteriormente, muchos traders consideran que el volumen de trading es el indicador más importante que existe. Entonces, ¿hay algún indicador basado en el volumen?
El precio medio ponderado por volumen, o VWAP, combina la potencia del volumen con la acción del precio. En términos más prácticos, es el precio promedio de un activo para un período determinado ponderado por volumen. Esto lo hace más útil que simplemente calcular el precio promedio, ya que también tiene en cuenta qué niveles de precios tuvieron el mayor volumen de trading.
¿Cómo usan los traders el VWAP? Bueno, el VWAP se usa típicamente como punto de referencia para la perspectiva actual del mercado. En este sentido, cuando el mercado está por encima de la línea VWAP, puede considerarse alcista. Al mismo tiempo, si el mercado está por debajo de la línea VWAP, puede considerarse bajista. ¿Has notado que esto es similar a la interpretación de las medias móviles? El VWAP puede compararse con medias móviles, al menos en la forma en que se usa. Como hemos visto, la principal diferencia es que el VWAP también considera el volumen de trading.
Además, el VWAP también se puede utilizar para identificar áreas de mayor liquidez. Muchos traders utilizarán el precio por encima o por debajo de la línea VWAP como una señal de trading. Sin embargo, normalmente también incorporarán otras métricas en su estrategia para reducir los riesgos.
¿Te gustaría aprender más sobre cómo puedes usar el VWAP? Consulta Precio medio ponderado por volumen (VWAP) explicado.


¿Qué es el SAR Parabólico?

El SAR parabólico se utiliza para determinar la dirección de la tendencia y las posibles inversiones. "SAR" significa Stop y Reverse. Esto se refiere al punto donde se debe cerrar una posición larga y abrir una posición corta, o viceversa.

El SAR parabólico aparece como una serie de puntos en un gráfico, ya sea por encima o por debajo del precio. En general, si los puntos están por debajo del precio, significa que el precio está en una tendencia alcista. Por el contrario, si los puntos están por encima del precio, significa que el precio está en una tendencia bajista. Se produce una reversión cuando los puntos cambian al "otro lado" del precio.


El SAR parabólico en un gráfico de Bitcoin.


El SAR parabólico puede proporcionar información sobre la dirección de la tendencia del mercado. También es útil para identificar puntos de reversión de tendencia. Algunos traders también pueden usar el indicador SAR parabólico como base para su trailing stop-loss. Este tipo de orden especial se mueve junto con el mercado y asegura que los inversores puedan proteger sus ganancias durante una fuerte tendencia alcista.
El SAR parabólico está en su mejor momento durante las fuertes tendencias del mercado. Durante los períodos de consolidación, puede proporcionar muchas señales falsas para posibles reversiones. ¿Te gustaría aprender a usar el indicador SAR parabólico? Echa un vistazo a Una breve guía para el Indicador SAR Parabólico.


¿Qué es la Nube Ichimoku?

La Nube Ichimoku es un indicador de AT que combina muchos indicadores en un solo gráfico. Entre los indicadores que hemos discutido, el Ichimoku es sin duda uno de los más complicados. A primera vista, puede ser difícil entender sus fórmulas y mecanismos de trabajo. Pero en la práctica, la Nube Ichimoku no es tan difícil de usar como parece, y muchos traders la usan porque puede producir señales de trading muy distintas y bien definidas. 
Como se mencionó, la Nube Ichimoku no es solo un indicador, es una colección de indicadores. Es una colección que proporciona información sobre el impulso del mercado, los niveles de soporte y resistencia, y la dirección de la tendencia. Lo logra calculando cinco promedios y trazándolos en un gráfico. También produce una "nube" a partir de estos promedios que puede pronosticar áreas potenciales de soporte y resistencia.

Si bien los promedios juegan un papel importante, la nube en sí misma es una parte clave del indicador. En general, si el precio está por encima de la nube, se puede considerar que el mercado está en una tendencia alcista. Por el contrario, si el precio está por debajo de la nube, se puede considerar que está en una tendencia bajista.


La nube Ichimoku en un gráfico de Bitcoin actuando como soporte, luego como resistencia.


La nube Ichimoku también puede fortalecer otras señales de trading.

La nube Ichimoku es difícil de dominar, pero una vez que entiendes cómo funciona, puedes producir excelentes resultados. Echa un vistazo a Nubes Ichimoku explicadas para obtener más información al respecto.





Capítulo 6 - Consejos para el trading de criptomonedas


Contenido


¿Cómo inicio en el trading de criptomonedas?

Si has decidido que te gustaría comenzar a tradear, hay algunas cosas que deberías considerar.

En primer lugar, necesitarás, por supuesto, capital para tradear. Si no tienes ahorros y comienzas a tradear con dinero que no puedes perder, puede tener un impacto muy perjudicial en tu vida. El trading no es una hazaña fácil: una abrumadora mayoría de los traders principiantes pierden dinero. Tendrás que saber que el dinero que reservas para el trading puede desaparecer rápidamente, y es posible que nunca recuperes tus pérdidas. Es por eso que se recomienda comenzar con cantidades más pequeñas para analizar las aguas.

Algo más en lo que también deberás pensar es en tu estrategia de trading general. Hay muchos caminos posibles a la hora de ganar dinero en los mercados financieros. Dependiendo del tiempo y esfuerzo que puedas poner en este compromiso, puedes elegir entre muchas estrategias diferentes para lograr tus objetivos financieros.

Por último, aquí hay un punto adicional. Muchos traders están en su mejor momento cuando el trading no es su principal fuente de ingresos. De esta manera, la carga emocional es más fácil de soportar que si tu supervivencia diaria dependiera de ello. La eliminación de la emoción es un rasgo central de los trading exitosos, y es significativamente más difícil de hacer cuando el sustento está en juego. Entonces, especialmente cuando estás comenzando, podrías pensar en tradear e invertir como una tarea secundaria. Y recuerda comenzar con pequeñas cantidades para aprender y practicar. También puede ser beneficioso buscar formas de obtener ingresos pasivos con criptomonedas.
Si deseas obtener información sobre los errores simples que deben evitarse cuando se trata de trading y análisis técnico, consulta 7 Errores comunes en el análisis técnico (TA).


Cómo tradear criptomonedas en Binance

Entonces, has decidido que quiere ingresar al mundo del trading de criptomonedas. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Primero, debes convertir tu moneda fiduciaria a criptomoneda. La forma más fácil de hacerlo es ir a la página Comprar cripto en Binance, donde tendrás una gran cantidad de opciones. Puedes comprar cripto con tarjetas de débito y crédito, utilizando tu cuenta bancaria en el exchange P2P y a través de soluciones de terceros como Simplex, Paxful o Koinax. ¡Una vez que hayas terminado, serás parte del nuevo sistema financiero!
Ahora que tienes tu cripto, las opciones potenciales son abundantes. De inmediato, puedes ir al spot exchange de Binance y cambiar monedas. Si tienes experiencia previa con el trading, también puedes consultar la plataforma de margin trading de Binance o Binance Futures. También hay oportunidades de ingresos pasivos disponibles, que incluyen staking, Prestando tus activos en Binance Savings, unirte al Grupo de mineria de Binance y más.
Hasta ahora, todo esto está incluido en lo que se llama un Exchange centralizado, como Binance. Estos son exchanges donde depositas tu cripto y realizas tus actividades financieras dentro de los sistemas internos del exchange. Sin embargo, gracias a la magia de la tecnología blockchain, existen otras opciones llamadas exchanges descentralizados (DEX). En estos lugares, tus fondos nunca dejan tu propia cartera de criptomonedas, por lo que tendrás la custodia total de ellas en todo momento. También puedes conectar tu cartera de hardware y tradear directamente desde ella.
Los exchanges centralizados son dominantes en el espacio de la criptomoneda. Pero muchos traders y entusiastas de blockchain creen que una parte significativa del volumen de trading de criptomonedas sucederá en DEX en el futuro. ¡Ve a Binance DEX y prueba tú mismo la experiencia de trading!


¿Qué es un diario de trading, y debo usar uno?

Un diario de trading es una documentación de tus actividades de trading. ¿Deberías tener uno? ¡Probablemente! Puedes usar una simple hoja de cálculo de Excel o suscribirte a un servicio dedicado.

Especialmente cuando se trata de un trading más activo, algunos traders consideran que mantener un diario de trading es esencial para ser consistentemente rentable. Después de todo, si no documentas tus actividades de trading, ¿cómo identificarás tus fortalezas y debilidades? Sin un diario de trading, no tendrías una idea clara de tu rendimiento.

Ten en cuenta que los sesgos pueden desempeñar un papel importante en tus decisiones de trading, y un diario de trading puede ayudar a mitigar algunos de ellos. ¿Cómo? Bueno, ¡no puedes discutir con los datos! El rendimiento de trading se reduce a números, y si no estás haciendo algo bien, eso se reflejará en tu rendimiento. Al mantener meticulosamente un diario de trading, también puedes controlar qué estrategias funcionan mejor.


¿Cómo debo calcular el tamaño de mi posición en el trading?

Uno de los aspectos más importantes del trading es la gestión de riesgos. De hecho, algunos traders argumentan que es lo más importante. Es por esto que es crítico calcular el tamaño de tus posiciones con una fórmula estandarizada. Así es como va el cálculo. 

Primero, debes determinar cuánto de tu cuenta estás dispuesto a arriesgar en trading individuales. Digamos que esto es 1%. ¿Significa que ingresas posiciones con el 1% de tu cuenta? No, significa que si se alcanza tu stop-loss, no perderás más del 1% de tu cuenta.

Puede parecer muy poco, pero esto es para asegurarte de que algunas transacciones malas inevitables no arruinen tu cuenta. Entonces, una vez que hayas definido esto, debes determinar dónde está tu stop-loss. Haces esto para cada trading individual, según los detalles de la idea del trade. Supongamos que has determinado que colocarás tu stop-loss 5% desde tu entrada inicial. Esto significa que cuando se alcanza tu stop-loss y sale del 5% de tu entrada, debes perder exactamente el 1% de tu cuenta.

Entonces, supongamos que el tamaño de nuestra cuenta es de 1000 USDT. Estamos arriesgando 1% con cada trade. Nuestro stop-loss es del 5% desde nuestra entrada. ¿Qué tamaño de posición debemos usar?

1000*0.01/0.05=200

Si solo queremos perder 10 USDT, que es el 1% de nuestra cuenta, debemos ingresar una posición de 200 USDT.

Este proceso puede parecer un poco largo al principio, pero es esencial para gestionar el riesgo adecuadamente. Buenas noticias, tenemos un artículo completo al respecto: Cómo calcular el tamaño de la posición en el trading.


¿Qué software de trading en línea debo usar?

El análisis de gráficos es una parte central del kit de herramientas de trading de cualquier analista técnico. Pero, ¿dónde está la mejor manera de hacerlo? Binance ha integrado gráficos de TradingView, por lo que puedes hacer tu análisis directamente en la plataforma, tanto en la interfaz web como en la aplicación móvil. También puedes crear una cuenta de TradingView y verificar todos los mercados de Binance a través de su plataforma.

Existen muchos otros proveedores de software de gráficos en línea en el mercado, cada uno de los cuales ofrece diferentes beneficios. Normalmente, sin embargo, tendrás que pagar una tarifa de suscripción mensual. Algunos otros centrados en el trading cripto son Coinigy, TradingLite, Exocharts y Tensorcharts.


¿Debo unirme a un grupo pago para trading?

Probablemente no. Gran información gratuita sobre el trading es abundante en todos lados, así que ¿por qué no aprender de eso? También es útil practicar el trading por tu cuenta, para que puedas aprender de tus errores y encontrar lo que funciona mejor para ti y tu estilo de trading.

Entrar en un grupo pago puede ser una herramienta de aprendizaje válida, pero ten cuidado con las estafas y la publicidad falsa. Después de todo, es bastante fácil falsificar resultados de trading para ganar seguidores para un servicio pago.
También vale la pena pensar en por qué un trader exitoso podría querer comenzar un grupo pago en primer lugar. Claro, un poco de ingreso adicional siempre es bienvenido, pero ¿por qué hacerlo por una tarifa considerable si ya lo están haciendo bien?

Dicho esto, algunos traders exitosos dirigen comunidades pagas de alta calidad con servicios adicionales como datos especiales del mercado. Solo ten mucho cuidado a quién le das tu dinero, ya que la mayoría de los grupos pagos para el trading existen para aprovecharse de los traders principiantes.


¿Qué es pump y dump (P&D)?

Pump y dump es un esquema que implica aumentar el precio de un activo a través de información falsa. Cuando el precio ha subido una cantidad significativa ("pump"), los perpetradores venden ("dump") sus bolsas compradas a bajo precio a un precio mucho más alto.


Patrón de precio típico de un esquema de pump y dump.


Los esquemas pump y dump son rampantes en los mercados de criptomonedas, especialmente en los mercados alcistas. Durante estos tiempos, muchos inversores inexpertos ingresan al mercado y son más fáciles de aprovechar. Este tipo de fraude es más común con las criptomonedas de pequeña capitalización de mercado, ya que sus precios son generalmente más fáciles de inflar debido a la baja liquidez de estos mercados.

Los esquemas pump y dump a menudo son orquestados por "grupos de pump y dump" privados que prometen retornos fáciles para los participantes (generalmente a cambio de una tarifa). Sin embargo, lo que generalmente sucede es que esas uniones se aprovechan de un grupo aún más pequeño que ya ha construido sus posiciones.

En los mercados heredados, las personas declaradas culpables de facilitar los sistemas pump y dump están sujetos a fuertes multas.



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¿Debo suscribirme a los airdrops de criptomonedas?

Tal vez, pero ten mucho cuidado! los Airdrops es una forma novedosa de distribuir criptomonedas a un público amplio. Un airdrop puede ser una excelente manera de asegurarse de que una criptomoneda no esté centralizada en manos de solo unos pocos titulares. Un conjunto diverso de titulares es primordial para una red saludable y descentralizada.

Sin embargo, no existe un almuerzo gratis. Bueno, a veces, puede haber, si tienes mucha suerte! Por lo general, sin embargo, lo que sucede es que los promotores del airdrop tratarán de aprovecharse de ti o querrán algo a cambio.

¿Qué van a pedir? Uno de los "activos" más comunes solicitados a cambio de un airdrop es tu información personal. ¿Tus datos personales valen entre $10 y $50 en una criptomoneda altamente especulativa? Es tu elección, pero puede haber mejores formas de obtener un poco de ingresos secundarios, sin poner en riesgo tu privacidad y tus datos personales. Es por eso que debes tener mucho cuidado al pensar en suscribirte a airdrops de criptomonedas.


Conclusión

Entonces, pasamos por mucho, ¿no? Comenzar en el trading de criptomonedas puede ser una tarea desalentadora: hay muchos conceptos que aprender. Con suerte, esta guía te ha ayudado a sentirse un poco más cómodo con el trading de criptomonedas.
Sin embargo, ¡siempre hay más para aprender! Es por eso que hemos creado una plataforma de preguntas y respuestas específica para la criptomoneda: Ask Academy. Si tienes más preguntas sobre el trading de criptomonedas, la tecnología blockchain, la criptografía u otros temas relacionados, ¡no dudes en publicar uno y la comunidad lo responderá por ti! Te veo allí.