Le Guide du débutant des stratégies de trading
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Le Guide du débutant des stratégies de trading

Le Guide du débutant des stratégies de trading

DĂ©butant
Publié le Jun 19, 2020Mis à jour le Oct 9, 2023
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Introduction

Il existe d'innombrables techniques pour faire des profits en tradant les cryptomonnaies. Les stratégies de trading vous aident à organiser ces techniques à travers un cadre cohérent et simple à appliquer. Elles vous permettent aussi d'analyser et d'optimiser vos choix d'investissements dans les cryptomonnaies.
Les deux principales catĂ©gories Ă  considĂ©rer si vous souhaitez crĂ©er votre propre stratĂ©gie sont l'analyse technique (TA) et l'analyse fondamentale (FA). Nous analyserons sĂ©parĂ©ment les techniques relatives Ă  ces deux catĂ©gories, mais gardez en tĂȘte la diffĂ©rence entre les deux avant d'aller plus loin.
Puisqu'il existe de trÚs nombreuses stratégies de trading, nous commencerons par les plus communes. Cet article se concentre principalement sur les stratégies de trading liées aux cryptomonnaies. Cependant, il est aussi possible de les appliquer dans d'autres marchés financiers tels que le forex, les options ou les métaux précieux comme l'or.

Alors, prĂȘt Ă  crĂ©er votre propre stratĂ©gie de trading ? Cet article vous aidera Ă  assimiler les bases pour maĂźtriser la spĂ©culation sur les marchĂ©s des cryptos. Avec une stratĂ©gie solide, vous aurez davantage de chances d'atteindre vos objectifs de trading et d'investissement.


Qu'est-ce qu'une stratégie de trading ?

On pourrait décrire une stratégie de trading comme un ensemble de rÚgles gouvernant tous vos trades et investissements. Il s'agit d'un cadre que vous créez afin de vous guider dans vos prises d'initiatives.

Suivre une telle stratĂ©gie peut aider Ă  mitiger les risques financiers en prĂ©venant de nombreuses dĂ©cisions injustifiĂ©es. S'il n'est pas indispensable d'avoir une stratĂ©gie bien dĂ©finie pour commencer Ă  trader, cela apporte parfois une aide vitale. En particulier, si un Ă©vĂ©nement complĂštement inattendu survient Ă  un moment donnĂ© (ce qui arrivera), votre stratĂ©gie – et non pas vos Ă©motions – doit vous aider Ă  dĂ©cider comment rĂ©agir. Dit autrement, avoir une stratĂ©gie de trading bien en place permet de se prĂ©parer Ă  tous les scĂ©narios envisageables. Cela empĂȘche de prendre les dĂ©cisions hĂątives ou impulsives qui sont souvent Ă  l'origine d'importantes pertes financiĂšres.

À titre d'exemple, une stratĂ©gie de trading complĂšte peut inclure :

En plus de ces Ă©lĂ©ments, votre stratĂ©gie peut aussi englober d'autres guides de conduite, allant jusqu'Ă  prĂ©voir les moindres petits dĂ©tails. Vous pouvez par exemple dĂ©cider Ă  l'avance que vous ne ferez jamais de trades les vendredi ou lorsque vous vous sentez fatiguĂ©. Vous pouvez Ă©galement dĂ©finir un calendrier de trading, de façon Ă  ne trader que certains jours de la semaine. Vous regardez continuellement le prix du Bitcoin pendant les week-ends ? Alors choisissez de fermer vos positions avant chaque week-end, pour garder un rythme plus sain. Ce type de choix personnel peut aussi ĂȘtre inclus dans votre stratĂ©gie de trading.
Créer une stratégie de trading peut aussi passer par des tests ex post (ou backtesting) ou en conditions réelles (forward testing). Vous pouvez par exemple commencer à vous entraßner pour de faux avec le paper trading sur le testnet de Binance Futures.

Dans cet article, nous aborderons deux types de stratégies : les stratégies actives et passives.

Comme vous le verrez rapidement, les stratĂ©gies de trading sont assez souples, et rien n'empĂȘche qu'elles partagent des mĂ©thodes communes. Il est mĂȘme possible de combiner plusieurs stratĂ©gies pour utiliser une approche hybride.


Les stratégies de trading actives

Les stratégies de trading actives demandent plus de temps et d'attention. On les appelle « actives » par ce qu'elles demandent de surveiller et de gérer son portefeuille plus réguliÚrement.


Le day trading

Le day trading est probablement la stratégie de trading la plus célÚbre. On pense souvent que tous les traders actifs sont par définition des day traders, mais ce n'est pas entiÚrement vrai.

Le day trading consiste Ă  entrer et sortir de ses positions dans la mĂȘme journĂ©e. De cette façon, les day traders cherchent Ă  profiter des variations du prix intra-journaliĂšres.

Le terme « day trading » est issu des marchĂ©s traditionnels, oĂč le trading n'est ouvert que pendant une durĂ©e limitĂ©e chaque jour et seulement en semaine. Dans ces marchĂ©s, les day traders ne conservent jamais de positions pendant la nuit ou le week end, quand les marchĂ©s sont fermĂ©s.

Dans le monde des cryptomonnaies, la plupart des plateformes d'Ă©change sont en revanche ouvertes 24 heures sur 24 et 365 jours par an. De ce fait, le terme day trading n'englobe pas exactement les mĂȘmes pratiques pour ce contexte diffĂ©rent. On parle plutĂŽt de day trading pour les stratĂ©gies Ă  court terme, oĂč les traders entrent et sortent de leurs positions en moins de 24 heures.

Les day traders se basent le plus souvent sur le prix et l'analyse technique pour Ă©laborer des idĂ©es de trade. À cĂŽtĂ© de ça, ils emploient parfois d'autres techniques comme les arbitrages pour tirer profit des inefficacitĂ©s du marchĂ©.
Le day trading de cryptomonnaies peut ĂȘtre trĂšs rentable pour certains, mais il s'agit aussi d'une stratĂ©gie assez stressante et exigeante qui implique des risques Ă©levĂ©s. Pour cette raison, le day trading est plutĂŽt recommandĂ© pour les traders confirmĂ©s.


Le swing trading

Le swing trading est une stratégie à plus long terme qui consiste à conserver des positions ouvertes pendant plus d'une journée, et généralement moins de quelques semaines. Le swing trading se situe à peu prÚs au milieu du day trading et du trading de tendance.

Les swing traders cherchent gĂ©nĂ©ralement Ă  tirer profit de la volatilitĂ© en surfant sur des vagues d'une durĂ©e de quelques jours Ă  quelques semaines. Ils utilisent un mĂ©lange d'analyse technique et fondamentale pour Ă©laborer leurs idĂ©es de trades. Logiquement, la valeur fondamentale d'un projet met plus de temps Ă  Ă©voluer, et c'est lĂ  oĂč l'analyse fondamentale entre en jeu. Cependant, les figures des graphiques et les indicateurs techniques peuvent aussi jouer un rĂŽle important dans une stratĂ©gie de swing trading.

Le swing trading est probablement la stratégie active la plus accessible pour les débutants. Un avantage important du day trading par rapport au swing trading est la durée plus longue des trades. Pour autant, on reste sur des horizons temporels relativement courts, ce qui facilite le suivi actif de sa stratégie.

Cela permet aux swing traders de prendre davantage de temps pour Ă©laborer leurs choix. Dans la plupart des cas, ils ont suffisamment de temps pour rĂ©agir Ă  la façon dont leurs trades Ă©voluent. Avec le swing trading, les dĂ©cisions peuvent ĂȘtre prises de façon plus rationnelle sans ĂȘtre dans l'urgence. À l'inverse, le day trading demande souvent de prendre des dĂ©cisions rapides et d'agir dĂšs que l'occasion se prĂ©sente, ce qui n'est pas idĂ©al pour les dĂ©butants.


Le trading de tendance

Parfois appelé aussi Trading de position, le Trading de tendance est une stratégie qui consiste à conserver des positions pendant de longues périodes, typiquement plusieurs mois. Comme le nom le suggÚre (« trend » signifiant tendance en anglais), les traders de tendance s'intéressent surtout aux tendances de long terme. Ils peuvent rester dans une position à la hausse durant toute la durée d'un bull market, et dans une position à la baisse durant tout le bear market.

Les traders de tendance utilisent principalement l'analyse fondamentale, tout en surveillant les indicateurs techniques de long terme. Pour autant, l'analyse fondamentale s'intéresse aux perspectives et évolutions d'un projet sur le long terme - ce qui colle parfaitement aux attentes d'un trader de tendance.
La stratégie du trading de tendance part du principe qu'un actif continuera à bouger dans le sens de la tendance. Mais les trader de tendance doivent malgré tout tenir compte de la possibilité que la tendance s'inverse. Pour ça, ils incorporent souvent des moyennes mobiles, des lignes de tendance et d'autres indicateurs techniques à leur stratégie pour augmenter leurs chances de succÚs et limiter leurs risques.
Le trading de tendance peut ĂȘtre idĂ©al pour les dĂ©butants s'ils effectuent correctement leurs diligence raisonnable et gĂšrent leur risque. 


Scalping

Le scalping est l'une des stratégies de trading portant sur les périodes les plus courtes. Les scalpers ne cherchent pas à tirer profit de larges mouvements ou de tendances interminables. C'est une stratégie qui vise à exploiter de petits mouvements de prix à de nombreuses reprises. Par exemple, tirer profit de  l'écart de prix entre les ordres de vente et d'achat, les écarts de liquiditéet d'autres faiblesses du marché. 
Les scalpers ne cherchent pas à garder leurs positions ouvertes longtemps. Il est assez courant de voir des scalpers ouvrir et fermer leurs positions en quelques secondes. C'est pourquoi on associe souvent le scalping au Trading à Haute Fréquence (HFT).
Le scalping peut ĂȘtre particuliĂšrement rentable pour les traders qui identifient une faiblesse du marchĂ© et l'exploitent encore et encore. À chaque fois que cela se produit, ils en tirent de petits profits qui s'additionnent au fil du temps. Le scalping est gĂ©nĂ©ralement idĂ©al dans les marchĂ©s avec une forte liquiditĂ©, oĂč il est facile d'entrer et de sortir de ses positions sans trop de difficultĂ©s.
Le scalping est une stratégie de trading avancée qui n'est pas recommandée pour les débutants en raison de sa complexité. Cela demande aussi une compréhension profonde des mécanismes du marché. Plus généralement, le scalping est plutÎt indiqué pour les gros traders (les whales). Comme le pourcentage de gains à chaque trade réussi est faible, cela convient davantage pour trader des positions plus importantes.


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Les stratégies d'investissement passives

Les stratégies d'investissement passives demandent moins de temps et d'attention portés au management de son portefeuille. Bien qu'il y ait une différence entre les stratégies de trading et celles d'investissement, le trading consiste in fine à acheter et revendre des actifs dans l'espoir d'en tirer un profit.


Le « Buy and hold »

La technique du « Buy and hold » (« acheter et conserver » en français) est une stratĂ©gie d'investissement passive oĂč les traders achĂštent un actif avec l'intention de le conserver longtemps, indĂ©pendamment des fluctuations du marchĂ©.

Cette stratĂ©gie est typiquement utilisĂ©e pour les portefeuilles d'investissement long terme, oĂč le but est principalement d'ĂȘtre positionnĂ© dans un marchĂ© au delĂ  d'une question de timing. L'idĂ©e derriĂšre cette stratĂ©gie est que si l'on dĂ©zoome pour observer un horizon temporel suffisamment long, le timing et le prix d'entrĂ©e ont peu d'importance.

La stratĂ©gie du « buy and hold » est la majeure partie du temps basĂ©e sur l'analyse fondamentale et ne se prĂ©occupe pas d'indicateurs techniques. Cette stratĂ©gie ne demande pas non plus de surveiller de façon frĂ©quente les performances de son portefeuille – les surveiller une fois de temps en temps suffit.
Bien que le Bitcoin et les autres cryptomonnaies n'existent que depuis un peu plus d'une dĂ©cennie, le phĂ©nomĂšne du HODL pourrait ĂȘtre associĂ© Ă  la stratĂ©gie du « buy and hold ». Pour autant, les cryptomonnaies constituent une classe d'actifs risquĂ©s et volatiles. Si acheter et conserver du Bitcoin est une stratĂ©gie bien connue du monde des cryptomonnaies, elle ne convient pas forcĂ©ment pour les autres cryptomonnaies.


L'index Investing

En rÚgle générale, l'index investing consiste à acheter des ETF et des indices dans les marchés financiers traditionnels. Cependant, on trouve aussi ce type de produits dans les marchés crypto. On en trouve à la fois sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies centralisées et via les plateformes de la Finance Décentralisée (DeFi).
L'idĂ©e derriĂšre un indice crypto est de rassembler un panier de cryptoactifs et de crĂ©er un token qui suit et combine leurs performances. Ce panier peut ĂȘtre composĂ© de cryptomonnaies relatives Ă  un mĂȘme secteur, comme les privacy coins ou les tokens utilitaires. Ils peuvent aussi reprĂ©senter quelque chose de complĂštement diffĂ©rent, tant qu'il est possible d'en dĂ©river un prix Ă  chaque instant. Comme vous l'imaginez peut-ĂȘtre, la plupart de ces tokens reposent en grande partie sur les oracles.
Comment les investisseurs peuvent-ils utiliser les indices crypto ? À titre d'exemple, ils peuvent investir dans un indice basĂ© sur les privacy coins plutĂŽt que d'avoir Ă  choisir une cryptomonnaie spĂ©cifique du secteur dans laquelle investir. De cette façon, ils parient sur le fait que le secteur des privacy coins verra sa valeur croĂźtre, tout en Ă©liminant le risque d'investir dans une seule cryptomonnaie.
Les indices tokenisés deviendront probablement de plus en plus populaires au fil des années à venir. Ils permettent une approche plus passive pour investir dans la technologie de la blockchain et dans les marchés des cryptomonnaies.


Pour conclure

Élaborer une stratĂ©gie de trading crypto qui corresponde Ă  vos objectifs financiers, votre personnalitĂ© et votre style n'est pas une tĂąche facile. Nous avons vu certaines des stratĂ©gies de trading les plus communes, donc avec un peu de chance vous pourrez en trouver au moins une qui vous convienne.

Pour dĂ©couvrir ce qui fonctionne vraiment et ce qui ne marche pas, vous devriez suivre et analyser chacune de ces stratĂ©gies – en respectant bien les rĂšgles que vous vous fixez. Il peut Ă©galement ĂȘtre utile de crĂ©er un journal de trading ou une feuille de calcul Excel de façon Ă  pouvoir analyser les performances de chaque stratĂ©gie.

Cela vaut nĂ©anmoins la peine de noter que vous n'avez pas besoin de suivre la mĂȘme stratĂ©gie indĂ©finiment. Avec suffisamment de donnĂ©es et de notes sur les trades gagnants et perdants effectuĂ©s, vous devriez ĂȘtre capable de vous adapter et d'ajuster vos techniques. Dit autrement, vos stratĂ©gies de trading doivent ĂȘtre en constante Ă©volution Ă  mesure que vous gagnez de l'expĂ©rience.

Il peut aussi ĂȘtre bĂ©nĂ©fique d'allouer diffĂ©rentes portions de son capital pour tester diffĂ©rentes stratĂ©gies. De cette façon, vous pouvez suivre les performances individuelles de chaque stratĂ©gie tout un exerçant un vĂ©ritable management du risque.
Si vous souhaitez en découvrir plus sur les questions de gestion de son portefeuille, nous vous invitons à consulter les Explications sur l'allocation des actifs et la diversification.