Introducere
Există nenumărate modalități de a profita din tranzacționarea cu criptomonede. Strategiile de tranzacționare vă ajută să organizați aceste tehnici într-un cadru coerent pe care îl puteți urma. În acest fel, vă puteți monitoriza și optimiza în mod continuu strategia în ceea ce privește criptomonedele.
Cele două școli principale de gândire pe care va trebui să le luați în considerare atunci când vă alcătuiți o strategie de tranzacționare sunt analiza tehnică (TA) și analiza fundamentală (FA). Vom diferenția care se aplică în funcție de strategie, dar asigurați-vă că înțelegeți diferențele dintre aceste concepte înainte de a continua.
Deoarece există multe strategii de tranzacționare diferite, vom descrie câteva dintre cele mai comune. Acest articol se concentrează în principal pe strategiile de tranzacționare cu criptomonede. Cu toate acestea, se pot aplica și altor active financiare, cum ar fi Forex, acțiuni, opțiuni sau metale prețioase precum aurul.
Deci, ați dori să vă concepeți propria strategie de tranzacționare? Acest articol vă va prezenta elementele de bază pentru abordarea speculațiilor pe piețele cripto. Cu o strategie de tranzacționare solidă, aveți mai multe șanse să vă atingeți obiectivele de tranzacționare și investiții.
Ce este o strategie de tranzacționare?
Putem descrie o strategie de tranzacționare ca fiind un plan extins pentru toate activitățile dvs. de tranzacționare. Este un cadru pe care îl creați pentru a vă ghida în toate eforturile dvs. de tranzacționare.
Un plan de tranzacționare poate ajuta, de asemenea, la atenuarea riscului financiar, deoarece elimină o mulțime de decizii inutile. Deși nu este obligatoriu să aveți o strategie de tranzacționare, uneori aceasta poate fi salvatoare. Dacă se întâmplă ceva neașteptat pe piață (și se va întâmpla), planul dvs. de tranzacționare ar trebui să definească modul în care reacționați – și nu emoțiile dvs. Cu alte cuvinte, a avea un plan de tranzacționare vă ajută să vă pregătiți pentru toate posibilele scenarii. Vă împiedică să luați decizii pripite, impulsive, care adesea duc la pierderi financiare mari.
De exemplu, o strategie de tranzacționare cuprinzătoare poate include următoarele:
cu ce clase de active tranzacționați
ce setări adoptați
ce instrumente și indicatori folosiți
ce declanșează intrările și ieșirile dvs. (plasarea ordinelor stop pierdere)
ce dictează dimensiunea pozițiilor dvs.
modul în care documentați și măsurați performanța portofoliului dvs.
În plus, planul dvs. de tranzacționare poate conține și alte linii directoare generale, și chiar câteva detalii minore. De exemplu, puteți stabili că nu veți tranzacționa niciodată vinerea sau că nu veți tranzacționa niciodată dacă vă simțiți obosit sau somnoros. Sau puteți stabili un program de tranzacționare, astfel încât să tranzacționați numai în anumite zile ale săptămânii. Verificați mereu prețul Bitcoin în weekend? Închideți-vă întotdeauna pozițiile înainte de weekend. Îndrumări personalizate precum aceasta pot fi incluse, de asemenea, în strategia dvs. de tranzacționare.
Elaborarea unei strategii de tranzacționare poate include, de asemenea, verificarea prin backtesting și forward testing. De exemplu, puteți tranzacționa virtual pe testnetul Binance Futures.
În acest articol, vom prezenta două tipuri de strategii de tranzacționare: activă și pasivă.
După cum veți vedea, definițiile strategiilor de tranzacționare nu sunt neapărat stricte și poate exista o suprapunere între ele. De fapt, ar putea merita să luați în considerare o abordare hibridă prin combinarea mai multor strategii.
Strategii de tranzacționare active
Strategiile active necesită mai mult timp și atenție. Le numim active pentru că presupun monitorizare constantă și administrare frecventă a portofoliului.
Day trading
Day trading ar putea fi cea mai cunoscută strategie de tranzacționare activă. Este o concepție greșită comună să credem că toți traderii activi sunt prin definiție day traders.
Day trading este o strategie care implică deschiderea și închiderea pozițiilor în aceeași zi. Ca atare, day traders își propun să valorifice mișcările de preț intraday, adică mișcările de preț care au loc într-o singură zi de tranzacționare.
Termenul „day trading” provine de pe piețele tradiționale, unde tranzacționarea este deschisă numai în anumite ore ale zilei. Deci, pe acele piețe, day traders nu își mențin niciodată pozițiile deschise peste noapte, când tranzacționarea este oprită.
Majoritatea platformelor de tranzacționare a monedelor digitale sunt deschise 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. Deci, day trading este utilizată într-un context ușor diferit când vine vorba de piețele cripto. De obicei, se referă la un stil de tranzacționare pe termen scurt, în care traderii deschid și închid poziții într-un interval de 24 de ore sau mai puțin.
Day traders vor folosi, de obicei, acțiunea prețului și analiza tehnică (TA) pentru a crea idei de tranzacționare. În plus, ei pot folosi multe alte tehnici pentru a găsi ineficiențe pe piață.
Strategia day trading cu criptomonede poate fi foarte profitabilă pentru unii, dar este adesea destul de stresantă, solicitantă și poate implica un risc ridicat. Ca atare, day trading este recomandată traderilor mai avansați.
Tranzacționarea Swing
Tranzacționarea Swing este un tip de strategie de tranzacționare pe termen lung care implică menținerea pozițiilor mai mult de o zi, dar, de obicei, nu mai mult de câteva săptămâni sau o lună. Într-un fel, tranzacționarea Swing se află la mijloc între day trading și tranzacționarea conform tendințelor.
Traderii Swing încearcă, în general, să profite de valuri de volatilitate care durează câteva zile sau săptămâni. Traderii Swing pot folosi o combinație de factori tehnici și fundamentali pentru a-și formula ideile de tranzacționare. În mod firesc, derularea schimbărilor fundamentale poate dura mai mult timp și aici intervine analiza fundamentală. Chiar și așa, tiparele graficelor și indicatorii tehnici pot juca, de asemenea, un rol major într-o strategie de tranzacționare Swing.
Tranzacționarea Swing ar putea fi cea mai convenabilă strategie de tranzacționare activă pentru începători. Un beneficiu semnificativ al tranzacționării Swing față de day trading este că derularea tranzacțiilor swing durează mai mult. Totuși, sunt suficient de scurte, astfel încât să nu fie prea greu să ținem evidența tranzacției.
Acest lucru oferă traderilor mai mult timp pentru a-și analiza deciziile. În cele mai multe cazuri, au timp suficient pentru a reacționa la modul în care se desfășoară tranzacția. Cu tranzacționarea Swing, deciziile pot fi luate cu mai puțină grabă și mai rațional. Pe de altă parte, day trading necesită adesea decizii rapide și execuție rapidă, ceea ce nu este ideal pentru un începător.
Tranzacționarea conform tendințelor
Denumită uneori și tranzacționare pe poziții, tranzacționarea conform tendințelor este o strategie care implică menținerea pozițiilor pentru o perioadă mai lungă, de obicei, cel puțin câteva luni. După cum sugerează și numele, traderii de tendințe încearcă să profite de tendințele direcționale. Traderii de tendințe pot deschide o poziție Long într-un trend ascendent și o poziție Short într-un trend descendent.
Traderii de tendințe vor folosi, de obicei, analiza fundamentală, dar nu întotdeauna. Chiar și așa, analiza fundamentală ia în considerare evenimentele a căror desfășurare poate dura mult timp - și acestea sunt mișcările de care traderii de tendințe încearcă să profite.
O strategie de tranzacționare conform tendințelor presupune că activul de bază va continua să se miște în direcția tendinței. Cu toate acestea, traderii de tendințe trebuie să ia în considerare și posibilitatea unei inversări a tendinței. Ca atare, ei pot include, de asemenea, medii mobile, linii de tendință și alți indicatori tehnici în strategia lor, pentru a încerca să-și crească rata de succes și să atenueze riscurile financiare.
Tranzacționarea conform tendințelor poate fi ideală pentru traderii începători dacă efectuează verificări și gestionează riscul în mod corespunzător.
Scalping
Scalpingul este una dintre cele mai rapide strategii de tranzacționare existente. Scalperii nu încearcă să profite de mișcările mari sau de tendințele prelungite. Este o strategie care se concentrează pe exploatarea repetitivă a mișcărilor mici. De exemplu, profitul de pe urma diferențelor ofertă-cerere, a lichidității reduse sau a altor ineficiențe de pe piață.
Scalperii nu își propun să-și mențină pozițiile pe perioadă lungă. Mulți traderi de scalping deschid și închid poziții în câteva secunde. Acesta este motivul pentru care scalpingul este adesea corelat cu tranzacționarea de înaltă frecvență (HFT).
Scalpingul poate fi o strategie deosebit de profitabilă dacă un trader găsește o ineficiență a pieței care se repetă iar și iar și pe care o poate exploata. De fiecare dată când se întâmplă acest lucru, poate obține mici profituri care se adună în timp. Scalpingul este, în general, ideal pentru piețele cu lichiditate mai mare, unde deschiderea și închiderea pozițiilor este relativ lină și previzibilă.
Scalpingul este o strategie avansată de tranzacționare care nu este recomandată pentru traderii începători, din cauza complexității sale. De asemenea, necesită o înțelegere profundă a mecanicii piețelor. În plus, scalpingul este în general mai potrivit pentru traderii mari (balene). Țintele procentuale de profit tind să fie mai mici, astfel că tranzacționarea pozițiilor mai mari are mai mult sens.
Strategii de investiții pasive
Strategiile de investiții pasive permit o abordare mai distantă, în care gestionarea portofoliului necesită mai puțin timp și atenție. Deși există diferențe între strategiile de tranzacționare și cele de investiții, tranzacționarea înseamnă, în cele din urmă, cumpărarea și vânzarea de active în speranța de a obține profit.
Cumpărați și păstrați
„Cumpărați și păstrați” este o strategie de investiție pasivă, în care traderii cumpără un activ pe care intenționează să-l dețină pe perioadă lungă, indiferent de fluctuațiile pieței.
Această strategie este utilizată, de obicei, în portofoliile de investiții pe termen lung, unde ideea este pur și simplu de a intra pe piață fără a ține cont de oportunitate. Ideea din spatele acestei strategii este că într-un interval de timp suficient de lung, momentul sau prețul de intrare nu va conta prea mult.
Strategia de cumpărare și păstrare se bazează aproape întotdeauna pe analiza fundamentală și, de obicei, nu ia în considerare indicatorii tehnici. De asemenea, probabil că strategia nu va implica monitorizarea frecventă a performanței portofoliului – doar din când în când.
În timp ce Bitcoin și criptomonedele există doar de puțin mai mult de un deceniu, fenomenul HODL ar putea fi comparat cu strategia de cumpărare și păstrare. Cu toate acestea, criptomonedele sunt o clasă de active riscantă și volatilă. Deși cumpărarea și păstrarea Bitcoin este o strategie bine-cunoscută în spațiul criptomonedelor, aceasta poate să nu fie potrivită pentru alte criptomonede.
Investiții în indici
De obicei, investiția în indici înseamnă cumpărarea de ETF-uri și indici pe piețele tradiționale. Cu toate acestea, acest tip de produs este disponibil și pe piețele de criptomonede. Atât pe platformele de schimb centralizate de criptomonede, cât și în cadrul mișcării finanțelor descentralizate (DeFi).
Ideea din spatele unui indice cripto este de a lua un coș de active cripto și de a crea un token care urmărește performanța lor combinată. Acest coș poate fi format din monede dintr-un sector similar, cum ar fi monede de confidențialitate sau tokenuri utilitare. Sau ar putea fi cu totul altceva, atât timp cât are un flux de preț stabil. După cum vă imaginați, majoritatea acestor tokenuri se bazează în mare măsură pe oracole blockchain.
Cum pot investitorii să folosească indici cripto? De exemplu, ar putea investi într-un indice de monedă de confidențialitate în loc să aleagă o monedă de confidențialitate individuală. În acest fel, ei pot paria pe monede de confidențialitate ca sector, eliminând în același timp riscul de a paria pe o singură monedă.
Investițiile în indici tokenizați vor deveni probabil mai populare în următorii ani. Acestea permit o abordare mai simplă a investițiilor în industria blockchain și piețele criptomonedelor.
Gânduri de încheiere
Elaborarea unei strategii de tranzacționare cripto care să se potrivească obiectivelor dvs. financiare și stilului de personalitate nu este o sarcină ușoară. Am prezentat câteva dintre cele mai comune strategii de tranzacționare cripto, așa că sperăm să vă puteți da seama care vi se potrivește cel mai bine.
Pentru a afla ce funcționează cu adevărat și ce nu, ar trebui să încercați și să urmăriți fiecare strategie de tranzacționare - fără a încălca regulile pe care le-ați stabilit. De asemenea, este util să creați un jurnal sau o fișă de tranzacționare, astfel încât să puteți analiza performanța fiecărei strategii.
Dar trebuie să menționăm că nu sunteți obligat să urmați aceeași strategie pentru totdeauna. Cu suficiente date și înregistrări de tranzacționare, ar trebui să vă puteți ajusta și adapta metodele. Cu alte cuvinte, strategiile dvs. de tranzacționare ar trebui să evolueze constant pe măsură ce câștigați experiență de tranzacționare.
De asemenea, poate fi benefic să alocați diferite părți ale portofoliului dvs. pentru strategii diferite. În acest fel, puteți urmări performanța individuală a fiecărei strategii în timp ce exersați un management adecvat al riscului.
Dacă doriți să citiți mai multe despre gestionarea portofoliului, consultați secțiunea Alocarea activelor și diversificarea explicate.