Cum se calculeaz─â dimensiunea pozi╚Ťiei ├«n tranzac╚Ťionare
Acas─â
Articole
Cum se calculeaz─â dimensiunea pozi╚Ťiei ├«n tranzac╚Ťionare

Cum se calculeaz─â dimensiunea pozi╚Ťiei ├«n tranzac╚Ťionare

Începător
Publicat May 6, 2020Actualizat Nov 11, 2022
6m

Introducere

Indiferent c├ót de mare este portofoliul dvs., va trebui s─â efectua╚Ťi un management adecvat al riscului. ├Än caz contrar, v─â pute╚Ťi arunca rapid ├«n aer contul ╚Öi pute╚Ťi suferi pierderi considerabile. S─âpt─âm├ónile sau chiar lunile de progres pot fi ╚Öterse de o singur─â tranzac╚Ťie prost gestionat─â.

Un obiectiv fundamental atunci c├ónd vine vorba de tranzac╚Ťionare sau investi╚Ťie este evitarea lu─ârii unor decizii emo╚Ťionale. Deoarece este implicat riscul financiar, emo╚Ťiile vor juca un rol important. Va trebui s─â le pute╚Ťi ╚Ťine sub control, astfel ├«nc├ót s─â nu v─â afecteze deciziile de tranzac╚Ťionare ╚Öi investi╚Ťii. Acesta este motivul pentru care este util s─â stabili╚Ťi seturi de reguli pe care le pute╚Ťi urma ├«n timpul activit─â╚Ťilor dvs. de investi╚Ťii ╚Öi tranzac╚Ťionare.

S─â numim aceste reguli sistemul dvs. de tranzac╚Ťionare. Scopul acestui sistem este de a gestiona riscul, dar, la fel de important, este de a contribui la eliminarea deciziilor inutile. ├Än acest fel, c├ónd va veni momentul, sistemul dvs. de tranzac╚Ťionare nu v─â va permite s─â lua╚Ťi decizii pripite ╚Öi impulsive.

C├ónd stabili╚Ťi aceste sisteme, va trebui s─â lua╚Ťi ├«n considerare c├óteva lucruri. Care este orizontul dvs. de investi╚Ťii? Care este toleran╚Ťa dvs. la risc? C├ót capital pute╚Ťi risca? Ne-am putea g├óndi la multe altele, dar ├«n acest articol, ne vom concentra pe un singur aspect - cum se dimensioneaz─â pozi╚Ťiile pentru tranzac╚Ťii individuale.

Pentru a face acest lucru, mai ├«nt├ói, va trebui s─â stabilim c├ót de mare este contul dvs. de tranzac╚Ťionare ╚Öi c├ót de mult sunte╚Ťi dispus s─â risca╚Ťi pentru o singur─â tranzac╚Ťie.


Cum s─â stabili╚Ťi dimensiunea contului

├Än timp ce acesta poate p─ârea un pas simplu, chiar redundant, este un aspect important. Mai ales dac─â sunte╚Ťi ├«ncep─âtor, v─â poate ajuta s─â aloca╚Ťi anumite p─âr╚Ťi din portofoliu pentru diferite strategii. ├Än acest fel, pute╚Ťi urm─âri mai exact progresul pe care ├«l face╚Ťi cu diferite strategii ╚Öi, de asemenea, pute╚Ťi reduce ╚Öansa de a risca prea mult.

De exemplu, s─â presupunem c─â crede╚Ťi ├«n viitorul Bitcoin ╚Öi ave╚Ťi o pozi╚Ťie pe termen lung pe care o ╚Ťine╚Ťi ├«ntr-un portofel hardware. Probabil cel mai bine este s─â nu o considera╚Ťi ca parte a capitalului dvs. de tranzac╚Ťionare.

├Än acest fel, stabilirea dimensiunii contului ├«nseamn─â pur ╚Öi simplu s─â analiz─âm capitalul disponibil pe care ├«l pute╚Ťi aloca ├«ntr-o anumit─â strategie de tranzac╚Ťionare.


Cum s─â calcula╚Ťi riscul contului

Al doilea pas este calcularea riscului contului dvs. Aceasta implic─â s─â decide╚Ťi ce procent din capitalul dvs. disponibil sunte╚Ťi dispus s─â risca╚Ťi pentru o singur─â tranzac╚Ťie.┬á


Regula 2%

├Än lumea financiar─â tradi╚Ťional─â, exist─â o strategie de investi╚Ťii numit─â regula 2%. Conform acestei reguli, un trader nu ar trebui s─â ri╚Öte mai mult de 2% din contul s─âu pentru o singur─â tranzac╚Ťie. Vom analiza exact ce ├«nseamn─â asta, dar, mai ├«nt├ói, s─â ajust─âm acest procent pentru a fi mai potrivit pentru pie╚Ťele volatile ale criptomonedelor.

Regula 2% este o strategie potrivit─â pentru stilurile de investi╚Ťii care implic─â, de obicei, deschiderea unui num─âr mic de pozi╚Ťii pe termen mai lung. De asemenea, este, de obicei, adaptat─â pentru instrumente mai pu╚Ťin volatile dec├ót criptomonedele. Dac─â sunte╚Ťi un trader mai activ ╚Öi mai ales dac─â sunte╚Ťi la ├«nceput, ar putea fi mai sigur s─â fi╚Ťi mai conservator de at├ót. ├Än acest caz, s─â modific─âm regula pentru a fi regula de 1%.

Aceast─â regul─â arat─â c─â nu ar trebui s─â risca╚Ťi mai mult de 1% din contul dvs. ├«ntr-o singur─â tranzac╚Ťie. Asta ├«nseamn─â c─â deschide╚Ťi tranzac╚Ťii doar cu 1% din capitalul dvs. disponibil? Categoric nu! ├Änseamn─â doar c─â, dac─â ideea dvs. de tranzac╚Ťionare este gre╚Öit─â ╚Öi pre╚Ťul pentru stop pierdere pe care l-a╚Ťi setat este atins, ve╚Ťi pierde doar 1% din cont.


Cum se calculeaz─â riscul de tranzac╚Ťionare┬á

P├ón─â acum, am v─âzut cum se stabilesc dimensiunea contului ╚Öi riscul contului. Deci, cum stabilim dimensiunea pozi╚Ťiei pentru o singur─â tranzac╚Ťie?

Ne uit─âm unde este invalidat─â ideea tranzac╚Ťiei noastre.

Acesta este un aspect crucial ╚Öi se aplic─â aproape oric─ârei strategii. C├ónd vine vorba de tranzac╚Ťionare ╚Öi investi╚Ťii, pierderile vor face ├«ntotdeauna parte din joc. De fapt, ele sunt o certitudine. Acestea reprezint─â un joc al probabilit─â╚Ťilor ÔÇô nici m─âcar cei mai buni traderi nu au ├«ntotdeauna dreptate. De fapt, unii traderi ar putea s─â gre╚Öeasc─â mult mai mult dec├ót au dreptate ╚Öi totu╚Öi s─â fie pe profit. Cum este posibil? Totul se rezum─â la gestionarea adecvat─â a riscurilor, la o strategie de tranzac╚Ťionare ╚Öi la respectarea acesteia.

Astfel, fiecare idee de tranzac╚Ťionare trebuie s─â aib─â un punct de invalidare. Este punctul ├«n care spunem: ÔÇ×ideea noastr─â ini╚Ťial─â a fost gre╚Öit─â ╚Öi ar trebui s─â ├«nchidem aceast─â pozi╚Ťie pentru a atenua pierderile ulterioareÔÇŁ. La un nivel mai practic, asta ├«nseamn─â locul unde plas─âm ordinul nostru stop pierdere.

Modul de a stabili acest punct se bazeaz─â ├«n ├«ntregime pe strategia de tranzac╚Ťionare individual─â ╚Öi configura╚Ťia specific─â. Punctul de invalidare se poate baza pe parametri tehnici, cum ar fi o zon─â de suport sau rezisten╚Ť─â. Ar putea fi, de asemenea, bazat pe indicatori, o bre╚Ö─â ├«n structura pie╚Ťei sau cu totul altceva.

Nu exist─â o abordare absolut─â pentru a v─â stabili stop pierderea. Va trebui s─â decide╚Ťi singur ce strategie se potrive╚Öte cel mai bine stilului dvs. ╚Öi s─â stabili╚Ťi punctul de invalidare pe baza acesteia.



Dori╚Ťi s─â ├«ncepe╚Ťi s─â tranzac╚Ťiona╚Ťi criptomonede? Cump─âra╚Ťi Bitcoin pe Binance!



Cum se calculeaz─â dimensiunea pozi╚Ťiei

Deci, acum, avem toate ingredientele de care avem nevoie pentru a calcula dimensiunea pozi╚Ťiei. S─â presupunem c─â avem un cont de 5.000 USD. Am stabilit c─â nu risc─âm mai mult de 1% la o singur─â tranzac╚Ťie. Aceasta ├«nseamn─â c─â nu putem pierde mai mult de 50 USD la o singur─â tranzac╚Ťie.

S─â presupunem c─â am f─âcut analiza pie╚Ťei ╚Öi am stabilit c─â ideea noastr─â de tranzac╚Ťionare este invalidat─â la 5% de la intrarea noastr─â ini╚Ťial─â. De fapt, atunci c├ónd pia╚Ťa se mi╚Öc─â ├«mpotriva noastr─â cu 5%, ├«nchidem tranzac╚Ťia ╚Öi accept─âm pierderea de 50 USD. Cu alte cuvinte, 5% la pozi╚Ťia noastr─â ar trebui s─â fie 1% din contul nostru.┬á

  • Dimensiunea contului - 5.000 USD

  • Riscul contului ÔÇô 1%

  • Punct de invalidare (distan╚Ťa p├ón─â la stop pierdere) ÔÇô 5%

Formula pentru calcularea dimensiunii pozi╚Ťiei este urm─âtoarea:

dimensiunea pozi╚Ťiei = dimensiunea contului x riscul contului / punctul de invalidare
dimensiunea pozi╚Ťiei = 5.000 USD x 0,01 / 0,05
1.000 USD = 5.000 USD x 0,01 / 0,05

Dimensiunea pozi╚Ťiei pentru aceast─â tranzac╚Ťie va fi de 1.000 USD. Urm├ónd aceast─â strategie ╚Öi ie╚Öind la punctul de invalidare, pute╚Ťi atenua o pierdere poten╚Ťial─â mult mai mare. Pentru a folosi corect acest model, va trebui s─â ╚Ťine╚Ťi cont ╚Öi de taxele pe care le ve╚Ťi pl─âti. De asemenea, ar trebui s─â v─â g├óndi╚Ťi la poten╚Ťialul slippage, mai ales dac─â tranzac╚Ťiona╚Ťi un instrument cu lichiditate mai sc─âzut─â.

Pentru a ilustra cum func╚Ťioneaz─â acest lucru, s─â cre╚Ötem punctul nostru de invalidare la 10%, restul r─âm├ón├ónd la fel.┬á

dimensiunea pozi╚Ťiei = 5.000 USD x 0,01 / 0,1
500 USD = 5.000 USD x 0,01 / 0,1

Stop pierderea noastr─â este acum la o distan╚Ť─â dubl─â fa╚Ť─â de intrarea noastr─â ini╚Ťial─â. Deci, dac─â vrem s─â risc─âm aceea╚Öi sum─â de dolari din contul nostru, dimensiunea pozi╚Ťiei pe care o putem deschide se reduce la jum─âtate.


Gânduri de încheiere

Calcularea dimensiunii pozi╚Ťiei nu se bazeaz─â pe o strategie arbitrar─â. Aceasta implic─â calcularea riscului contului ╚Öi analizarea punctului ├«n care este invalidat─â ideea tranzac╚Ťiei ├«nainte de a intra ├«ntr-o tranzac╚Ťie.

Un aspect la fel de important al acestei strategii este execu╚Ťia. Odat─â ce a╚Ťi calculat dimensiunea pozi╚Ťiei ╚Öi punctul de invalidare, nu ar trebui s─â le suprascrie╚Ťi odat─â ce tranzac╚Ťia este activ─â.

Cea mai bun─â modalitate de a ├«nv─â╚Ťa principiile de management al riscului precum acesta este prin practic─â. Accesa╚Ťi Binance ╚Öi pune╚Ťi-v─â la ├«ncercare noile cuno╚Ötin╚Ťe!