Introduktion
Oavsett hur stor din portfölj Àr mÄste du ha en korrekt riskhantering. Annars kan du snabbt tappa kontrollen över ditt konto och drabbas av stora förluster. Veckor eller till och med mÄnader av vinster kan utplÄnas av en enda dÄlig handel.
Ett grundlÀggande mÄl nÀr det gÀller handel eller investeringar Àr att undvika att fatta kÀnslomÀssiga beslut. Eftersom ekonomisk risk Àr inblandad kommer kÀnslorna att spela en enorm roll. Du mÄste kunna hÄlla dem i schack, sÄ att de inte pÄverkar dina handels- och investeringsbeslut. Det Àr dÀrför det Àr anvÀndbart att ha regler under dina investerings- och handelsaktiviteter.
LÄt oss kalla dessa regler för ditt handelssystem. Syftet med detta system Àr att hantera risker, men det Àr lika viktigt att hjÀlpa till att eliminera onödiga beslut. PÄ det hÀr sÀttet kommer ditt handelssystem inte att tillÄta dig att fatta förhastade och impulsiva beslut nÀr tiden för sÄdant kommer.
NĂ€r du skapar dessa system mĂ„ste du tĂ€nka pĂ„ nĂ„gra saker. Hur lĂ„ng Ă€r din investeringsperiod? Hur stor Ă€r din risktolerans? Hur mycket kapital kan du riskera? Det finns mĂ„nga andra saker att tĂ€nka pĂ„, men i den hĂ€r artikeln kommer vi att fokusera pĂ„ en specifik aspekt â nĂ€mligen hur du dimensionerar dina positioner för enskilda affĂ€rer.
För att göra detta mÄste vi först avgöra hur stort ditt handelskonto Àr och hur mycket av det du Àr villig att riskera pÄ en enda handel.
SÄ hÀr bestÀmmer du kontostorleken
Ăven om detta kan verka som ett enkelt och till och med överflödigt steg Ă€r det ett viktigt övervĂ€gande. Speciellt nĂ€r du Ă€r nybörjare sĂ„ kan det hjĂ€lpa att allokera vissa delar av din portfölj till olika strategier. PĂ„ sĂ„ sĂ€tt kan du mer exakt spĂ„ra de framsteg du gör med olika strategier och ocksĂ„ minska risken för att förlora för mycket.
LÄt oss till exempel sÀga att du tror pÄ Bitcoins framtid och har en lÄngsiktig position undangömd i en hÄrdvaruplÄnbok. Det Àr förmodligen bÀst att inte rÀkna med detta som en del av ditt handelskapital.
PÄ detta sÀtt kan du helt enkelt bestÀmma kontostorleken genom att titta pÄ det tillgÀngliga kapitalet som du kan allokera till en viss handelsstrategi.
SÄ hÀr bestÀmmer du kontorisken
Det andra steget Ă€r att bestĂ€mma din kontorisk. Detta innebĂ€r att du bestĂ€mmer vilken procentandel av ditt tillgĂ€ngliga kapital som du Ă€r villig att riskera pĂ„ en enda handel.Â
2-procentregeln
I den traditionella finansvÀrlden finns det en investeringsstrategi som kallas 2-procentregeln. Enligt denna regel bör en handlare inte riskera mer Àn 2 % av sitt konto pÄ en enda handel. Vi kommer att gÄ igenom vad detta betyder mer exakt, men lÄt oss först justera detta för att passa bÀttre för de volatila kryptovalutamarknaderna.
2-procentregeln Àr en strategi som Àr lÀmplig för investeringsstilar som vanligtvis innebÀr att du bara gÄr in i nÄgra fÄ och lÄngsiktiga positioner. Den Àr ocksÄ vanligtvis skrÀddarsydd för mindre volatila tillgÄngar Àn kryptovalutor. Om du Àr en aktiv handlare kan det vara bra att vara Ànnu mer konservativ Àn sÄ hÀr, sÀrskilt nÀr du precis börjar med handel. SÄ lÄt oss i det hÀr fallet Àndra detta till 1-procentregeln istÀllet.
Denna regel sÀger att du inte ska riskera mer Àn 1 % av ditt konto under en enda handel. Betyder detta att du bara ska gÄ in i affÀrer med 1 % av ditt tillgÀngliga kapital? Absolut inte! Det betyder bara att om din handelsidé Àr fel och ditt stopp för förlust aktiveras, förlorar du bara 1 % av tillgÄngarna pÄ ditt konto.
SĂ„ hĂ€r bestĂ€mmer du handelsriskenÂ
Hittills har vi faststÀllt vÄr kontostorlek och kontorisk. SÄ hur bestÀmmer vi dÄ positionens storlek för en enda handel?
Vi tittar pÄ var ogiltigheten för vÄr handelsidé aktiveras.
Detta Ă€r ett avgörande övervĂ€gande och gĂ€ller för nĂ€stan alla strategier. NĂ€r det gĂ€ller handel och investeringar kommer förluster alltid att vara en del av spelet. I sjĂ€lva verket kommer de med sĂ€kerhet att intrĂ€ffa. Det hĂ€r Ă€r ett sannolikhetsspel â inte ens de bĂ€sta handlarna har alltid rĂ€tt. Egentligen kan vissa handlare ha fel mycket mer Ă€n de har rĂ€tt och Ă€ndĂ„ gĂ„ med vinst. Hur Ă€r detta möjligt? Allt handlar om korrekt riskhantering, att ha en handelsstrategi och hĂ„lla fast vid denna.
DÀrför mÄste varje handelsidé ha en ogiltighetspunkt. Det Àr hÀr vi sÀger: "vÄr originalidé var fel och vi borde lÀmna denna position för att minska ytterligare förluster". Praktiskt sett betyder det bara att vi placerar vÄr order för att stoppa förlust.
SÀttet att bestÀmma denna punkt Àr helt baserat pÄ individuell handelsstrategi och den specifika konfigureringen. Ogiltighetspunkten kan baseras pÄ tekniska parametrar, till exempel ett stöd- eller motstÄndsomrÄde. Den kan ocksÄ baseras pÄ indikatorer, ett trendbrott i marknadsstrukturen eller nÄgot helt annat.
Det finns inte en metod som passar alla för att bestÀmma din nivÄ för att stoppa förlust. Du mÄste sjÀlv bestÀmma vilken strategi som passar din stil bÀst och bestÀmma ogiltighetspunkten baserat pÄ den.
Vill du komma igÄng med kryptovaluta? Köp bitcoin pÄ Binance!
SÄ hÀr berÀknar du positionsstorlek
SÄ nu har vi alla verktyg vi behöver för att berÀkna positionsstorleken. LÄt oss sÀga att vi har ett konto med 5 000 dollar. Vi har faststÀllt att vi inte vill riskera mer Àn 1 % pÄ en enda handel. Det betyder att vi inte kan förlora mer Àn 50 dollar pÄ en enda handel.
LĂ„t oss sĂ€ga att vi har gjort vĂ„r analys av marknaden och faststĂ€llt att ogiltigheten för vĂ„r handelsidĂ© aktiveras pĂ„ 5 % frĂ„n vĂ„rt första intrĂ€de. NĂ€r marknaden gĂ„r emot oss med 5 % lĂ€mnar vi i sjĂ€lva verket handeln och tar förlusten pĂ„ 50 dollar. Med andra ord bör 5 procent av vĂ„r position vara 1 procent av vĂ„r kontobalans.Â
Kontostorlek â 5 000 dollar
Kontorisk â 1 %
Ogiltighetspunkt (avstĂ„ndet till stopp av förlust) â 5 %
Formeln för att berÀkna positionsstorleken Àr denna:
positionsstorlek = kontostorlek x kontorisk/ogiltighetspunktpositionsstorlek = 5 000 dollar x 0,01/0,051 000 dollar = 5 000 dollar x 0,01/0,05Positionsstorleken för denna handel kommer alltsÄ att vara 1 000 dollar. Genom att följa den hÀr strategin och avsluta vid ogiltighetspunkten kan du minska en stor potentiell förlust. För att korrekt utöva denna modell mÄste du Àven ta hÀnsyn till de avgifter du ska betala. Du bör ocksÄ tÀnka pÄ potentiell avvikelse, sÀrskilt om du handlar med en tillgÄng med lÀgre likviditet.
För att illustrera hur detta fungerar kan vi öka vĂ„r ogiltighetspunkt till 10 %, men ha kvar de andra vĂ€rdena.Â
positionsstorlek = 5 000 dollar x 0,01/0,1500 dollar = 5 000 dollar x 0,01/0,1VÄrt stopp av förlust Àr nu dubbelt sÄ lÄngt borta som vÄr första post. SÄ om vi vill riskera samma belopp pÄ vÄrt konto halveras positionsstorleken vi kan ta.
Sammanfattningsvis
BerÀkningen av positionsstorlekar baseras inte pÄ nÄgon godtycklig strategi. Den handlar om att bestÀmma kontorisken och titta pÄ var handelsidén blir ogiltig innan du gÄr in i en handel.
En lika viktig aspekt av denna strategi Àr genomförandet. NÀr du har bestÀmt positionsstorleken och ogiltighetspunkten bör du inte överskrida dem nÀr handeln Àr live.
Det bÀsta sÀttet att lÀra sig riskhanteringsprinciper som dessa Àr genom övning. GÄ till Binance och sÀtt dina nyvunna kunskaper pÄ prov!