Sissejuhatus
Olenemata sellest, kui suur on sinu portfell, pead kasutama õiget riskijuhtimist. Vastasel juhul võid raha oma kontol kiiresti kaotada ja kanda märkimisväärset kahju. Üks halvasti hallatud tehing võib hävitada nädalate või isegi kuude jooksul saavutatu.
Kauplemise või investeerimise põhieesmärk on vältida emotsionaalsete otsuste tegemist. Kuna tegemist on finantsriskiga, mängivad emotsioonid suurt rolli. Pead suutma neid kontrollida, et need ei mõjutaks sinu kauplemis- ja investeerimisotsuseid. Seetõttu on kasulik välja mõelda reeglid, mida saad oma investeerimis- ja kauplemistegevuse käigus järgida.
Nimetagem neid reegleid sinu kauplemissüsteemiks. Selle süsteemi eesmärk on juhtida riske, kuid sama oluline on aidata kõrvaldada tarbetuid otsuseid. Nii ei võimalda sinu kauplemissüsteem, kui aeg saabub, teha ruttavaid ja impulsiivseid otsuseid.
Nende süsteemide loomisel pead arvestama järgnevaga. Milline on sinu investeerimishorisont? Milline on sinu riskitaluvus? Kui suure kapitaliga saad riskida? Võiksime mõelda paljudele teistele, kuid selles artiklis keskendume ühele konkreetsele aspektile, kuidas oma positsioone üksikute tehingute puhul kohandada.
Selleks peame kõigepealt kindlaks määrama, kui suur on sinu kauplemiskonto ja kui suure osaga sellest oled nõus ühe tehingu puhul riskima.
Kuidas määrata konto suurust
Kuigi see võib tunduda lihtsa ja isegi üleliigse sammuna, on see asjakohane kaalutlus. Portfelli teatud osade jaotamine erinevate strateegiate vahel võib aidata, eriti kui oled algaja. Nii saad erinevate strateegiatega saadud tulemusi täpsemalt jälgida ja vähendada ka liigse riskimise võimalust.
Oletame näiteks, et usute Bitcoini tulevikku ja teil on riistvara rahakotis pikaajaline positsioon. Tõenäoliselt on seda parem oma kauplemiskapitali osana mitte arvestada.
Sel viisil on konto suuruse määramine lihtsalt olemasoleva kapitalivaatamine, mida on võimalik konkreetsele kauplemisstrateegiale eraldada.
Kuidas määrata kontoga seotud riski
Teine samm on oma konto riski kindlaksmääramine. See sisaldab otsustust, millise protsendiga oma olemasolevast kapitalist oled ühe tehinguga nõus riskima.
2% reegel
Traditsioonilises finantsmaailmas on investeerimisstrateegia, mida nimetatakse 2% reegliks. Selle reegli kohaselt ei tohiks kaupleja ühe tehinguga riskida rohkem kui 2% oma kontost. Vaatame üle, mida see täpselt tähendab, kuid kõigepealt kohandame seda volatiilsetele krüptorahaturgudele sobivamaks.
2% reegel on strateegia, mis sobib investeerimisstiilide jaoks, mis hõlmavad tavaliselt vaid mõne pikemaajalisele positsioonile sisenemist. Samuti on see tavaliselt kohandatud vähem volatiilsetele instrumentidele kui krüptorahad. Kui oled aktiivsem kaupleja ja eriti kui oled alustamas, võib elupäästjaks olla see, kui oled sellest veelgi konservatiivsem. Sel juhul muudame selle 1% reegliks.
See reegel näeb ette, et sa ei tohiks ühe tehinguga riskida rohkem kui 1% oma kontost. Kas see tähendab, et sisestad tehinguid kasutades ainult 1% oma olemasolevast kapitalist? Üldse mitte! See tähendab ainult seda, et kui sinu kauplemisplaan on vale ja stop-loss aktiveerub, siis kaotad ainult 1% oma kontost.
Kuidas määrata kauplemissriski
Seni oleme kindlaks määranud sinu konto suuruse ja konto riski. Niisiis, kuidas me määrame ühe tehingu positsiooni suuruse?
Vaatame, kus meie kauplemisplaan tühistataksee.
See on ülioluline kaalutlus ja kehtib peaaegu iga strateegia kohta. Kauplemise ja investeerimise puhul on kaotused alati osa mängust. Tegelikult on need seda kindlasti. See on tõenäosuste mäng – isegi parimatel kauplejatel pole alati õigus. Tegelikult võivad mõned kauplejad eksida palju rohkem, kui neil õigus on ja olla siiski kasumis. Kuidas on see võimalik? Selle kõige taga on õige riskijuhtimine, kauplemisstrateegia olemasolu ja sellest kinnipidamisele.
Sellisena peab igal kauplemisplaanil olema tehingu tühistamise punkt. Siin me ütleme: „meie esialgne idee oli vale ja me peaksime sellest olukorrast väljuma, et leevendada edasisi kaotusi“. Praktilisemal tasandil tähendab see lihtsalt kohta, kus me esitame oma stop-loss orderi.
Selle punkti kindlaksmääramise viis põhineb täielikult individuaalsel kauplemisstrateegial ja konkreetsel häälestusel. Tehingu tühistamise punkt võib põhineda tehnilistel parameetritel, näiteks toetus- või vastupanualal. See võib põhineda ka indikaatoritel, turustruktuuri katkemisel või hoopis millelgi muul.
Stop-loss'i määramiseks ei ole kõigile sobivat lähenemisviisi. Pead ise otsustama, milline strateegia sobib sinu stiiliga kõige paremini, ja määrama selle põhjal tehingu tühistamine punkti.
Kas soovid alustada krüptorahaga? Osta Bitcoini Binance'ist!
Kuidas arvutada positsiooni suurust
Nüüd on meil kõik vajalikud koostisosad positsiooni suuruse arvutamiseks. Oletame, et meil on 5000 $ suurune konto. Oleme kindlaks teinud, et me ei riski ühe tehingu puhul üle 1%. See tähendab, et me ei saa ühe tehinguga kaotada rohkem kui 50 $.
Oletame, et oleme turu analüüsi teinud ja tuvastanud, et meie kauplemisplaan tühistatakse 5% pärast peale meie esialgsest sisenemist. Tegelikult, kui turg liigub meie vastu 5%, väljume tehingust ja saame 50 $ kahju. Teisisõnu, 5% meie positsioonist peaks olema 1% meie kontost.
Konto suurus – 5000 $
Konto risk – 1%
Tühistamise punkt (vahemaa stop-lossini) – 5%
Positsiooni suuruse arvutamise valem on järgmine:
positsiooni suurus = konto suurus x konto risk / tühistamise punktpositsiooni suurus = 5000 $ x 0,01 / 0,051000 $ = 5000 $ x 0,01 / 0,05Selle tehingu positsiooni suurus on 1000 $. Seda strateegiat järgides ja tühistamise punktis väljudes võite leevendada palju suuremat võimalikku kahju. Selle mudeli korrektsel kasutamisel pead arvestama ka makstavate tasudega. Samuti peaksid mõtlema võimalikule hindade libisemisele, eriti kui kaupled madalama likviidsusega instrumendiga.
Aidates mõista, kuidas see toimib, suurendame tühistamise punkti 10%-ni, kusjuures kõik muu jääb samaks.
positsiooni suurus = 5000 $ x 0,01 / 0,1500 $ = 5000 $ x 0,01 / 0,1Meie stop-loss on nüüd kaks korda kaugemal kui meie algne sisenemine. Seega, kui tahame riskida oma konto samasuure dollarite summaga, vähendatakse positsiooni suurust poole võrra.
Lõppmärkused
Positsiooni suuruse arvutamine ei põhine mingil suvalisel strateegial. See hõlmab kontoga seotud riski kindlaksmääramist ja selle kontrollimist, kus kauplemisplaan tühistatakse enne tehingusse sisenemist.
Selle strateegia sama oluline aspekt on teostamine. Kui oled positsiooni suuruse ja tühistamise punkti määranud, ei tohiks sa neid pärast tehingu toimumist muuta.
Parim viis selliseid riskijuhtimise põhimõtteid õppida on harjutamine. Mine Binance’i lehele ja pane oma uued teadmised proovile!