Guia para Iniciantes sobre Estratégias de Trading de Criptomoedas
P√°gina Inicial
Artigos
Guia para Iniciantes sobre Estratégias de Trading de Criptomoedas

Guia para Iniciantes sobre Estratégias de Trading de Criptomoedas

Iniciante
Publicado em Jun 19, 2020Atualizado em Oct 9, 2023
10m

Introdução

Existem in√ļmeras formas de lucrar com trading de¬†criptomoedas. Estrat√©gias de trading ajudam a organizar essas t√©cnicas em uma estrutura coerente que voc√™ pode usar como refer√™ncia. Assim, voc√™ pode monitorar e otimizar continuamente suas estrat√©gia de trading.
As duas principais vertentes que você deve considerar ao elaborar uma estratégia de trading são a análise técnica (TA) e a análise fundamental (FA). Discutiremos qual delas melhor se aplica a cada estratégia, mas antes de prosseguir, certifique-se de entender as diferenças entre esses conceitos.
Como existem muitas estrat√©gias de trading, abordaremos algumas das mais comuns. Este artigo foca principalmente nas estrat√©gias de trading de¬†criptomoedas. No entanto, elas tamb√©m podem se aplicar a outros ativos financeiros, como¬†forex, a√ß√Ķes,¬†op√ß√Ķes ou metais preciosos como¬†ouro.

Gostaria de planejar sua própria estratégia de trading? Este artigo irá lhe ajudar com os fundamentos básicos e com a abordagem mais indicada para especulação nos mercados de criptomoedas. Com uma estratégia de trading sólida, você tem mais chances de atingir seus objetivos de trading e investimentos.


O que é uma estratégia de trading?

Podemos descrever uma estrat√©gia de trading como um plano para todas as suas atividades de trading. √Č uma estrutura de base que voc√™ cria para gui√°-lo em todos os seus investimentos e trades.

Um plano de trading tamb√©m ajuda a minimizar os¬†riscos financeiros, pois elimina muitas decis√Ķes desnecess√°rias. Embora ter uma estrat√©gia n√£o seja algo obrigat√≥rio para fazer trading, muitas vezes faz toda a diferen√ßa. Se acontecer algo inesperado no mercado (e acredite, ir√° acontecer), √© o seu plano de trading que deve definir como ser√° sua rea√ß√£o ‚Äď e n√£o as suas emo√ß√Ķes. Em outras palavras, ter um plano de trading em vigor lhe deixa mais preparado para os poss√≠veis resultados. Isso evita que voc√™ tome decis√Ķes precipitadas e impulsivas, que muitas vezes levam a grandes perdas financeiras.

Por exemplo, uma estratégia de trading completa pode considerar:

Al√©m disso, seu plano de trading tamb√©m pode conter outras especifica√ß√Ķes gerais, incluindo alguns pequenos detalhes. Por exemplo, voc√™ pode decidir nunca fazer trade √†s sextas-feiras ou nunca faz√™-lo se estiver cansado ou com sono. Voc√™ pode fazer uma programa√ß√£o de trading, de modo que s√≥ opere em dias espec√≠ficos da semana. Voc√™ costuma ficar consultando o pre√ßo do Bitcoin v√°rias vezes durante o fim de semana? Ent√£o, √© uma boa ideia fechar suas posi√ß√Ķes antes do fim de semana. Um guia personalizado tamb√©m podem fazer parte da sua estrat√©gia de trading.
A elaboração de uma estratégia de trading também pode incluir a verificação com testes conhecidos como backtesting e forward testing. Por exemplo, fazer paper trading na testnet da Binance Futures.

Neste artigo, iremos considerar dois tipos de estratégias de trading: ativa e passiva.

Voc√™ perceber√° que as defini√ß√Ķes de estrat√©gias de trading n√£o s√£o necessariamente r√≠gidas e pode haver sobreposi√ß√£o entre elas. Pode ser uma boa ideia considerar uma abordagem h√≠brida, combinando m√ļltiplas estrat√©gias.


Estratégias de trading ativas

Estratégias ativas requerem mais tempo e atenção. Nós as chamamos de ativas pois envolvem monitoramento constante e gerenciamento frequente de portfólio.


Day trading

O day trading √© provavelmente a estrat√©gia de trading mais conhecida. √Č um equ√≠voco comum pensar que todos os traders ativos s√£o, por defini√ß√£o, day traders. Isso n√£o √© verdade.

O day trading envolve entrar e sair de posi√ß√Ķes em um mesmo dia. Sendo assim, o objetivo de day traders √© capitalizar sobre movimentos de pre√ßos intradi√°rios, ou seja, movimentos de pre√ßos que acontecem no decorrer de um dia de trading.

O termo ‚Äúday trading‚ÄĚ deriva dos mercados tradicionais, onde a negocia√ß√£o est√° aberta apenas durante horas espec√≠ficas do dia. Portanto, nesses mercados, os day traders nunca permanecem em posi√ß√Ķes durante a noite, quando as opera√ß√Ķes de trading s√£o interrompidas.

A maioria das plataformas de trading de moedas digitais est√° aberta 24 horas por dia, 365 dias por ano. Portanto, o termo day trading √© usado em um contexto um pouco diferente nos mercados de criptomoeda. Normalmente se refere a um estilo de trading de curto prazo, em que os traders entram e saem de posi√ß√Ķes em um per√≠odo de 24 horas ou menos.

Geralmente, day traders usam a ação dos preços e  análise técnica para definir suas ideias de trades. Eles podem também fazer uso de muitas outras técnicas para encontrar ineficiências no mercado.
O day trading de criptomoedas pode ser altamente lucrativo para alguns, mas geralmente é bem estressante, exigente e pode envolver muitos riscos. Sendo assim o day trading é recomendado para traders mais experientes.


Swing trading

Swing trading √© um tipo de estrat√©gia de trading de longo prazo que envolve a manuten√ß√£o de posi√ß√Ķes por mais de um dia, mas normalmente n√£o mais do que algumas semanas ou um m√™s. De certa forma, o swing trading fica entre o day trading e o trend trading.

Os swing traders geralmente tentam tirar proveito das ondas de volatilidade que levam dias ou semanas para acontecer. Eles podem usar uma combina√ß√£o de fatores t√©cnicos e fundamentais para formular suas ideias de trades. Naturalmente, as mudan√ßas fundamentais podem levar mais tempo para acontecer. √Č aqui que a an√°lise fundamental entra em cena. Mesmo assim,¬†padr√Ķes de gr√°ficos e¬†indicadores t√©cnicos tamb√©m podem desempenhar um papel importante em estrat√©gias de swing trading.

Swing trading é provavelmente a estratégia de trading ativa mais conveniente para iniciantes. Uma vantagem do swing trading em relação ao day trading é que swing trades demoram mais para serem executadas. Porém, ainda são períodos suficientemente curtos então o usuário não deve ter dificuldades em acompanhar o andamento de seus trades.

Isso permite que os traders tenham mais tempo para considerar suas decis√Ķes. Na maioria dos casos, eles t√™m tempo suficiente para reagir √†s movimenta√ß√Ķes do mercado. Com o swing trading, as decis√Ķes podem ser tomadas com menos pressa e mais racionalidade. Por outro lado, o day trading costuma exigir decis√Ķes e execu√ß√£o r√°pidas, o que n√£o √© o cen√°rio ideal para um iniciante.


Trend trading

Tamb√©m conhecido como position trading (trading de posi√ß√£o), trend trading (trading de tend√™ncias) √© uma estrat√©gia que envolve a manuten√ß√£o de posi√ß√Ķes por um per√≠odo mais longo, normalmente por pelo menos alguns meses. Como o nome sugere, os trend traders tentam tirar proveito das tend√™ncias direcionais. Eles costumam entrar em uma posi√ß√£o long durante uma tend√™ncia de alta e em uma posi√ß√£o short durante uma tend√™ncia de baixa.

Os trend traders geralmente usam¬†an√°lise fundamental, mas nem sempre √© o caso. De qualquer forma, a an√°lise fundamental considera eventos que podem levar muito tempo para acontecer ‚Äď s√£o esses os movimentos dos quais os trend traders tentam tirar proveito.
Uma estrat√©gia de trend trading pressup√Ķe que o ativo subjacente continuar√° se movendo na dire√ß√£o da tend√™ncia. No entanto, os trend traders tamb√©m devem considerar a possibilidade de uma revers√£o da tend√™ncia. Sendo assim, eles tamb√©m utilizam¬†m√©dias m√≥veis,¬†linhas de tend√™ncia e outros¬†indicadores t√©cnicos em sua estrat√©gia, visando aumentar sua taxa de sucesso e reduzir os riscos financeiros.
O trend trading pode ser ideal para traders iniciantes, contanto que eles façam suas pesquisas e gerenciem os riscos de maneira adequada. 


Scalping

O scalping √© uma das estrat√©gias de trading mais r√°pidas que existem. Scalpers n√£o tentam tirar proveito de grandes movimentos ou tend√™ncias prolongadas. √Č uma estrat√©gia que se concentra na explora√ß√£o de pequenos movimentos, repetidamente. Por exemplo, lucrar com¬†spreads de oferta/demanda, lacunas de¬†liquidez ou outras inefici√™ncias do mercado.¬†
Scalpers n√£o pretendem manter suas posi√ß√Ķes por muito tempo. √Č comum ver scalp traders abrindo e fechando posi√ß√Ķes em quest√£o de segundos. √Č por isso que o scalping est√° freq√ľentemente relacionado ao¬†High-Frequency Trading (HFT) - em portugu√™s, "Trading de Alta Frequ√™ncia".
O scalping pode ser uma estrat√©gia especialmente lucrativa se um trader encontra uma inefici√™ncia de mercado que acontece repetidamente e que ele pode explorar. Toda vez que isso acontece, √© poss√≠vel se obter pequenos lucros que se acumulam com o tempo. O scalping √© mais indicado para mercados com maior liquidez, onde √© relativamente f√°cil entrar e sair de posi√ß√Ķes.
Scalping √© uma estrat√©gia de trading avan√ßada que n√£o √© recomendada para traders iniciantes devido √† sua complexidade. Tamb√©m requer um conhecimento profundo da mec√Ęnica dos mercados. Al√©m disso, √© geralmente mais adequado para grandes traders (baleias). As metas de lucro percentual tendem a ser menores, portanto, faz mais sentido fazer trading com¬†posi√ß√Ķes maiores.



Pensando em investir em criptomoedas? Compre Bitcoin na Binance!



Estratégias de investimento passivas

Estratégias de investimento passivas permitem uma abordagem mais "hands-off", ou seja, o gerenciamento do portfólio requer menos tempo e atenção. Embora existam diferenças entre estratégias de trading e de investimento, trading significa, essencialmente, comprar e vender ativos na esperança de se obter lucro.


Buy and hold

‚ÄúBuy and hold‚ÄĚ √© uma estrat√©gia de investimento passiva em que os traders compram ativos com a inten√ß√£o de mant√™-los por um longo per√≠odo, independentemente das flutua√ß√Ķes do mercado.

Essa estrat√©gia √© normalmente usada em carteiras de investimento de longo prazo, onde a ideia √© simplesmente entrar no mercado sem se preocupar com o tempo. A ideia por tr√°s dessa estrat√©gia √© que em um per√≠odo de tempo longo o suficiente, o momento ou o pre√ßo de entrada n√£o t√™m tanta import√Ęncia.

A estrat√©gia de comprar e manter √© quase sempre baseada em¬†an√°lise fundamental e normalmente n√£o considera indicadores t√©cnicos. O uso dessa estrat√©gia tamb√©m n√£o costuma envolver um frequente monitoramento de desempenho do portf√≥lio ‚Äď apenas an√°lises espor√°dicas.
Embora o Bitcoin e as¬†criptomoedas existam h√° pouco mais de uma d√©cada, o fen√īmeno HODL pode ser comparado √† estrat√©gia de Buy and Hold. No entanto,¬†criptomoedas s√£o uma classe de ativo que apresentam mais¬†riscos e maior volatilidade. Embora comprar e manter Bitcoin seja uma estrat√©gia comum no mercado de criptomoedas, essa estrat√©gia pode n√£o ser adequada para outras criptomoedas.


Investimento em índices

Normalmente, o investimento em índices significa comprar ETFs e índices nos mercados tradicionais. No entanto, esse tipo de produto também está disponível nos mercados de criptomoedas. Tanto nas corretoras de criptomoedas centralizadas quanto no movimento Decentralized Finance (DeFi) - em português, finanças descentralizadas.
A ideia por trás de um índice cripto é pegar uma "basket" (cesta) de criptoativos e criar um token que rastreia seus desempenhos combinados. A basket pode ser composta de um grupo de moedas com características semelhantes, como moedas de privacidade ou tokens de utilidade. Ou pode ser algo totalmente diferente, desde que tenha um feed de preços confiável. Como você deve imaginar, a maioria desses tokens dependem muito dos oráculos blockchain.
Como investidores podem usar √≠ndices cripto? Eles podem, por exemplo, investir em um √≠ndice de moedas de privacidade em vez de escolher uma √ļnica moeda de privacidade. Dessa forma, eles apostam no desempenho de todo o setor de moedas de privacidade, eliminando o risco de investir em uma √ļnica moeda.
√Č prov√°vel que os investimentos em √≠ndices tokenizados se tornem mais populares nos pr√≥ximos anos. Essa estrat√©gia permite uma abordagem mais direta e pr√°tica para investir na ind√ļstria¬†blockchain e nos mercados de¬†criptomoedas.


Considera√ß√Ķes finais

A elabora√ß√£o de uma estrat√©gia de trading de criptomoedas que se adapte aos seus objetivos financeiros e estilo de personalidade, n√£o √© uma tarefa f√°cil. Neste artigo, falamos sobre algumas das estrat√©gias mais comuns de trading de criptomoedas. Esperamos que essas informa√ß√Ķes lhe ajudem a descobrir qual √© a mais adequada para voc√™.

Para descobrir o que est√° realmente funcionando e o que n√£o est√°, voc√™ deve seguir e rastrear cada estrat√©gia de trading ‚Äď sem quebrar as regras que voc√™ definiu. Tamb√©m √© uma boa ideia criar um di√°rio ou planilha de trading, para que voc√™ possa analisar o desempenho de cada estrat√©gia.

√Č importante lembrar que voc√™ n√£o precisa seguir as mesmas estrat√©gias para sempre. Com dados e registros suficientes, voc√™ deve ser capaz de ajustar e adaptar seus m√©todos. Em outras palavras, suas estrat√©gias de trading devem evoluir constantemente √† medida que voc√™ ganha experi√™ncia.

Também pode ser interessante alocar diferentes partes de seu portfólio para uso de estratégias variadas. Dessa forma, você pode acompanhar o desempenho individual de cada estratégia, exercendo um gerenciamento de riscos adequado.
Se quiser saber mais sobre gerenciamento de portfólio, confira nosso Guia sobre Alocação e Diversificação de Ativos.
Compartilhar publica√ß√Ķes
Registre uma conta
Coloque seus conhecimentos em pr√°tica. Abra uma conta na Binance hoje mesmo.