Existem inúmeras formas de lucrar com trading de
criptomoedas. Estratégias de trading ajudam a organizar essas técnicas em uma estrutura coerente que você pode usar como referência. Assim, você pode monitorar e otimizar continuamente suas estratégia de trading.
As duas principais vertentes que você deve considerar ao elaborar uma estratégia de trading são a
análise técnica (TA) e a
análise fundamental (FA). Discutiremos qual delas melhor se aplica a cada estratégia, mas antes de prosseguir, certifique-se de entender as diferenças entre esses conceitos.
Como existem muitas estratégias de trading, abordaremos algumas das mais comuns. Este artigo foca principalmente nas estratégias de trading de
criptomoedas. No entanto, elas também podem se aplicar a outros ativos financeiros, como
forex, ações,
opções ou metais preciosos como
ouro.
Gostaria de planejar sua própria estratégia de trading? Este artigo irá lhe ajudar com os fundamentos básicos e com a abordagem mais indicada para especulação nos mercados de criptomoedas. Com uma estratégia de trading sólida, você tem mais chances de atingir seus objetivos de trading e investimentos.
Podemos descrever uma estratégia de trading como um plano para todas as suas atividades de trading. É uma estrutura de base que você cria para guiá-lo em todos os seus investimentos e trades.
Um plano de trading também ajuda a minimizar os
riscos financeiros, pois elimina muitas decisões desnecessárias. Embora ter uma estratégia não seja algo obrigatório para fazer trading, muitas vezes faz toda a diferença. Se acontecer algo inesperado no mercado (e acredite, irá acontecer), é o seu plano de trading que deve definir como será sua reação – e não as suas emoções. Em outras palavras, ter um plano de trading em vigor lhe deixa mais preparado para os possíveis resultados. Isso evita que você tome decisões precipitadas e impulsivas, que muitas vezes levam a grandes perdas financeiras.
Por exemplo, uma estratégia de trading completa pode considerar:
Além disso, seu plano de trading também pode conter outras especificações gerais, incluindo alguns pequenos detalhes. Por exemplo, você pode decidir nunca fazer trade às sextas-feiras ou nunca fazê-lo se estiver cansado ou com sono. Você pode fazer uma programação de trading, de modo que só opere em dias específicos da semana. Você costuma ficar consultando o preço do
Bitcoin várias vezes durante o fim de semana? Então, é uma boa ideia fechar suas posições antes do fim de semana. Um guia personalizado também podem fazer parte da sua estratégia de trading.
A elaboração de uma estratégia de trading também pode incluir a verificação com testes conhecidos como backtesting e forward testing. Por exemplo, fazer paper trading na
testnet da Binance Futures.
Neste artigo, iremos considerar dois tipos de estratégias de trading: ativa e passiva.
Você perceberá que as definições de estratégias de trading não são necessariamente rígidas e pode haver sobreposição entre elas. Pode ser uma boa ideia considerar uma abordagem híbrida, combinando múltiplas estratégias.
Estratégias ativas requerem mais tempo e atenção. Nós as chamamos de ativas pois envolvem monitoramento constante e gerenciamento frequente de portfólio.
Day trading
O day trading é provavelmente a estratégia de trading mais conhecida. É um equívoco comum pensar que todos os traders ativos são, por definição, day traders. Isso não é verdade.
O day trading envolve entrar e sair de posições em um mesmo dia. Sendo assim, o objetivo de day traders é capitalizar sobre movimentos de preços intradiários, ou seja, movimentos de preços que acontecem no decorrer de um dia de trading.
O termo “day trading” deriva dos mercados tradicionais, onde a negociação está aberta apenas durante horas específicas do dia. Portanto, nesses mercados, os day traders nunca permanecem em posições durante a noite, quando as operações de trading são interrompidas.
A maioria das plataformas de trading de moedas digitais está aberta 24 horas por dia, 365 dias por ano. Portanto, o termo day trading é usado em um contexto um pouco diferente nos mercados de criptomoeda. Normalmente se refere a um estilo de trading de curto prazo, em que os traders entram e saem de posições em um período de 24 horas ou menos.
Geralmente, day traders usam a ação dos preços e
análise técnica para definir suas ideias de trades. Eles podem também fazer uso de muitas outras técnicas para encontrar
ineficiências no mercado.
O day trading de criptomoedas pode ser altamente lucrativo para alguns, mas geralmente é bem estressante, exigente e pode envolver muitos
riscos. Sendo assim o day trading é recomendado para traders mais experientes.
Swing trading
Swing trading é um tipo de estratégia de trading de longo prazo que envolve a manutenção de posições por mais de um dia, mas normalmente não mais do que algumas semanas ou um mês. De certa forma, o swing trading fica entre o day trading e o trend trading.
Os swing traders geralmente tentam tirar proveito das ondas de
volatilidade que levam dias ou semanas para acontecer. Eles podem usar uma combinação de fatores técnicos e fundamentais para formular suas ideias de trades. Naturalmente, as mudanças fundamentais podem levar mais tempo para acontecer. É aqui que a análise fundamental entra em cena. Mesmo assim,
padrões de gráficos e
indicadores técnicos também podem desempenhar um papel importante em estratégias de swing trading.
Swing trading é provavelmente a estratégia de trading ativa mais conveniente para iniciantes. Uma vantagem do swing trading em relação ao day trading é que swing trades demoram mais para serem executadas. Porém, ainda são períodos suficientemente curtos então o usuário não deve ter dificuldades em acompanhar o andamento de seus trades.
Isso permite que os traders tenham mais tempo para considerar suas decisões. Na maioria dos casos, eles têm tempo suficiente para reagir às movimentações do mercado. Com o swing trading, as decisões podem ser tomadas com menos pressa e mais racionalidade. Por outro lado, o day trading costuma exigir decisões e execução rápidas, o que não é o cenário ideal para um iniciante.
Trend trading
Também conhecido como position trading (trading de posição), trend trading (trading de tendências) é uma estratégia que envolve a manutenção de posições por um período mais longo, normalmente por pelo menos alguns meses. Como o nome sugere, os trend traders tentam tirar proveito das tendências direcionais. Eles costumam entrar em uma posição long durante uma tendência de alta e em uma posição short durante uma tendência de baixa.
Os trend traders geralmente usam
análise fundamental, mas nem sempre é o caso. De qualquer forma, a análise fundamental considera eventos que podem levar muito tempo para acontecer – são esses os movimentos dos quais os trend traders tentam tirar proveito.
Uma estratégia de trend trading pressupõe que o ativo subjacente continuará se movendo na direção da tendência. No entanto, os trend traders também devem considerar a possibilidade de uma reversão da tendência. Sendo assim, eles também utilizam
médias móveis,
linhas de tendência e outros
indicadores técnicos em sua estratégia, visando aumentar sua taxa de sucesso e reduzir os riscos financeiros.
Scalping
O scalping é uma das estratégias de trading mais rápidas que existem. Scalpers não tentam tirar proveito de grandes movimentos ou tendências prolongadas. É uma estratégia que se concentra na exploração de pequenos movimentos, repetidamente. Por exemplo, lucrar com
spreads de oferta/demanda, lacunas de
liquidez ou outras ineficiências do mercado.
Scalpers não pretendem manter suas posições por muito tempo. É comum ver scalp traders abrindo e fechando posições em questão de segundos. É por isso que o scalping está freqüentemente relacionado ao
High-Frequency Trading (HFT) - em português, "Trading de Alta Frequência".
O scalping pode ser uma estratégia especialmente lucrativa se um trader encontra uma ineficiência de mercado que acontece repetidamente e que ele pode explorar. Toda vez que isso acontece, é possível se obter pequenos lucros que se acumulam com o tempo. O scalping é mais indicado para mercados com maior
liquidez, onde é relativamente fácil entrar e sair de posições.
Scalping é uma estratégia de trading avançada que não é recomendada para traders iniciantes devido à sua complexidade. Também requer um conhecimento profundo da mecânica dos mercados. Além disso, é geralmente mais adequado para grandes traders (
baleias). As metas de lucro percentual tendem a ser menores, portanto, faz mais sentido fazer trading com
posições maiores.
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Estratégias de investimento passivas permitem uma abordagem mais "hands-off", ou seja, o gerenciamento do portfólio requer menos tempo e atenção. Embora existam diferenças entre estratégias de trading e de investimento, trading significa, essencialmente, comprar e vender ativos na esperança de se obter lucro.
Buy and hold
“Buy and hold” é uma estratégia de investimento passiva em que os traders compram ativos com a intenção de mantê-los por um longo período, independentemente das flutuações do mercado.
Essa estratégia é normalmente usada em carteiras de investimento de longo prazo, onde a ideia é simplesmente entrar no mercado sem se preocupar com o tempo. A ideia por trás dessa estratégia é que em um período de tempo longo o suficiente, o momento ou o preço de entrada não têm tanta importância.
A estratégia de comprar e manter é quase sempre baseada em
análise fundamental e normalmente não considera
indicadores técnicos. O uso dessa estratégia também não costuma envolver um frequente monitoramento de desempenho do portfólio – apenas análises esporádicas.
Embora o
Bitcoin e as
criptomoedas existam há pouco mais de uma década, o fenômeno
HODL pode ser comparado à estratégia de Buy and Hold. No entanto,
criptomoedas são uma classe de ativo que apresentam mais
riscos e maior volatilidade. Embora comprar e manter Bitcoin seja uma estratégia comum no mercado de criptomoedas, essa estratégia pode não ser adequada para outras criptomoedas.
Investimento em índices
Normalmente, o investimento em índices significa comprar ETFs e índices nos mercados tradicionais. No entanto, esse tipo de produto também está disponível nos mercados de criptomoedas. Tanto nas
corretoras de criptomoedas centralizadas quanto no movimento
Decentralized Finance (DeFi) - em português, finanças descentralizadas.
A ideia por trás de um índice cripto é pegar uma "basket" (cesta) de criptoativos e criar um
token que rastreia seus desempenhos combinados. A basket pode ser composta de um grupo de moedas com características semelhantes, como moedas de privacidade ou
tokens de utilidade. Ou pode ser algo totalmente diferente, desde que tenha um feed de preços confiável. Como você deve imaginar, a maioria desses tokens dependem muito dos
oráculos blockchain.
Como investidores podem usar
índices cripto? Eles podem, por exemplo, investir em um índice de moedas de privacidade em vez de escolher uma única moeda de privacidade. Dessa forma, eles apostam no desempenho de todo o setor de moedas de privacidade, eliminando o risco de investir em uma única moeda.
É provável que os investimentos em índices tokenizados se tornem mais populares nos próximos anos. Essa estratégia permite uma abordagem mais direta e prática para investir na indústria
blockchain e nos mercados de
criptomoedas.
A elaboração de uma estratégia de trading de criptomoedas que se adapte aos seus objetivos financeiros e estilo de personalidade, não é uma tarefa fácil. Neste artigo, falamos sobre algumas das estratégias mais comuns de trading de criptomoedas. Esperamos que essas informações lhe ajudem a descobrir qual é a mais adequada para você.
Para descobrir o que está realmente funcionando e o que não está, você deve seguir e rastrear cada estratégia de trading – sem quebrar as regras que você definiu. Também é uma boa ideia criar um diário ou planilha de trading, para que você possa analisar o desempenho de cada estratégia.
É importante lembrar que você não precisa seguir as mesmas estratégias para sempre. Com dados e registros suficientes, você deve ser capaz de ajustar e adaptar seus métodos. Em outras palavras, suas estratégias de trading devem evoluir constantemente à medida que você ganha experiência.
Também pode ser interessante alocar diferentes partes de seu portfólio para uso de estratégias variadas. Dessa forma, você pode acompanhar o desempenho individual de cada estratégia, exercendo um
gerenciamento de riscos adequado.
