Pamācība iesācējiem par kriptovalūtu tirdzniecības stratēģijām
Sākums
Raksti
Pamācība iesācējiem par kriptovalūtu tirdzniecības stratēģijām

Pamācība iesācējiem par kriptovalūtu tirdzniecības stratēģijām

Iesācējiem
Publicēts Jun 19, 2020Atjaunināts Oct 9, 2023
10m

Ievads

Ir neskaitāmi daudz veidu, kā nopelnīt, tirgojot kriptovalūtas. Tirdzniecības stratēģijas palīdz organizēt šīs metodes vienotā, pārskatāmā sistēmā. Tādējādi tu vari pastāvīgi uzraudzīt un optimizēt savu kriptovalūtu stratēģiju.

Divas galvenās pieejas, kas ir izmantojamas tirdzniecības stratēģijas izstrādes procesā, ir tehniskā analīze (TA) un fundamentālā analīze (FA). Mēs nošķirsim, kurai stratēģijai katra no tām atbilst, taču, pirms turpinām, jāizklāsta abu šo jēdzienu atšķirības.

Tā kā pastāv daudz dažādu tirdzniecības stratēģiju, mēs apskatīsim dažas populārākās. Šajā rakstā galvenokārt pievērsīsimies kriptovalūtu tirdzniecības stratēģijām. Tomēr tās var izmantot arī citiem finanšu aktīviem, piemēram, Forex, akcijām, iespēju līgumiem vai dārgmetāliem, piemēram, zeltam.

Un tā – vai tu vēlies izveidot savu tirdzniecības stratēģiju? Šis raksts palīdzēs tev apgūt pamatinformāciju par spekulācijām kriptovalūtu tirgos. Ar stabilu tirdzniecības stratēģiju tev ir lielākas iespējas sasniegt savus tirdzniecības un ieguldījumu mērķus.


Kas ir tirdzniecības stratēģija?

Tirdzniecības stratēģiju var raksturot kā visaptverošu plānu visām tavām tirdzniecības aktivitātēm. Tā ir tevis izveidota sistēma, kas kalpo kā vadlīniju komplekts tavās tirdzniecības aktivitātēs.

Tirdzniecības plāns var arī palīdzēt mazināt finanšu risku, jo tas novērš lielu daļu nevajadzīgu lēmumu. Lai arī tirdzniecības stratēģija nav obligāti nepieciešama tirdzniecības veikšanai, tai dažkārt var būt izšķirīga nozīme. Ja tirgū atgadās kas negaidīts (un tā noteikti notiks), tev vajadzētu rīkoties saskaņā ar savu tirdzniecības plānu (nevis emocijām). Citiem vārdiem sakot – ja tev ir tirdzniecības plāns, tu esi sagatavojies iespējamajiem rezultātiem. Tas neļauj pieņemt pārsteidzīgus, impulsīvus lēmumus, kas bieži vien noved pie būtiskiem finansiāliem zaudējumiem.

Piemēram, visaptveroša tirdzniecības stratēģija var ietvert šādu informāciju:

Tavs tirdzniecības plāns var arī ietvert citas vispārīgas vadlīnijas, kā arī dažas smalkākas nianses. Piemēram, tu vari atrunāt, ka nekad neveiksi darījumus piektdienās vai tad, ja jūties noguris vai miegains. Vai arī tu vari izveidot tirdzniecības grafiku, lai veiktu darījumus tikai noteiktās nedēļas dienās. Vai tu seko līdzi Bitcoin cenai nedēļas nogalēs? Vienmēr aizver savas pozīcijas pirms nedēļas nogales. Šādas personīgas vadlīnijas arī var iekļaut savā tirdzniecības stratēģijā.

Tirdzniecības stratēģijas izstrāde var ietvert arī verifikāciju, veicot retrospektīvu pārbaudi vai simulēto tirdzniecību. Piemēram, tu varētu veikt simulēto tirdzniecību Binance nākotnes līgumu testēšanas tīklā.

Šajā rakstā apskatīsim divu veidu tirdzniecības stratēģijas – aktīvo un pasīvo.

Kā drīzumā redzēsi, tirdzniecības stratēģiju definīcijas nav pārāk striktas un var pārklāties. Faktiski var izmantot arī jauktu pieeju, apvienojot vairākas stratēģijas.


Aktīvās tirdzniecības stratēģijas

Aktīvajām stratēģijām ir jāvelta vairāk laika un uzmanības. Tās sauc par aktīvajām, jo tās prasa pastāvīgu uzraudzību un biežu portfeļa pārvaldību.


Dienas tirdzniecība

Dienas tirdzniecība ir, iespējams, vislabāk zināmā aktīvās tirdzniecības stratēģija. Daudzi kļūdaini uzskata, ka visi aktīvie tirgotāji ir dienas tirgotāji, taču tā nebūt nav.

Dienas tirdzniecība ietver pozīciju atvēršanu un slēgšanu vienā un tajā pašā dienā. Līdz ar to dienas tirgotāju mērķis ir gūt peļņu, izmantojot cenas izmaiņas vienas tirdzniecības dienas ietvaros.

Termins "dienas tirdzniecība" ir radies tradicionālajos tirgos, kur tirdzniecība ir pieejama tikai noteiktā dienas laikā. Tāpēc šajos tirgos dienas tirgotāji nekad neatstāj atvērtas pozīcijas tirdzniecības laika noslēgumā.

Vairums digitālo valūtu tirdzniecības platformu ir atvērtas 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā. Līdz ar to kriptovalūtu tirgos jēdziens "dienas tirdzniecība" tiek izmantots nedaudz atšķirīgā kontekstā. Parasti tas attiecas uz īstermiņa tirdzniecības stilu, kad tirgotāji atver un aizver pozīcijas 24 stundu vai īsākā periodā.

Lai formulētu tirdzniecības idejas, dienas tirgotāji parasti izmanto cenas kustību un tehnisko analīzi. Papildus tie var izmantot daudzas citas metodes, lai atklātu tirgus neefektivitāti.

Dienas tirdzniecība kriptovalūtu tirgū var būt ļoti ienesīga, taču bieži vien saistās ar lielu stresu, piepūli un augstu risku. Līdz ar to dienas tirdzniecība ir ieteicama pieredzējušākiem tirgotājiem.


Uz svārstībām balstīta tirdzniecība

Uz svārstībām balstīta tirdzniecība ir ilgtermiņa tirdzniecības stratēģija, kas ietver pozīciju atvēršanu uz ilgāku laiku par vienu dienu, taču parasti ne ilgāk kā uz dažām nedēļām vai mēnesi. Savā ziņā uz svārstībām balstītā tirdzniecība atrodas pa vidu starp dienas tirdzniecību un tendenču tirdzniecību.

Tirgotāji, kas izmanto tirgus svārstības, cenšas gūt peļņu no svārstīguma viļņiem, kas veidojas vairāku dienu vai nedēļu periodā. Lai formulētu savas tirdzniecības idejas, šie tirgotāji var izmantot tehnisko un fundamentālo faktoru kombināciju. Protams, fundamentālas izmaiņas veidojas ilgākā laika periodā, un šajā jomā noderīga ir fundamentālā analīze. Tomēr arī grafiku modeļiem un tehniskajiem indikatoriem ir svarīga loma uz svārstībām balstītajā tirdzniecības stratēģijā.

Uz svārstībām balstītā tirdzniecība ir, iespējams, ērtākā aktīvās tirdzniecības stratēģija iesācējiem. Būtiska uz svārstībām balstītās tirdzniecības priekšrocība, salīdzinot ar dienas tirdzniecību, ir tāda, ka uz svārstībām balstītie tirdzniecības darījumi notiek ilgākā laika periodā. Tomēr tie joprojām ir pietiekami īsi, lai nebūtu pārāk sarežģīti izsekot līdzi darījumam.

Tas sniedz tirgotājiem vairāk laika, lai apdomātu savus lēmumus. Vairumā gadījumu tirgotājiem ir pietiekami daudz laika, lai reaģētu uz to, kā attīstās viņu tirdzniecības darījums. Uz svārstībām balstītajā tirdzniecībā ir iespējams pieņemt racionālākus lēmumus ar mazāku steigu. No otras puses, dienas tirdzniecībā lēmumi ir jāpieņem un jāizpilda ātri, kas iesācējam nav ideāli piemērots risinājums.


Tendenču tirdzniecība

Tendenču tirdzniecība (jeb pozīciju tirdzniecība) ir stratēģija, kas ietver pozīciju atvēršanu uz ilgāku laika periodu, parasti – vismaz uz dažiem mēnešiem. Kā liecina nosaukums, tendenču tirgotāji cenšas gūt labumu no cenas tendencēm. Tendenču tirgotājs var atvērt garo pozīciju augšupejas laikā un īso pozīciju lejupejošas tendences laikā.

Parasti tendenču tirgotāji izmanto fundamentālo analīzi, taču tā tas nav vienmēr. Fundamentālā analīze ņem vērā notikumus, kas veidojas ilgā laika periodā, un tendenču tirgotāji cenšas izmantot šādas cenas izmaiņas savā labā.

Tendenču tirdzniecības stratēģija paredz, ka pamata aktīva cena turpinās kustību tendences virzienā. Tomēr tendenču tirgotāji ņem vērā arī tendences maiņas iespējamību. Tādējādi viņi savā stratēģijā var iekļaut arī mainīgās vidējās vērtības, tendenču līknes un citus tehniskos indikatorus, cenšoties palielināt panākumu gūšanas iespējamību un mazināt finanšu riskus.

Tendenču tirdzniecība var būt ideāli piemērota iesācējiem, kas veic rūpīgu informācijas izpēti un pārvalda riskus. 


Skalpēšana

Skalpēšana ir viena no ātrākajām tirdzniecības stratēģijām. Skalpētāji necenšas gūt labumu no lielām cenas svārstībām vai ilgstošām tendencēm. Šī stratēģija ir vērsta uz vairākkārtēju mazu cenas izmaiņu izmantošanu. Tā var būt peļņas gūšana no piedāvātās/pieprasītās cenas starpības, likviditātes iztrūkumiem vai cita veida tirgus neefektivitātes. 

Skalpētāji necenšas ilgstoši turēt atvērtas savas pozīcijas. Tie bieži vien atver un aizver pozīcijas ar dažu sekunžu starplaiku. Šī iemesla dēļ skalpēšana bieži tiek saukta par ātro datorizēto tirdzniecību (HFT).

Skalpēšanas stratēģija var būt īpaši ienesīga, ja tirgotājs identificē tirgus neefektivitāti, kas periodiski atkārtojas, un pēc tam to izmanto savā labā. Katru reizi, kad tas notiek, tirgotājs var gūt nelielu peļņu, kas laika gaitā sasummējas. Parasti skalpēšana ir ideāls risinājums tirgos ar lielāku likviditāti, kur var samērā viegli un prognozējami atvērt un aizvērt pozīcijas.

Skalpēšana ir sarežģīta tirdzniecības stratēģija, kas nav ieteicama iesācējiem. Lai to izmantotu, ir nepieciešama arī izpratne par tirgu darbības principiem. Skalpēšana lielākoties ir piemērota arī lieliem tirgotājiem ("vaļiem"). Paredzamā peļņa parasti ir procentuāli mazāka, tāpēc ir izdevīgāk izmantot lielākas pozīcijas.


Kāpēc izmēģināt kriptovalūtu tirdzniecību? Reģistrējies platformā Binance, un mēs parādīsim, kā iegādāties BTC. 


Pasīvās investīciju stratēģijas

Pasīvās investīciju stratēģijas paredz brīvāku pieeju, jo portfeļa pārvaldībai ir jāvelta mazāk laika un uzmanības. Lai gan pastāv atšķirības starp tirdzniecības un ieguldījumu stratēģijām, tirdzniecība būtībā nozīmē aktīvu pirkšanu un pārdošanu cerībā gūt peļņu.


Pirkšana un turēšana

"Pirkt un turēt" ir pasīvā investīciju stratēģija, kur tirgotāji iegādājas aktīvu ar mērķi to ilgu laiku nepārdot neatkarīgi no tirgus svārstībām.

Šo stratēģiju parasti izmanto ilgtermiņa ieguldījumu portfeļiem, kad mērķis ir vienkārši uz nenoteiktu laiku atvērt pozīciju. Šīs stratēģijas pamata ideja ir tāda, ka pietiekami ilgā laika periodā pozīcijas atvēršanas laikam un cenai nav lielas nozīmes.

Stratēģija "Pirkt un turēt" gandrīz vienmēr ir balstīta uz fundamentālo analīzi un parasti neparedz tehnisko indikatoru izmantošanu. Šī stratēģija parasti neparedz arī biežu portfeļa rezultātu pārbaudi – tas tiek darīts tikai reizi pa reizei.

Lai gan Bitcoin un kriptovalūtas radās tikai pirms nedaudz vairāk nekā 10 gadiem, aktīvu ilgstošas turēšanas jeb HODL fenomens pielīdzināms stratēģijai "Pirkt un pārdot". Tomēr kriptovalūtas ir riskanta un svārstīga aktīvu kategorija. Bitcoin iegāde un ilgstoša turēšana ir populāra stratēģija kriptovalūtu tirgū, taču citām kriptovalūtām tā varētu nebūt piemērota.


Ieguldījumi indeksos

Parasti ieguldījumi indeksos nozīmē ETF un indeksu iegādi tradicionālajos tirgos. Tomēr šī veida produkti ir pieejami arī kriptovalūtu tirgos. Gan centralizētajās kriptovalūtu biržās, gan decentralizēto finanšu (DeFi) jomā.

Kriptovalūtu indeksu ideja ir izveidot tokenu, kas seko līdzi kriptoaktīvu groza rezultātiem. Šajā grozā var ietilpt kriptovalūtas no līdzīga sektora, piemēram, privātuma kriptovalūtas vai funkcionālie tokeni. Tas var būt arī kas pilnīgi cits, ja vien tam ir pastāvīga cenas plūsma. Kā varētu iedomāties, vairums šo tokenu ir ļoti atkarīgi no blokķēdes orākuliem.

Kā investori var izmantot kriptovalūtu indeksus? Investori var, piemēram, ieguldīt līdzekļus privātuma kriptovalūtas indeksā, nevis izvēlēties vienu konkrētu privātuma kriptovalūtu. Tādējādi darījums aptvers veselu privātuma kriptovalūtu sektoru, novēršot risku, kas rodas, liekot likmi uz vienu kriptovalūtu.

Ieguldījumi tokenizētos indeksos, visticamāk, turpmāko gadu laikā kļūs arvien populārāki. Tie nodrošina brīvāku pieeju ieguldījumiem blokķēžu nozarē un kriptovalūtu tirgos.


Noslēgumā

Taviem finanšu mērķiem un personības stilam atbilstošas kriptovalūtu tirdzniecības stratēģijas izstrāde nav viegls uzdevums. Mēs apskatījām dažas no populārākajām kriptovalūtu tirdzniecības stratēģijām un ceram, ka tu varēsi pieņemt lēmumu par sev piemērotāko stratēģiju.

Lai noskaidrotu, kas darbojas un kas – ne, ir jāievēro un jāanalizē katra tirdzniecības stratēģija, nepārkāpjot paša izvirzītos noteikumus. Ir noderīgi arī veidot tirdzniecības darījumu žurnālu vai lapu, lai analizētu katras stratēģijas rezultātus.

Taču ir vērts piebilst, ka nav mūžīgi jāievēro viena un tā pati stratēģija. Ja tev ir pietiekami daudz datu un tirdzniecības ierakstu, tu, visticamāk, varēsi atbilstoši pielāgot savas metodes. Citiem vārdiem sakot, tavām tirdzniecības stratēģijām ir pastāvīgi jāmainās atbilstoši tavai uzkrātajai tirdzniecības pieredzei.

Var būt noderīgi arī atvēlēt dažādas sava ieguldījumu portfeļa daļas atšķirīgām stratēģijām. Tādējādi tu varēsi novērtēt katras stratēģijas individuālos rezultātus, vienlaikus nodrošinot pienācīgu risku pārvaldību.

Ja vēlies lasīt vairāk par portfeļa pārvaldību, apskati rakstu Aktīvu sadales un diversifikācijas skaidrojums.