Wyja艣nienie Tokenizowanego Bitcoina na Ethereum
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
Wyja艣nienie Tokenizowanego Bitcoina na Ethereum

Wyja艣nienie Tokenizowanego Bitcoina na Ethereum

艢rednio zaawansowany
Opublikowane Aug 14, 2020Zaktualizowane Dec 12, 2022
11m

Wyja艣nij, Jakbym Mia艂 Pi臋膰 Lat (ELI5)

Tokenizowany Bitcoin to spos贸b na wykorzystanie bitcoin贸w w innych blockchainach.

Ale czekaj, czy Bitcoin nie jest ju偶 wielki? Rzeczywi艣cie jest! Ma solidne zastosowania i ju偶 dzia艂a jako rodzaj dobra publicznego. Jednocze艣nie jego celowo ograniczone funkcje pozostawiaj膮 niewiele miejsca na dalsze innowacje.

Co jeszcze mogliby艣my zrobi膰 z Bitcoinem? Niekt贸rzy Bitcoinerzy twierdz膮, 偶e nie powinni艣my robi膰 niczego szczeg贸lnego i ma to sens. Z drugiej strony, inni uwa偶aj膮, 偶e powinni艣my znale藕膰 spos贸b na wykorzystanie Bitcoina w innych blockchainach. W tym miejscu dochodzimy do tokenizowanego BTC na Ethereum.

Po co tokenizowa膰 Bitcoina? Czy to w og贸le ma sens? Jak tworzony jest tokenizowany Bitcoin? Czy mo偶na zdoby膰 tokenizowanego BTC? Je艣li zainteresowa艂 Ci臋 ten temat, zapraszamy do dalszej lektury.


Spis Tre艣ci

Wprowadzenie

Bitcoin jest zwykle postrzegany jako 鈥瀦as贸b rezerwowy鈥 lub magazyn warto艣ci w przestrzeni kryptowalut. W rezultacie ma najwy偶sz膮 akceptacj臋, najlepsz膮 p艂ynno艣膰, najwy偶szy 艣redni wolumen obrotu i pozostaje najlepsz膮 kryptowalut膮 pod wzgl臋dem kapitalizacji rynkowej. W rzeczywisto艣ci niekt贸rzy ludzie uwa偶aj膮, 偶e nie ma nawet potrzeby posiadania 偶adnych kryptowalut innych ni偶 Bitcoin. Ich argumentem jest to, 偶e Bitcoin mo偶e obs艂u偶y膰 wszystkie przypadki u偶ycia, kt贸re pr贸buj膮 zapewni膰 altcoiny.
Jednak technologia blockchain rozwija si臋 na wielu r贸偶nych p艂aszczyznach. Ruch Zdecentralizowanych Finans贸w (DeFi) ma na celu wprowadzenie aplikacji finansowych do blockchain贸w. Te zdecentralizowane aplikacje (DApps) dzia艂aj膮 w publicznych, niewymagaj膮cych pozwole艅 sieciach i umo偶liwiaj膮 transakcje finansowe typu ,,trustless" bez centralnej strony koordynuj膮cej. Chocia偶 idea DeFi jest niezale偶na od blockchainu, co oznacza, 偶e mo偶e dzia艂a膰 na dowolnej platformie smart kontrakt贸w, wi臋kszo艣膰 tej aktywno艣ci ma miejsce na Ethereum.聽
Bitcoin jest kr臋gos艂upem rynku kryptowalut, a mimo to nie mo偶e korzysta膰 ze wszystkich post臋p贸w, kt贸re maj膮 miejsce w innych cz臋艣ciach ekosystemu. W niekt贸rych projektach pracowano nad rozwi膮zaniem tego problemu.聽
Czy istnieje spos贸b na wykorzystanie Bitcoin贸w do czego艣 wi臋cej ni偶 to, co aktualnie obs艂uguje, bez naruszania obecnej sieci? C贸偶, wzrost tokenizowanych bitcoin贸w na Ethereum sugeruje, 偶e jest na nie popyt.


Czym jest tokenizowany Bitcoin?

Zanim zaczniemy, jest co艣, co powinni艣my wyja艣ni膰, aby unikn膮膰 nieporozumie艅. Je艣li przeczyta艂e艣 nasz artyku艂 Czym jest Bitcoin? wiesz, 偶e Bitcoin z du偶膮 liter膮 b to sie膰, a bitcoin z ma艂膮 liter膮 b to jednostka rozliczeniowa.
Idea tokenizacji bitcoin贸w jest stosunkowo prosta. Blokujesz BTC za pomoc膮 jakiego艣 mechanizmu, umieszczasz tokeny w innej sieci i u偶ywasz BTC jako tokena w tej w艂a艣nie sieci. Ka偶dy token w docelowej sieci reprezentuje okre艣lon膮 ilo艣膰 bitcoin贸w. Nale偶y je rozr贸偶nia膰, a proces powinien by膰 odwracalny. Innymi s艂owy, mo偶esz zniszczy膰 te tokeny, co spowoduje ponowne odblokowanie 鈥瀘ryginalnych鈥 bitcoin贸w w blockchainie Bitcoina.
W przypadku Ethereum oznacza to, 偶e otrzymamy tokeny ERC-20, kt贸re reprezentuj膮 bitcoiny. Pozwalaj膮 one u偶ytkownikom na dokonywanie transakcji denominowanych w bitcoinach, w sieci Ethereum. Dzi臋ki temu bitcoiny mo偶na programowa膰 - jak ka偶dy inny token na Ethereum.
Mo偶esz sprawdzi膰 aktualn膮 ca艂kowit膮 sum臋 bitcoin贸w poddanych tokenizacji na Ethereum na btconethereum.com.


Wzrost tokenizowanego BTC na Ethereum. 殴r贸d艂o: btconethereum.com


W lipcu 2020 r. na Ethereum jest oko艂o 15,000 tokenizowanych BTC. To mo偶e wydawa膰 si臋 du偶o, ale jest to znikoma ilo艣膰 w por贸wnaniu z ~18.5 miliona, kt贸re stanowi膮 poda偶 w obiegu. Niemniej jednak mo偶e to by膰 dopiero pocz膮tek.
Warto zauwa偶y膰, 偶e sidechainy i rozwi膮zania warstwy 2, takie jak Bitcoin Lightning Network lub Liquid Network, r贸wnie偶 maj膮 na celu sprostanie podobnym wyzwaniom. Fascynuj膮ce jest to, 偶e na Ethereum jest ponad dziesi臋膰 razy wi臋cej bitcoin贸w ni偶 w sieci Bitcoin Lightning.聽

Mimo to konkurencja mi臋dzy tymi r贸偶nymi rozwi膮zaniami nie jest taka prosta - nie jest to gra o sumie zerowej. W rzeczywisto艣ci wielu uwa偶a, 偶e obie technologie raczej uzupe艂niaj膮 si臋 ni偶 wzajemnie konkuruj膮 ze sob膮. Tokenizowane projekty mog膮 zwi臋kszy膰 mo偶liwo艣ci posiadaczy bitcoin贸w, podczas gdy projekty bez token贸w poprawiaj膮 og贸ln膮 infrastruktur臋. To mo偶e skutkowa膰 wi臋ksz膮 integracj膮 w tej przestrzeni, co by艂oby korzystne dla ca艂ej bran偶y.

To wszystko brzmi interesuj膮co, ale jaki ma to sens? W pierwszej kolejno艣ci zbadajmy dlaczego wog贸le mieliby艣my chcie膰 tokenizowa膰 Bitcoina.


Po co tokenizowa膰 Bitcoina na Ethereum?

Bitcoin celowo jest taki prosty. Zosta艂 zaprojektowany, aby zrobi膰 kilka rzeczy i robi je bardzo dobrze. Niemniej jednak nawet te w艂a艣ciwo艣ci maj膮 swoje ograniczenia.

Chocia偶 najwi臋ksza warto艣膰 znajduje si臋 w Bitcoinie, nie mo偶e on skorzysta膰 z wielu innowacji zachodz膮cych na innych p艂aszczyznach bran偶y walut cyfrowych. Chocia偶 technicznie mo偶esz uruchamia膰 smart kontrakty na Bitcoinie, ich zakres jest do艣膰 ograniczony w por贸wnaniu z Ethereum lub innymi platformami smart kontrakt贸w.聽
Tokenizacja bitcoin贸w na innych blockchainach mo偶e zwi臋kszy膰 u偶yteczno艣膰 sieci. W jaki spos贸b? C贸偶, mo偶e zapewni膰 funkcjonalno艣ci, kt贸re nie s膮 natywnie obs艂ugiwane przez Bitcoina. Jednocze艣nie podstawowa funkcjonalno艣膰 i model bezpiecze艅stwa Bitcoina pozostaj膮 nienaruszone. Dodatkowymi zaletami mog膮 by膰 zwi臋kszone pr臋dko艣ci transakcji, wymienialno艣膰 i prywatno艣膰.
Oto kolejny potencjalny pow贸d. Jednym z najlepszych aspekt贸w DeFi jest idea komponowalno艣ci. Oznacza to, 偶e poniewa偶 wszystkie te aplikacje dzia艂aj膮 w tej samej publicznej warstwie bazowej typu open source, bez uprawnie艅, mog膮 one bezproblemowo ze sob膮 wsp贸艂pracowa膰.聽

Wiele os贸b uwa偶a, 偶e wprowadzenie Bitcoina do tej mo偶liwej do komponowania warstwy blok贸w finansowych jest ekscytuj膮c膮 perspektyw膮. Mo偶e to przynie艣膰 wiele nowych typ贸w aplikacji, kt贸re u偶ywaj膮 bitcoin贸w, a kt贸rych stworzenie w innym wypadku nie by艂yby mo偶liwe.


Jak dzia艂a tokenizowany Bitcoin?

Istnieje wiele sposob贸w tokenizacji Bitcoina w Ethereum i innych blockchainach. Wszystkie maj膮 r贸偶ne stopnie decentralizacji, r贸偶ne za艂o偶enia dotycz膮ce zaufania i ryzyka i mog膮 by膰 inaczej utrzymywane.
Dwa g艂贸wne typy mo偶na zdefiniowa膰 jako nadzorowane i nienadzorowane. Pierwszy typ obejmuje scentralizowanego depozytariusza, kt贸ry r贸wnie偶 mo偶e tworzy膰 tokeny. To wprowadza ryzyko kontrahenta, poniewa偶 podmiot przechowuj膮cy bitcoiny musi by膰 zaufany (i musi utrzyma膰 si臋 na rynku). Z drugiej strony t臋 implementacj臋 mo偶na uzna膰 za bezpieczniejsz膮 od rozwi膮za艅 alternatywnych.
Pozosta艂e rozwi膮zania s膮 nieco inne. Nie jest potrzebny zaufany podmiot, poniewa偶 zautomatyzowane procesy on-chain wykonuj膮 ca艂y proces wybijania i wypalania. Aktywa zabezpieczaj膮ce s膮 zablokowane, a tokeny wybijane na drugim 艂a艅cuchu poprzez pewne on-chainowe machinacje. Fundusze s膮 zablokowane w 艂a艅cuchu, dop贸ki nie zostan膮 ponownie odblokowane, co dzieje si臋 gdy tokeny zostan膮 zniszczone. Chocia偶 eliminuje to ryzyko kontrahenta, zwi臋ksza potencjalne zagro偶enia bezpiecze艅stwa. Czemu? C贸偶, w tym przypadku ci臋偶ar ryzyka spoczywa ca艂kowicie na barkach u偶ytkownika. Je艣li wyst膮pi b艂膮d u偶ytkownika lub kontraktu, kt贸ry prowadzi do utraty 艣rodk贸w, prawdopodobnie zostan膮 one utracone na zawsze.


Przyk艂ady tokenizowanych Bitcoin贸w

Nadzorowane (custodial)

Stanowi膮 one znaczn膮 cz臋艣膰 obecnej poda偶y tokenizowanych bitcoin贸w. Najwi臋cej zablokowanej warto艣ci znajduje si臋 w Wrapped Bitcoin (WBTC). Jak to dzia艂a? U偶ytkownicy wysy艂aj膮 swoje bitcoiny do scentralizowanego depozytariusza, kt贸ry przechowuje je w portfelu "ch艂odni" z wieloma podpisami i w zamian sprzedaje tokeny WBTC. Warto zauwa偶y膰, 偶e proces ten wymaga udowodnienia to偶samo艣ci, aby zachowa膰 zgodno艣膰 z przepisami KYC/AML. Ta metoda wymaga zaufania do podmiotu, kt贸ry bije token, ale tak偶e przynosi pewne korzy艣ci w zakresie bezpiecze艅stwa.
Binance r贸wnie偶 posiada tokenizowan膮 wersj臋 BTC o nazwie BTCB. Jest to token BEP-2 wydany na Binance Chain. Je艣li chcesz go wypr贸bowa膰, mo偶esz go zdoby膰 na Binance DEX.


Nienadzorowane (non-custodial)

Rozwi膮zania non-custodial dzia艂aj膮 ca艂kowicie na 艂a艅cuchu, bez 偶adnego zaanga偶owania scentralizowanego opiekuna. M贸wi膮c pro艣ciej, mo偶esz my艣le膰 o nich podobnie jak o Wrapped BTC. Jednak zamiast scentralizowanego depozytariusza jest to smart kontrakt lub maszyna wirtualna, kt贸ra zapewnia bezpiecze艅stwo funduszy i wybija tokeny. U偶ytkownicy mog膮 zdeponowa膰 swoje BTC i wybi膰 tokenizowane bitcoiny w spos贸b niewymagaj膮cy zaufania i pozwolenia.

Niekt贸re z tych system贸w b臋d膮 r贸wnie偶 wymaga艂y dodatkowego zabezpieczenia, co oznacza, 偶e u偶ytkownicy b臋d膮 musieli zdeponowa膰 wi臋ksz膮 warto艣膰 (zabezpieczenie), ni偶 zamierzaj膮 wybi膰. Robi膮 to, aby przygotowa膰 system na wydarzenia zwi膮zane z "czarnymi 艂ab臋dziami" i du偶e krachy na rynku. Mimo to, je艣li warto艣膰 zabezpieczenia znacznie spadnie, systemy te mog膮 nie by膰 w stanie sobie z tym poradzi膰.
Najpopularniejsz膮 implementacj膮 bez nadzoru jest renBTC. Bitcoiny s膮 wysy艂ane do maszyny wirtualnej Ren (RenVM), kt贸ra przechowuje je za pomoc膮 sieci zdecentralizowanych w臋z艂贸w. Nast臋pnie wybija tokeny ERC-20 zgodnie z ilo艣ci膮 wys艂anych bitcoin贸w.聽
Innymi godnymi uwagi przyk艂adami s膮 sBTC i iBTC, kt贸re s膮 syntetycznymi tokenami zabezpieczonymi przez Synthetix Network Token (SNX) zamiast bitcoinami. To, co czyni iBTC szczeg贸lnie interesuj膮cym, to fakt, 偶e odwrotnie 艣ledzi cen臋 Bitcoina. To sprawia, 偶e jest to jedna z niewielu opcji na nienadzorowane shortowanie Bitcoina.

Warto zauwa偶y膰, 偶e s膮 to technologie wysoce eksperymentalne. Nic dziwnego, 偶e scentralizowane rozwi膮zania typu "custodial" s膮 bardziej popularne - s膮 zwykle bardziej bezpieczne. Oczywi艣cie istnieje r贸wnie偶 wi臋ksze ryzyko bug贸w i b艂臋d贸w u偶ytkownika, co mo偶e prowadzi膰 do utraty 艣rodk贸w. Mimo to mog膮 one ostatecznie stanowi膰 przysz艂o艣膰 tokenizacji, gdy technologia zostanie ulepszona.

Poniewa偶 rozwi膮zania "non-custodial" podlegaj膮 zautomatyzowanym procesom, korzystanie z nich jest zalecane tylko dla zaawansowanych u偶ytkownik贸w. Je艣li chcesz bawi膰 si臋 tymi tokenami, nie martwi膮c si臋 o proces bicia, mo偶esz je kupi膰 i wymienia膰 na gie艂dach kryptowalut.



Czy jest to dobre dla Bitcoina lub Ethereum?

To trudne pytanie. Spr贸bujmy spojrze膰 na ten problem obiektywnie.

Jak wi臋c mo偶e to by膰 dobre dla Bitcoina? C贸偶, prawdopodobnie zwi臋kszy jego u偶yteczno艣膰. Chocia偶 wielu b臋dzie twierdzi膰, 偶e Bitcoin niekoniecznie potrzebuje wi臋kszej funkcjonalno艣ci, prawdopodobnie skorzysta艂by na tym. Jak om贸wili艣my wcze艣niej, korzy艣ciami mog膮 by膰 zwi臋kszenie szybko艣ci transakcji, wymienno艣ci, prywatno艣ci i mniejsze koszty transakcji. Wraz z uruchomieniem ETH 2.0 mo偶emy oczekiwa膰, 偶e transakcje na Ethereum b臋d膮 szybsze i ta艅sze. Mo偶e to by膰 u偶yteczne r贸wnie偶 w przypadku tokenizowanego bitcoina na Ethereum.聽

Z drugiej strony niekt贸rzy twierdz膮, 偶e jest to potencjalnie niebezpieczne dla posiadaczy tokenizowanych bitcoin贸w. Tokenizacja BTC wi膮偶e si臋 r贸wnie偶 z rezygnacj膮 z zalet Bitcoina w zakresie bezpiecze艅stwa - mianowicie niekt贸rych z jego najbardziej warto艣ciowych w艂a艣ciwo艣ci.

Na przyk艂ad, co si臋 stanie, je艣li tokenizowane bitcoiny zostan膮 skradzione lub zgubione w wyniku b艂臋du smart kontraktu? Potencjalnie nie by艂oby sposobu na odblokowanie zablokowanych bitcoin贸w na blockchainie Bitcoina.

Kolejn膮 rzecz膮 kt贸r膮 nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋 s膮 op艂aty. Niekt贸rzy twierdz膮, 偶e je艣li du偶a liczba u偶ytkownik贸w zacznie dokonywa膰 transakcji na tokenizowanym BTC w blockchainie Ethereum, op艂aty transakcyjne w sieci Bitcoin mog膮 spa艣膰. W (bardzo) d艂ugoterminowej perspektywie Bitcoin ma by膰 obs艂ugiwany tylko przez op艂aty transakcyjne. Je艣li wi臋kszo艣膰 z nich wp艂ynie do ekosystemu Ethereum, bezpiecze艅stwo sieci mo偶e zosta膰 zagro偶one. Jest to jednak odleg艂a kwestia i nie trzeba si臋 ni膮 przejmowa膰 jeszcze przez d艂ugi czas.

W jaki spos贸b ma by膰 to dobre dla Ethereum? C贸偶, je艣li przejmie du偶膮 cz臋艣膰 warto艣ci Bitcoina, mo偶e to zwi臋kszy膰 u偶yteczno艣膰 Ethereum jako globalnej sieci transferu warto艣ci. Wed艂ug bada艅 przeprowadzonych przez Etherscan, znaczna cz臋艣膰 wspomnianej wcze艣niej sumy 15,000 BTC jest zablokowana w ekosystemie Ethereum DeFi.聽
Tokenizowany bitcoin mo偶e znacznie zwi臋kszy膰 u偶yteczno艣膰 DeFi na Ethereum. W jaki spos贸b? Mog膮 istnie膰 zdecentralizowane us艂ugi finansowe oparte na tokenizowanych bitcoinach. Oparte na BTC DEXy, rynki po偶yczkowe, pule p艂ynno艣ci i wszystko, co istnieje w DeFi, mo偶e by膰 denominowane w BTC. Sukces tokenizowanego bitcoina mo偶e r贸wnie偶 zach臋ci膰 inne rodzaje aktyw贸w do migracji do sieci Ethereum.

Wi臋kszo艣膰 projekt贸w jest wci膮偶 na bardzo wczesnym etapie, a technologia, kt贸ra za nimi stoi, wymaga wielu ulepsze艅. Mimo to w przysz艂o艣ci na tym froncie z pewno艣ci膮 nast膮pi膮 ekscytuj膮ce zmiany.


Przemy艣lenia ko艅cowe

Om贸wili艣my, czym jest tokenizowany bitcoin i jakie istniej膮 jego r贸偶ne implementacje. G艂贸wnym motorem nap臋dowym stoj膮cym za tokenizacj膮 bitcoin贸w jako token贸w ERC-20 jest zwi臋kszenie u偶yteczno艣ci Bitcoina.聽
Je艣li Ethereum zdo艂a przechwyci膰 znaczn膮 cz臋艣膰 transakcji Bitcoin, mo偶e to mie膰 powa偶ne konsekwencje w przysz艂o艣ci. Czy flippening to realistyczny scenariusz? Jaka cz臋艣膰 poda偶y Bitcoina b臋dzie w przysz艂o艣ci przedmiotem transakcji na Ethereum? To si臋 oka偶e. Mimo wszystko ca艂a bran偶a blockchain mog艂aby skorzysta膰 na budowaniu most贸w mi臋dzy dwiema najwi臋kszymi sieciami kryptowalut.
Nadal chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o tokenizowanych bitcoinach i innych zasobach cyfrowych? Sprawd藕 nasz膮 platform臋 pyta艅 i odpowiedzi Zapytaj Akademi臋, gdzie mo偶esz uzyska膰 odpowiedzi na swoje pytania od spo艂eczno艣ci Binance.