Magyarázat az Ethereumon lévő tokenizált Bitcoinhoz
Tartalomjegyzék
Bevezetés
Mi az a tokenizált Bitcoin?
Miért érdemes tokenizálni a Bitcoint az Ethereumon?
Hogyan működik a Bitcoin tokenizálása?
Tokenizált Bitcoin példák
Ez a Bitcoin vagy az Ethereum számára jó?
Záró gondolatok
Magyarázat az Ethereumon lévő tokenizált Bitcoinhoz
Kezdőlap
Cikkek
Magyarázat az Ethereumon lévő tokenizált Bitcoinhoz

Magyarázat az Ethereumon lévő tokenizált Bitcoinhoz

Középszintű
Közzétéve Aug 14, 2020Frissítve Oct 3, 2022
11m

Explain Like I'm Five (ELI5)

A tokenizált Bitcoin egy módja annak, hogy a bitcoint más blokkláncokon használjuk.

De várjunk csak, a Bitcoin nem elég nagyszerű már így is? De az! Megalapozott felhasználási céllal rendelkezik, és már most is egyfajta közjóként működik. Ugyanakkor a szándékosan korlátozott funkciói kevés teret hagynak a további innovációnak.

Mi mást kezdhetnénk a Bitcoinnal? Néhány bitcoinos azt mondja, hogy ne tegyünk semmi különöset, ami érthető. Mások viszont úgy vélik, hogy meg kell találnunk a Bitcoin más blokkláncokon való használatának módját. És itt érkezünk el a tokenizált BTC-hez az Ethereumon.

Miért tokenizálják a Bitcoint? Van ennek bármi értelme? Hogyan jön létre a tokenizált Bitcoin? Szerezhet Ön is tokenizált BTC-t? Olvassa el a lenti tájékoztatót, ha Önt is érdekli.


Bevezetés

A bitcoint jellemzően "tartalékeszköznek" vagy értéktárolónak tekintik a kriptovaluták terén. Ennek eredményeképpen a legmagasabb elfogadottsággal, a legjobb likviditással, a legnagyobb átlagos kereskedési volumennel rendelkezik, és a piaci kapitalizáció alapján továbbra is ez a legnagyobb kriptovaluta. Sőt, egyesek úgy vélik, hogy a Bitcoinon kívül nincs is szükség más kriptovalutára. Érvelésük szerint a Bitcoin minden olyan felhasználási célt le tud fedni, amellyel az altcoinok próbálkoznak.

A blokklánc technológia azonban számos különböző szegmensben virágzik. A decentralizált pénzügyi (DeFi) mozgalom célja, hogy pénzügyi alkalmazásokat telepítsen a blokkláncra. Ezek a decentralizált alkalmazások (DAppok) nyilvános, engedély nélküli hálózatokon futnak, és lehetővé teszik a bizalom minimalizált pénzügyi tranzakciókat központi koordináló fél nélkül. Bár a DeFi ötlete blokklánc-agnosztikus, ami azt jelenti, hogy bármelyik okosszerződéses platformon megvalósítható, a legtöbb ilyen tevékenység az Ethereumon zajlik. 

A Bitcoin a kriptovaluta piac gerince, és mégsem tudja kihasználni az ökoszisztéma más részein zajló fejlesztéseket. Néhány projekt már dolgozik ennek a problémának a megoldásán. 

Lehetséges a bitcoint több mindenre használni, mint amire képes úgy, hogy a Bitcoin hálózat közben sértetlen marad? Nos, a tokenizált bitcoin gyarapodása az Ethereumon azt sugallja, hogy van rá igény.


Mi az a tokenizált Bitcoin?

Mielőtt belekezdenénk, valamit tisztáznunk kell a félreértések elkerülése végett. Ha elolvasta a Mi az a Bitcoin? című cikkünket, tudja, hogy a nagy b-vel írt Bitcoin a hálózat, a kis b-vel írt Bitcoin pedig az elszámolási egység.

A bitcoin tokenizálásának elmélete viszonylag egyszerű. A BTC-t valamilyen mechanizmuson keresztül zárolja, egy másik hálózaton tokeneket hoz létre, és a BTC-t tokenként használja azon a hálózaton. A másik hálózaton létrehozott tokenek egy adott mennyiségű bitcoint képviselnek. A kettő közötti kötést fenn kell tartani, és a folyamatnak visszafordíthatónak kell lennie. Más szóval, ezeket a tokeneket meg lehet semmisíteni, ami azt eredményezi, hogy az "eredeti" bitcoinok újra felszabadulnak a Bitcoin blokkláncán.

Az Ethereum esetében ez ERC-20 tokeneket jelent, amelyek a bitcoint képviselik. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bitcoinban denominált tranzakciókat hajtsanak végre az Ethereum hálózaton. Ezáltal a bitcoin programozhatóvá válik – mint bármely más token az Ethereumon.

Az Ethereumon tokenizált bitcoinok aktuális összegét a btconethereum.com oldalon ellenőrizheti.


2020 júliusától körülbelül 15 000 tokenizált BTC van az Ethereumon. Ez soknak hangzik, de elhanyagolható ahhoz a ~18,5 millióhoz képest, amely a forgalomban lévő kínálatot teszi ki. De valószínűleg ez még csak a kezdet.

Érdemes megjegyezni, hogy az oldalláncok és a 2. rétegű megoldások, mint például a Bitcoin Lightning Network vagy a Liquid Network szintén hasonló kihívások kezelésére törekszenek. Érdekes módon az Ethereumon több mint tízszer annyi bitcoin van, mint a Bitcoin Lightning Network hálózatán. 

Ennek ellenére a különböző megoldások közötti verseny nem ilyen egyszerű – ez nem egy nulla összegű játék. Sőt, sokan úgy vélik, hogy inkább kiegészítik egymást, mintsem versengenek egymással. A tokenizált projektek növelhetik a bitcoin tulajdonosok lehetőségeit, míg a token nélküli projektek javíthatják az általános infrastruktúrát. Ez nagyobb integrációt eredményezhet a területen belül, ami az egész iparág javát szolgálná.

Mindez érdekesen hangzik, de mi a lényege? Nézzük meg, hogy miért érdemes egyáltalán tokenizálni a Bitcoint.


Miért érdemes tokenizálni a Bitcoint az Ethereumon?

A Bitcoin tervezése szándékosan egyszerű. Csak néhány dolog elvégzésére tervezték, de ezeket nagyon jól teljesíti. Ezeknek a tulajdonságoknak azonban megvannak a maguk korlátai.

Noha a legtöbb érték a Bitcoinban van, nem tud sokat profitálni a digitális valutaipar más szegmensekben zajló innovációiból. Bár technikailag lehet okosszerződéseket futtatni a Bitcoinon, az Ethereumhoz vagy más okosszerződéses platformokhoz képest eléggé korlátozott. 

A bitcoin tokenizálása más láncokon növelheti a hálózat hasznosságát. Hogyan? Nos, ez olyan funkciókat is lehetővé tehet, amelyeket a Bitcoin nem támogat. Ugyanakkor a Bitcoin alapvető funkciói és biztonsági modellje érintetlenül marad. További előnyöket jelent a megnövekedett tranzakciós sebesség, a helyettesíthetőség és az adatvédelem.

Itt egy másik lehetséges ok is. A DeFi egyik legnagyszerűbb tulajdonsága az összeilleszthetőség. Ez azt jelenti, hogy mivel mindezek az alkalmazások ugyanazon a nyilvános, nyílt forráskódú, engedély nélküli alaprétegen futnak, képesek zökkenőmentesen együttműködni egymással. 

A Bitcoin bevonása a pénzügyi építőelemek ezen összeilleszthető rétegébe sokak szerint izgalmas lehetőség. Ez számos új típusú, bitcoint használó alkalmazást hozhat létre, amelyek egyébként nem lennének lehetségesek.


Hogyan működik a Bitcoin tokenizálása?

Számos módja van a Bitcoin tokenizálásának az Ethereumon és más blokkláncokon. Mindegyik különböző fokú decentralizációval, különböző feltételezésekkel rendelkezik a bizalomról és a kockázatokról, és eltérő módon tarthatják fenn a kötést.

A két fő típus a letéti és a letétbe helyezés nélküli. Az első típus egy központi letétkezelőt használ, és a tokeneket is ez a fél hozhatja létre. Ez partnerkockázatot jelent, mivel a bitcoinokat őrző szervezetben meg kell bízni (és a szervezetnek fenn kell maradnia). Másrészt ez a megvalósítás biztonságosabbnak tekinthető, mint az alternatívák.

A többi megoldás kissé eltérő. Nincs szükség megbízható szervezetre, mivel a láncban automatizált folyamatok végzik a teljes tokenlétrehozási és égetési folyamatot. A fedezeti eszközök zárolásra kerülnek, és a tokeneket a másik láncon hozzák létre bizonyos on-chain műveletek segítségével. A pénzeszközöket on-chain zárolják, majd a tokenek megsemmisülésekor oldják fel a zárolást. Ez kiküszöböli ugyan a partnerkockázatot, de növeli a potenciális biztonsági kockázatokat. Miért? Nos, ebben az esetben a kockázat terhét teljes mértékben a felhasználó viseli. Ha felhasználói vagy szerződéses hiba történik, ami a pénzeszközök elvesztéséhez vezet, akkor azok valószínűleg örökre elvesznek.


Tokenizált Bitcoin példák

Letéti

Ezek teszik ki a jelenleg tokenizált bitcoinkínálat jelentős részét. A legtöbb zárolt értéket a Wrapped Bitcoin (WBTC) tartalmazza. Hogyan működik? A felhasználók bitcoinjaikat egy központi letétkezelőhöz küldik, aki egy több aláírásos (Multisig) hidegtárolású tárcában tárolja azokat, és cserébe WBTC tokeneket hoz létre. Érdemes megjegyezni, hogy ehhez a folyamathoz a KYC/AML szabályoknak való megfelelés érdekében igazolniuk kell a személyazonosságukat. Ez a módszer megköveteli a tokent létrehozó szervezetbe vetett bizalmat, de bizonyos biztonsági előnyökkel is jár.

A Binance a BTC tokenizált változatával, a BTCB-vel is rendelkezik. Ez egy BEP-2 token, amelyet a Binance Chainen bocsátottak ki. Ha szeretné kipróbálni, kereskedhet vele a Binance DEX-en.


Letétbe helyezés nélküli

A letétbe helyezés nélküli megoldások teljesen on-chain működnek, központi letétkezelő közreműködése nélkül. Magyarul olyanok, mint a Wrapped BTC. Központi letétkezelő helyett azonban egy okosszerződés vagy egy virtuális gép őrzi a pénzeszközöket és hozza létre a tokeneket. A felhasználók bizalom minimalizált és engedély nélküli módon helyezhetik letétbe BTC eszközeiket és hozhatják létre tokenizált bitcoinjaikat.

E rendszerek némelyike  túlfedezettséget  is megkövetel, ami azt jelenti, hogy a felhasználóknak több értéket (fedezetet) kell letétbe helyezniük, mint amennyit szeretnének létrehozni. Ennek célja, hogy felkészítsék a rendszert a Black Swan (fekete hattyú) eseményekre és a nagy piaci összeomlásokra. Még így is előfordulhat, hogy ha a fedezet értéke jelentősen csökken, a rendszerek nem fogják tudni azt kezelni.

A legnépszerűbb letétbe helyezés nélküli megvalósítás a renBTC. A bitcoint a Ren Virtual Machine (RenVM) megoldáshoz küldik, amely egy decentralizált csomópontokból álló hálózat segítségével tárolja azokat. Ezután ERC-20 tokeneket hoz létre az elküldött bitcoin mennyiségének megfelelően. 

Érdekes példák még az sBTC és az iBTC szintetikus tokenek, amelyeket bitcoin helyett a Synthetix Network Token (SNX) fedez. Az iBTC-t különösen érdekessé teszi, hogy fordítottan követi a Bitcoin árfolyamát. Ez teszi a Bitcoin shortolásának egyik kevés, letétbe helyezés nélküli módjává.

Érdemes megjegyezni, hogy ezek erősen kísérleti technológiák. Nem csoda, hogy a centralizált, letéti megoldások népszerűbbek – ezek általában biztonságosabbak. Természetesen a bugok és a felhasználói hibák kockázata is nagyobb, ami potenciálisan a pénzeszközök elvesztéséhez vezethet. Ennek ellenére végső soron ezek jelenthetik a tokenizálás jövőjét, ha a technológia továbbfejlődik.

Mivel ezeket a letétbe helyezés nélküli megoldásokat automatizált folyamatok szabályozzák, használatuk csak haladó felhasználóknak javasolt. Ha azonban szeretne játszani ezekkel a tokenekkel anélkül, hogy aggódnia kellene a tokenlétrehozási folyamat miatt, a kriptotőzsdéken megvásárolhatja őket és kereskedhet velük.


Belépne a kriptovaluták világába? Vegyen Bitcoint a Binance-en!


Ez a Bitcoin vagy az Ethereum számára jó?

Erre a kérdésre nem könnyű választ adni. Próbáljuk meg mindkét fél oldalát megvizsgálni.

Szóval, hogy lehet ez jó a Bitcoin számára? Nos, vitathatatlanul növeli a Bitcoin hasznosságát. Bár sokan állítják, hogy a Bitcoinnak nem feltétlenül van szüksége több funkcionalitásra, talán mégis jól jönne néhány. Mint azt már korábban említettük, az előnyök közé tartozik a tranzakciók sebességének növekedése, a helyettesíthetőség, az adatvédelem és a tranzakciós költségek csökkenése. Az ETH 2.0 bevezetésével várhatóan gyorsabbak és olcsóbbak lesznek a tranzakciók az Ethereumon. Ez segíthet az Ethereumon tokenizált bitcoin esetében is. 

Másrészt egyesek szerint ez veszélyes lehet a tokenizált Bitcoin tulajdonosai számára. A BTC tokenizálása azzal is jár, hogy lemond a Bitcoin erős biztonsági előnyeiről – a Bitcoin egyik legnépszerűbb tulajdonságáról. 

Mi történik például, ha a tokenizált bitcoint ellopják vagy elvész egy okosszerződés hibája miatt? A Bitcoin blokkláncán nem lenne mód a zárolt bitcoinok feloldására.

Egy másik megfontolandó tényező a díjak. Egyesek azzal érvelnek, hogy ha nagyszámú felhasználó kezd tokenizált BTC tranzakciókat folytatni az Ethereum blokkláncon, a tranzakciós díjak a Bitcoin hálózaton csökkenhetnek. A bitcoint (nagyon) hosszú távon csak a tranzakciós díjak támogatnák. Ha ezek nagy része az Ethereum ökoszisztémába áramlik, a hálózat biztonsága veszélybe kerülhet. Ez azonban még nagyon messze van, és egy jó darabig nem jelent sürgető problémát.

Hogy lehet jó az Ethereum számára? Nos, ha az Ethereum a Bitcoin értékének nagy részét elnyeri, az növelheti az Ethereum mint globális értékátviteli hálózat hasznosságát. Az Etherscan kutatása szerint a korábban említett 15 000 BTC összeg jelentős része az Ethereum DeFi ökoszisztémában van zárolva. 

A tokenizált bitcoin nagymértékben növelheti a DeFi hasznosságát az Ethereumon. Hogyan? Létrejöhetnek a tokenizált bitcoinon alapuló decentralizált pénzügyi szolgáltatások. A BTC-alapú DEX-ek, hitelezési piacterek, likviditási poolok és bármi más, ami a DeFi-ben létezik, mind BTC-ben denominálhatók lehetnek. A tokenizált bitcoin sikere más típusú eszközöket is arra ösztönözhet, hogy áttérjenek az Ethereum hálózatra.

A legtöbb projekt még nagyon korai stádiumban van, és a mögöttük álló technológia még sokat fejlődhet. Ennek ellenére, minden bizonnyal izgalmas fejlemények várhatók ezen a fronton.


Záró gondolatok

Megbeszéltük, hogy mi a tokenizált bitcoin, és milyen különböző megvalósítások léteznek. A Bitcoin ERC-20 tokenként való tokenizálása mögött álló fő mozgatórugó a Bitcoin hasznosságának növelése. 

Ha az Ethereum a Bitcoin tranzakciók jelentős részét meg tudja szerezni, az komoly következményekkel járhat a jövőre nézve. Reális forgatókönyv lehet a flippening ? A Bitcoin kínálatának mekkora részével fognak a jövőben az Ethereumon keresztül tranzakciókat lebonyolítani? Ezt még nem tudhatjuk. Azonban az egész blokklánc iparág profitálhatna a két legnagyobb kriptovaluta hálózat összekötéséből.