在以太坊平臺進行比特幣代幣化的概念詳解
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在以太坊平臺進行比特幣代幣化的概念詳解

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4d ago
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如何向孩子解釋(ELI5)

比特幣代幣化是在其他區塊鏈上使用比特幣的一種方式。

但是,等等,比特幣不是已經很好了嗎?的確是!比特幣已經是十分成熟的方案,已經了成為一種公共商品。同時,比特幣有計劃的功能限制為其進一步的創新留下了較少空間。

我們還可以用比特幣做什麼?一些比特幣使用者說,我們其實不需要其他的什麼功能了,這是合理的。再有,有些使用者認為我們應該找到在其他區塊鏈上使用比特幣的方法。所以以太坊成為了我們實現比特幣代幣化的地方。

為什麼要將比特幣進行代幣化?這有意義嗎?如何建立比特幣的代幣化呢?您可以使用比特幣的代幣化嗎?如果您對此感興趣,請繼續閱讀更多內容。


目錄

前言

比特幣通常被視為加密貨幣領域的“儲備資產”或價值儲存工具。因此,它具有最高的使用率、最佳的流動性、最高的平均交易量,並且按市值計算它仍然是頭號加密貨幣。實際上,更有人認為,除了比特幣外,甚至不需要任何其他的加密貨幣。他們的觀點是,比特幣可以滿足山寨幣使用的所有案例。

但是,區塊鏈技術在許多不同的領域蓬勃發展。去中心化金融(DeFi)運動旨在將金融應用程式引入區塊鏈。這些去中心化的應用程式(DApp)是在公共的、無需許可的網路上執行,並且無需中央協調方即可實現無需信任的金融交易。儘管DeFi的設計初衷與區塊鏈無關,這意味著它可以在任何智慧合約平臺上進行,但其實大部分活動都發生在以太坊上。  

比特幣是加密貨幣市場的骨幹力量,但是,它無法利用其他生態系統發展的優勢。一些專案一直在努力解決這個問題。  

在保持比特幣網路完整的同時,有沒有辦法讓比特幣做更多的事情呢?好吧,以太坊上進行比特幣的代幣化,正好能夠滿足對比特幣的上述需求。


什麼是比特幣代幣化?

在開始介紹之前,我們應該弄清楚一些概念以避免混淆。如果您已經閱讀了《什麼是比特幣》一文,在該文中,我們曾介紹過,如果是帶有大寫字母B的Bitcoin一般是指比特幣網路,而帶有小寫字母的bitcoin一般是指比特幣的帳戶單位

比特幣代幣化的邏輯相對簡單。您通過某種機制鎖定BTC,之後就可以在另一個網路上鑄造相應的代幣,然後將BTC用作該網路上的代幣。另一個網路上的每個代幣代表特定數量的比特幣。兩者之間的掛鉤關係應保持不變,並且該過程應是可逆的。換句話說,您可以銷燬這些代幣,從而使“原始”比特幣再次在比特幣區塊鏈上解鎖。

對於以太坊,這意味著在以太坊網路上鑄造代表比特幣的ERC-20代幣。這支援使用者在以比特幣為計價單位,在以太坊網路上進行交易。這也使比特幣可程式設計-就像以太坊上的其他任何代幣一樣。

您可以在btconethereum.com上檢視在以太坊上實現的比特幣代幣化總數量。


以太坊上比特幣代幣化的增長。資料來源:btconethereum.com

以太坊上比特幣代幣化的增長。資料來源:btconethereum.com


截至2020年7月,以太坊上大約有15,000個BTC代幣。這聽起來體量可能已經很大了,但與構成流通供應量的約1850萬比特幣相比,可以忽略不計。但是,這可能僅僅是開始。

值得注意的是,側鏈鏈下解決方案(如比特幣閃電網路或Liquid網路)也旨在應對類似的挑戰。令人驚喜的是,以太坊上的比特幣數量比特幣閃電網路多十倍以上。  

即便如此,這些不同解決方案之間的競爭並不是那麼明顯–它並不是零和博弈。實際上,許多人認為他們是互補關係而非相互競爭的。代幣化專案可以增加比特幣持有者的選擇權,沒有哪一個代幣的專案可以改善整體基礎設施。這可能導致行業內的更多整合發展,將使整個行業受益。

所以,這聽起來很有趣,但是有什麼意義呢?讓我們探討一下為什麼我們首先要對比特幣進行代幣化。


為什麼要在以太坊上進行比特幣代幣化?

比特幣設計很簡單。它的設計是用來做實際工作,並且也做得非常好。但是,這些特性具有固有的侷限性。

雖然價值最多的是比特幣,但它無法從數字貨幣行業的其他領域創新中受益。從技術上講,您可以在比特幣上執行智慧合約,但與以太坊或其他智慧合約平臺相比,它的範圍相當有限。 

在其他區塊鏈上對比特幣進行代幣化可以提高網路的實用性。這是什麼原因呢?這樣做可以啟用比特幣本機不支援的功能。同時,比特幣的核心功能和安全模型保持不變。又可以利用其他區塊鏈的優勢,提高交易速度、可替代性和隱私性。

還有另一個潛在原因。DeFi的最大一方面優勢之一就是可組合性的概念。這意味著,由於所有應用程式都在同一個公共的、開放原始碼、無需許可的基礎層上執行,因此它們可以彼此無縫地協同工作。 

許多人認為將比特幣帶入這一可組合的金融構建層是一個令人興奮的前景。它可能會帶來許多比特幣的新型應用程式,否則將無法實現。


比特幣代幣化的工作原理?

有多種方式可以在以太坊和其他區塊鏈上進行比特幣代幣化。他們有著不同程度的權力下放,不同的信任和風險承受能力,並可能以不同的方式維持固定轉換率。

目前主要有兩種實現代幣化的方式,我們將其定義為託管和非託管。第一種型別涉及中央託管人,代幣也可以由該方鑄造。這會帶來交易對手風險,因為託管比特幣的實體必須得到信任(並且必須繼續經營)。另一方面,可以認為該實施方案比替代性方案更安全。

其他解決方案則有所不同。不需要信任的實體,因為自動上鍊流程包括整個鑄造和刻錄的完整過程。抵押資產被鎖定,並且通過一些鏈上的騙局在另一條鏈上鑄造代幣。資金被鎖定在鏈上,直到代幣被銷燬時才能再次被解鎖。儘管這消除了交易對手風險,但也增加了潛在的安全風險。為什麼呢?在這種情況下,風險完全負擔在使用者身上。如果發生使用者或合約錯誤導致資金損失,則他們有可能會永遠丟失。


比特幣代幣化的案例

託管

託管的方式佔據了當前比特幣代幣化供應的很大一部分。鎖定的最大金額儲值比特幣(WBTC)。它是如何工作的?使用者將其比特幣傳送給中央託管人,該託管人將其儲存在具有多重簽名的冷儲存錢包中,並鑄造WBTC代幣作為回報。值得注意的是,此過程需要證明使用者身份是符合KYC/AML法規的。該方法要求信任正在鑄造代幣的實體,但同樣也帶來一些安全優勢。

Binance還具有稱為BTCB的BTC代幣化版本。這是幣安鏈上發行的BEP-2代幣。如果您想嘗試一下,可以在Binance DEX上進行交易。


非託管

非託管解決方案完全在鏈上執行,而無需任何中央託管人的參與。簡單來說,您可以將它們理解為Wrapped BTC。但是,它是智慧合約或虛擬機器,而不是中央化託管人,可以保證資金安全並鑄造代幣。使用者可以通過不需信任和未經許可的方式存放其BTC並鑄造比特幣,實現代幣化。

非託管系統中的一些方案也需要進行超額抵押,這意味著使用者必須存入比他們實際鑄造的更多的價值(抵押)。他們這樣做是為了在發生黑天鵝事件大型市場崩盤時,能夠做好充分準備。即使這樣,如果抵押品價值發生顯著下降,這些系統可能也無法處理。

最受歡迎的非託管實施是renBTC。比特幣將被髮送到Ren虛擬機器(RenVM),Ren虛擬機器使用分散式節點的網路進行儲存。然後根據傳送的比特幣數量實現ERC-20的代幣化鑄造。 

其他值得注意的案例是sBTC和iBTC,它們是由Synthetix網路代幣(SNX)代替比特幣抵押的合成代幣。使iBTC更具有吸引力的原因是,它可以反向跟蹤比特幣價格。使其成為了少數比特幣的非託管方式之一。

值得注意的是,這些都是高度測試性的技術。所以中心化的保管解決方案更受歡迎,因為它們往往更加安全。當然,這裡也存在更大的缺陷和使用者風險,有可能導致資金損失。即使這樣,一旦技術得到提升,這些最終都將成為代幣化的未來。

由於這些非託管解決方案是由自動化流程控制的,因此僅建議高階使用者使用。但是,如果您想使用這些代幣,並不考慮鑄造過程,可以在加密貨幣交易所購買和交易。


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比特幣代幣化對比特幣或以太坊有什麼好處?

這是一個很難回答的問題。讓我們從兩個方面來思考這個問題。

那麼,這樣做對比特幣有什麼好處呢?我們可以理解這中方式增加了比特幣的功能性。儘管許多人認為比特幣不一定需要更多功能,但它可能會使用某些功能。正如我們前面所討論的,這樣的優勢能夠提高交易速度、可替代性、隱私性並降低交易成本。隨著ETH 2.0的釋出,我們可以期望以太坊上的交易更快捷、更便宜。這也可以幫助在以太坊上實現比特幣的代幣化。 

另一方面,有人認為這對比特幣代幣化的持有者是具有潛在危險的。比特幣的代幣化還可能會放棄比特幣的強大安全優勢:包括比特幣中的一些最搶手特性。

例如,如果代幣化的比特幣由於智慧合約錯誤而被盜或丟失,會發生什麼?可能沒有辦法解鎖比特幣區塊鏈上的鎖定比特幣。

要考慮的另一件事是費用。有人認為,如果大量使用者開始在以太坊區塊鏈上進行代幣化BTC交易,比特幣網路上的交易費用可能會下降。從(非常)長期來看,比特幣應該僅由交易費用支援。如果其中大多數流入以太坊生態系統,則網路的安全性可能會遭到損害。但是,這還有很長的路要走,而且在很長一段時間內都不是特別緊迫的問題。

以太坊有什麼好處呢?如果以太坊獲得了很多比特幣的價值轉移,這可能會增加以太坊作為全球價值轉移網路的效用。根據Etherscan的研究,先前提到的15,000 BTC總和中有相當一部分被鎖定在以太坊DeFi生態系統中。 

比特幣代幣化可以大大提高DeFi在以太坊上的功能。怎麼樣?這可能存在基於比特幣代幣化的去中心化金融服務。基於BTC的DEX借貸市場、流動性資金池以及DeFi中存在的其他所有內容都可以在BTC中進行代幣化。比特幣代幣化的成功還能夠鼓勵其他型別的資產遷移到以太坊網路上。

大多數專案仍處於初期階段,其背後的技術還有很大改進空間。儘管如此,在這方面肯定還會有很多令人興奮的發展歷程。


總結

我們已經討論了什麼是比特幣代幣化以及存在哪些不同的實現方式。將比特幣進行ERC-20代幣化的主要推動力是可以增加比特幣的效用範圍。 

如果以太坊能夠獲取大部分比特幣交易,那麼對未來可能會有重大影響。並且可能顛覆現在的現實狀況?未來將在以太坊上進行的比特幣交易,將會如何影響其走勢呢?這仍有待觀察。但是,整個區塊鏈行業都可以通過這種方式,從兩個最大加密貨幣網路之間的橋樑中受益。

如果您想要了解有關比特幣代幣化和其他數字資產的更多內容?請訪問我們的問答平臺Ask Academy,在這裡您可以讓Binance社群來回答您的問題。