Các điểm chính
Sử dụng các chiến lược thoát lệnh như cắt lỗ, mục tiêu chốt lời và trailing stop giúp nhà giao dịch dễ dàng quản lý rủi ro và chốt lợi nhuận hơn mà không phụ thuộc vào cảm tính.
Chiến lược thoát lệnh và quản lý rủi ro hợp lý rất quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch nào muốn duy trì kỷ luật và thành công lâu dài, đặc biệt là trong thị trường tiền mã hoá đầy biến động.
Bài viết này sẽ điểm qua 5 chiến lược thoát lệnh cho nhà giao dịch, sau đó trình bày một số cách kết hợp các chiến lược khác nhau.
Giới thiệu
Đối với nhà giao dịch, việc biết thời điểm thoát lệnh cũng quan trọng như việc biết thời điểm vào lệnh. Một chiến lược thoát lệnh được lên kế hoạch kỹ càng có thể giúp bảo vệ lợi nhuận, giảm thiểu tổn thất và hạn chế việc ra quyết định dựa trên cảm tính. Các chiến lược này đặc biệt hữu ích khi thị trường biến động.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày 5 chiến lược thoát lệnh cho nhà giao dịch, bao gồm lệnh cắt lỗ, mục tiêu chốt lời, trailing stop, trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA) và chỉ báo kỹ thuật. Cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách kết hợp các chiến lược khác nhau.
1. Lệnh cắt lỗ
Lệnh cắt lỗ tự động đóng giao dịch khi giá của tài sản đạt đến một mức cụ thể. Đúng như tên gọi, lệnh cắt lỗ được thiết kế để hạn chế tổn thất tiềm ẩn khi thị trường biến động theo hướng bất lợi cho vị thế của bạn. Đây là công cụ thiết yếu để quản lý rủi ro hiệu quả.
Cách sử dụng lệnh cắt lỗ
Cắt lỗ theo tỷ lệ phần trăm: Đặt lệnh cắt lỗ ở một tỷ lệ phần trăm cụ thể dưới giá vào lệnh. Ví dụ: nếu bạn mua Bitcoin với giá 40.000 USD và đặt mức cắt lỗ là 5% thì giao dịch của bạn sẽ đóng nếu BTC giảm xuống còn 38.000 USD.
Cắt lỗ kỹ thuật: Đặt lệnh cắt lỗ dưới mức hỗ trợ hoặc đường trung bình động đáng kể. Ví dụ: nếu BTC đang giao dịch trên đường trung bình động 200 ngày ở mức 37.000 USD thì bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ ở đâu đó dưới 37.000 USD.
Ưu điểm
Cung cấp một kế hoạch quản lý rủi ro rõ ràng.
Tự động hóa quy trình thoát lệnh, giảm bớt sự phụ thuộc vào cảm tính.
2. Mục tiêu chốt lời
Lệnh chốt lời tương tự như lệnh cắt lỗ, nhưng thay vì cắt lỗ, lệnh này sẽ chốt lợi nhuận. Lệnh này được thiết kế để tự động bán một vị thế khi giá đạt đến mức lợi nhuận nhất định. Lệnh chốt lời có thể giúp bạn thu được lợi nhuận mà không nhất thiết phải chờ đến thời điểm thoát lệnh "lý tưởng".
Cách đặt mục tiêu chốt lời
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: Bạn có thể sử dụng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận như 1:2, nghĩa là cứ mỗi USD rủi ro, bạn đặt mục tiêu kiếm được 2 USD. Nếu mức cắt lỗ của bạn là 1.000 USD thấp hơn giá vào lệnh thì bạn có thể đặt mức chốt lời là 2.000 USD.
Mức Fibonacci: Một lựa chọn khác là áp dụng công cụ thoái lui và mở rộng Fibonacci để xác định mức lợi nhuận tiềm năng. Ví dụ: mức mở rộng fib 1,618 thường đóng vai trò là vùng chốt lời quan trọng.
Ưu điểm
Ngăn tình trạng giao dịch quá mức do lòng tham.
Giúp đạt được lợi nhuận ổn định bằng cách tập trung vào mục tiêu định trước.
3. Trailing stop
Trailing stop là lệnh cắt lỗ được thiết kế để di chuyển cùng với giá. Ý tưởng ở đây là liên tục cập nhật mức cắt lỗ để chốt lợi nhuận khi giá thay đổi. Ví dụ: nếu bạn long và giá giảm theo một tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cụ thể thì trailing stop có thể giúp bạn thoát lệnh tự động.
Cách sử dụng trailing stop
Đặt tỷ lệ phần trăm hoặc giá trị trailing stop. Ví dụ: với trailing stop 5%, nếu BTC tăng từ 40.000 USD lên 50.000 USD thì mức cắt lỗ của bạn sẽ điều chỉnh thành 47.500 USD (thấp hơn 5% so với mức 50.000 USD). Nếu giá tiếp tục tăng lên 60.000 USD, mức cắt lỗ của bạn sẽ điều chỉnh thành 57.000 USD (thấp hơn 5% so với mức 60.000 USD).
Ưu điểm
Cho phép tham gia vào các xu hướng tăng kéo dài.
Giảm thiểu tổn thất khi thị trường đột ngột đảo chiều.
4. Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA) trong các giao dịch
Vốn thường được sử dụng để tham gia thị trường, DCA cũng có thể là chiến lược hữu ích để thoát vị thế dần dần. Thay vì bán toàn bộ vị thế một lúc, bạn sẽ định kỳ bán từng phần vị thế hoặc ở các mức giá khác nhau. Đây sẽ là giá thoát lệnh trung bình của bạn.
Ví dụ
Giả sử bạn sở hữu 1 Bitcoin mua với giá 20.000 USD. Trong giai đoạn thị trường bull, BTC tăng lên 50.000 USD. Thay vì bán tất cả ở mức 50.000 USD, bạn bán 0,1 BTC với giá 50.000 USD, 0,1 BTC khác ở mức 55.000 USD, v.v. Điều này làm giảm nguy cơ bỏ lỡ lợi nhuận tiếp theo đồng thời chốt một phần lợi nhuận.
Ưu điểm
Giảm tác động về mặt cảm xúc khi thoát lệnh quá sớm hoặc quá muộn.
Làm đều lợi nhuận ở nhiều mức giá khác nhau.
5. Chỉ báo phân tích kỹ thuật
Một số nhà giao dịch sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật (TA) để xác định điểm thoát lệnh dựa trên tín hiệu thị trường hơn là cảm xúc. Một số chỉ báo phổ biến bao gồm đường trung bình động, RSI và SAR parabol.
Đường trung bình động
Ví dụ: Nếu giá BTC giảm xuống dưới đường trung bình động 50 ngày, điều này có thể báo hiệu sự đảo chiều giảm giá. Thoát lệnh tại thời điểm này sẽ giúp tránh được những tổn thất tiếp theo.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Ví dụ: Nếu RSI của Bitcoin tăng trên 70 (quá mua), điều này có thể báo hiệu sự đảo chiều. Thoát lệnh tại thời điểm này sẽ chốt lợi nhuận trước khi thị trường có khả năng sụt giảm.
SAR Parabol (dừng và đảo chiều)
Ví dụ: Chỉ báo SAR parabol biểu thị các điểm phía trên hoặc phía dưới giá. Khi các chấm chuyển từ dưới lên trên giá, điều này báo hiệu điểm thoát lệnh tiềm năng.
Ưu điểm
Thích ứng với điều kiện thị trường theo thời gian thực.
Loại bỏ phỏng đoán khi đưa ra quyết định.
Kết hợp các chiến lược để cho kết quả tối ưu
Mỗi chiến lược thoát lệnh này đều có ưu điểm riêng nhưng chúng có thể hiệu quả hơn khi kết hợp với nhau. Ví dụ: bạn có thể sử dụng lệnh cắt lỗ cùng với mục tiêu chốt lời để xác định phạm vi rõ ràng cho giao dịch.
Ngoài ra, bạn có thể kết hợp chỉ báo kỹ thuật với trailing stop để thu được lợi nhuận trong thị trường xu hướng. Hoặc sử dụng chỉ báo kỹ thuật để xác định nhiều mức giá cho DCA.
Ví dụ: giả sử bạn mua Bitcoin với giá 44.000 USD:
Đặt lệnh cắt lỗ ở mức 42.000 USD để hạn chế nguy cơ thua lỗ.
Đặt lệnh chốt lời ở mức 50.000 USD để chốt một phần lợi nhuận.
Sử dụng trailing stop để thu lợi nhuận nếu BTC tăng vượt mức 50.000 USD.
Nếu BTC đạt 60.000 USD trở lên với RSI trên 70, hãy DCA dần để chốt phần lợi nhuận còn lại và giảm rủi ro.
Tổng kết
Chiến lược thoát lệnh rất cần thiết để giao dịch thành công, cung cấp một phương pháp tiếp cận có cấu trúc để quản lý lợi nhuận và thua lỗ. Dù bạn sử dụng lệnh cắt lỗ, mục tiêu chốt lời, trailing stop, DCA hay chỉ báo kỹ thuật, việc có một kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn duy trì tính kỷ luật và khả năng thích ứng.
Hãy thử các cách kết hợp khác nhau để tìm ra cách phù hợp nhất với phong cách và mục tiêu giao dịch của bạn và hãy nhớ rằng thành công lâu dài đến từ việc thực hiện có kỷ luật và quản lý rủi ro, chứ không phải phỏng đoán.
Đọc thêm:
Mức Cắt Lỗ Và Chốt Lời Là Gì Và Làm Thế Nào Để Xác Định Chúng?
Giải Thích Về Chiến Lược Trung Bình Hoá Chi Phí Đầu Tư (DCA)
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này được trình bày cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và phổ biến kiến thức mà không phải là sự cam đoan hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nội dung này không nên hiểu là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác, cũng như không nhằm khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các đơn vị tư vấn chuyên môn phù hợp. Trong trường hợp bài viết do cộng tác viên bên thứ ba đóng góp, xin lưu ý rằng những quan điểm thể hiện đó thuộc về cộng tác viên bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Vui lòng đọc toàn bộ tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi tại đây để biết thêm chi tiết. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và có thể bạn sẽ không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Tài liệu này không nên hiểu là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.