在以太坊平台进行比特币代币化的概念详解
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在以太坊平台进行比特币代币化的概念详解

中阶
6d ago
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如何向孩子解释(ELI5)

比特币代币化是在其他区块链上使用比特币的一种方式。

但是,等等,比特币不是已经很好了吗?的确是!比特币已经是十分成熟的方案,已经了成为一种公共商品。同时,比特币有计划的功能限制为其进一步的创新留下了较少空间。

我们还可以用比特币做什么?一些比特币用户说,我们其实不需要其他的什么功能了,这是合理的。再有,有些用户认为我们应该找到在其他区块链上使用比特币的方法。所以以太坊成为了我们实现比特币代币化的地方。

为什么要将比特币进行代币化?这有意义吗?如何创建比特币的代币化呢?您可以使用比特币的代币化吗?如果您对此感兴趣,请继续阅读更多内容。


目录

前言

比特币通常被视为加密货币领域的“储备资产”或价值存储工具。因此,它具有最高的使用率、最佳的流动性、最高的平均交易量,并且按市值计算它仍然是头号加密货币。实际上,更有人认为,除了比特币外,甚至不需要任何其他的加密货币。他们的观点是,比特币可以满足山寨币使用的所有案例。

但是,区块链技术在许多不同的领域蓬勃发展。去中心化金融(DeFi)运动旨在将金融应用程序引入区块链。这些去中心化的应用程序(DApp)是在公共的、无需许可的网络上运行,并且无需中央协调方即可实现无需信任的金融交易。尽管DeFi的设计初衷与区块链无关,这意味着它可以在任何智能合约平台上进行,但其实大部分活动都发生在以太坊上。 

比特币是加密货币市场的骨干力量,但是,它无法利用其他生态系统发展的优势。一些项目一直在努力解决这个问题。 

在保持比特币网络完整的同时,有没有办法让比特币做更多的事情呢?好吧,以太坊上进行比特币的代币化,正好能够满足对比特币的上述需求。


什么是比特币代币化?

在开始介绍之前,我们应该弄清楚一些概念以避免混淆。如果您已经阅读了《什么是比特币》一文,在该文中,我们曾介绍过,如果是带有大写字母B的Bitcoin一般是指比特币网络,而带有小写字母的bitcoin一般是指比特币的帐户单位

比特币代币化的逻辑相对简单。您通过某种机制锁定BTC,之后就可以在另一个网络上铸造相应的代币,然后将BTC用作该网络上的代币。另一个网络上的每个代币代表特定数量的比特币。两者之间的挂钩关系应保持不变,并且该过程应是可逆的。换句话说,您可以销毁这些代币,从而使“原始”比特币再次在比特币区块链上解锁。

对于以太坊,这意味着在以太坊网络上铸造代表比特币的ERC-20代币。这支持用户在以比特币为计价单位,在以太坊网络上进行交易。这也使比特币可编程-就像以太坊上的其他任何代币一样。

您可以在btconethereum.com上查看在以太坊上实现的比特币代币化总数量。


以太坊上比特币代币化的增长。资料来源:btconethereum.com

以太坊上比特币代币化的增长。资料来源:btconethereum.com


截至2020年7月,以太坊上大约有15,000个BTC代币。这听起来体量可能已经很大了,但与构成流通供应量的约1850万比特币相比,可以忽略不计。但是,这可能仅仅是开始。

值得注意的是,侧链链下解决方案(如比特币闪电网络或Liquid网络)也旨在应对类似的挑战。令人惊喜的是,以太坊上的比特币数量比特币闪电网络多十倍以上。 

即便如此,这些不同解决方案之间的竞争并不是那么明显–它并不是零和博弈。实际上,许多人认为他们是互补关系而非相互竞争的。代币化项目可以增加比特币持有者的选择权,没有哪一个代币的项目可以改善整体基础设施。这可能导致行业内的更多集成发展,将使整个行业受益。

所以,这听起来很有趣,但是有什么意义呢?让我们探讨一下为什么我们首先要对比特币进行代币化。


为什么要在以太坊上进行比特币代币化?

比特币设计很简单。它的设计是用来做实际工作,并且也做得非常好。但是,这些特性具有固有的局限性。

虽然价值最多的是比特币,但它无法从数字货币行业的其他领域创新中受益。从技术上讲,您可以在比特币上运行智能合约,但与以太坊或其他智能合约平台相比,它的范围相当有限。 

在其他区块链上对比特币进行代币化可以提高网络的实用性。这是什么原因呢?这样做可以启用比特币本机不支持的功能。同时,比特币的核心功能和安全模型保持不变。又可以利用其他区块链的优势,提高交易速度、可替代性和隐私性。

还有另一个潜在原因。DeFi的最大一方面优势之一就是可组合性的概念。这意味着,由于所有应用程序都在同一个公共的、开放源代码、无需许可的基础层上运行,因此它们可以彼此无缝地协同工作。 

许多人认为将比特币带入这一可组合的金融构建层是一个令人兴奋的前景。它可能会带来许多比特币的新型应用程序,否则将无法实现。


比特币代币化的工作原理?

有多种方式可以在以太坊和其他区块链上进行比特币代币化。他们有着不同程度的权力下放,不同的信任和风险承受能力,并可能以不同的方式维持固定转换率。

目前主要有两种实现代币化的方式,我们将其定义为托管和非托管。第一种类型涉及中央托管人,代币也可以由该方铸造。这会带来交易对手风险,因为托管比特币的实体必须得到信任(并且必须继续经营)。另一方面,可以认为该实施方案比替代性方案更安全。

其他解决方案则有所不同。不需要信任的实体,因为自动上链流程包括整个铸造和刻录的完整过程。抵押资产被锁定,并且通过一些链上的骗局在另一条链上铸造代币。资金被锁定在链上,直到代币被销毁时才能再次被解锁。尽管这消除了交易对手风险,但也增加了潜在的安全风险。为什么呢?在这种情况下,风险完全负担在用户身上。如果发生用户或合约错误导致资金损失,则他们有可能会永远丢失。


比特币代币化的案例

托管

托管的方式占据了当前比特币代币化供应的很大一部分。锁定的最大金额储值比特币(WBTC)。它是如何工作的?用户将其比特币发送给中央托管人,该托管人将其保存在具有多重签名的冷存储钱包中,并铸造WBTC代币作为回报。值得注意的是,此过程需要证明用户身份是符合KYC/AML法规的。该方法要求信任正在铸造代币的实体,但同样也带来一些安全优势。

Binance还具有称为BTCB的BTC代币化版本。这是币安链上发行的BEP-2代币。如果您想尝试一下,可以在Binance DEX上进行交易。


非托管

非托管解决方案完全在链上运行,而无需任何中央托管人的参与。简单来说,您可以将它们理解为Wrapped BTC。但是,它是智能合约或虚拟机,而不是中央化托管人,可以保证资金安全并铸造代币。用户可以通过不需信任和未经许可的方式存放其BTC并铸造比特币,实现代币化。

非托管系统中的一些方案也需要进行超额抵押,这意味着用户必须存入比他们实际铸造的更多的价值(抵押)。他们这样做是为了在发生黑天鹅事件大型市场崩盘时,能够做好充分准备。即使这样,如果抵押品价值发生显著下降,这些系统可能也无法处理。

最受欢迎的非托管实施是renBTC。比特币将被发送到Ren虚拟机(RenVM),Ren虚拟机使用分布式节点的网络进行存储。然后根据发送的比特币数量实现ERC-20的代币化铸造。 

其他值得注意的案例是sBTC和iBTC,它们是由Synthetix网络代币(SNX)代替比特币抵押的合成代币。使iBTC更具有吸引力的原因是,它可以反向跟踪比特币价格。使其成为了少数比特币的非托管方式之一。

值得注意的是,这些都是高度测试性的技术。所以中心化的保管解决方案更受欢迎,因为它们往往更加安全。当然,这里也存在更大的缺陷和用户风险,有可能导致资金损失。即使这样,一旦技术得到提升,这些最终都将成为代币化的未来。

由于这些非托管解决方案是由自动化流程控制的,因此仅建议高级用户使用。但是,如果您想使用这些代币,并不考虑铸造过程,可以在加密货币交易所购买和交易。


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比特币代币化对比特币或以太坊有什么好处?

这是一个很难回答的问题。让我们从两个方面来思考这个问题。

那么,这样做对比特币有什么好处呢?我们可以理解这中方式增加了比特币的功能性。尽管许多人认为比特币不一定需要更多功能,但它可能会使用某些功能。正如我们前面所讨论的,这样的优势能够提高交易速度、可替代性、隐私性并降低交易成本。随着ETH 2.0的发布,我们可以期望以太坊上的交易更快捷、更便宜。这也可以帮助在以太坊上实现比特币的代币化。 

另一方面,有人认为这对比特币代币化的持有者是具有潜在危险的。比特币的代币化还可能会放弃比特币的强大安全优势:包括比特币中的一些最抢手特性。

例如,如果代币化的比特币由于智能合约错误而被盗或丢失,会发生什么?可能没有办法解锁比特币区块链上的锁定比特币。

要考虑的另一件事是费用。有人认为,如果大量用户开始在以太坊区块链上进行代币化BTC交易,比特币网络上的交易费用可能会下降。从(非常)长期来看,比特币应该仅由交易费用支持。如果其中大多数流入以太坊生态系统,则网络的安全性可能会遭到损害。但是,这还有很长的路要走,而且在很长一段时间内都不是特别紧迫的问题。

以太坊有什么好处呢?如果以太坊获得了很多比特币的价值转移,这可能会增加以太坊作为全球价值转移网络的效用。根据Etherscan的研究,先前提到的15,000 BTC总和中有相当一部分被锁定在以太坊DeFi生态系统中。 

比特币代币化可以大大提高DeFi在以太坊上的功能。怎么样?这可能存在基于比特币代币化的去中心化金融服务。基于BTC的DEX借贷市场、流动性资金池以及DeFi中存在的其他所有内容都可以在BTC中进行代币化。比特币代币化的成功还能够鼓励其他类型的资产迁移到以太坊网络上。

大多数项目仍处于初期阶段,其背后的技术还有很大改进空间。尽管如此,在这方面肯定还会有很多令人兴奋的发展历程。


总结

我们已经讨论了什么是比特币代币化以及存在哪些不同的实现方式。将比特币进行ERC-20代币化的主要推动力是可以增加比特币的效用范围。 

如果以太坊能够获取大部分比特币交易,那么对未来可能会有重大影响。并且可能颠覆现在的现实状况?未来将在以太坊上进行的比特币交易,将会如何影响其走势呢?这仍有待观察。但是,整个区块链行业都可以通过这种方式,从两个最大加密货币网络之间的桥梁中受益。

如果您想要了解有关比特币代币化和其他数字资产的更多内容?请访问我们的问答平台Ask Academy,在这里您可以让Binance社区来回答您的问题。