Johdanto
Riippumatta siitä, kuinka suuri salkkusi on, sinun on harjoitettava asianmukaista riskienhallintaa. Muuten saatat kuluttaa tilisi tyhjiin nopeasti ja kärsiä huomattavia tappioita. Viikkojen tai jopa kuukausien työn tulokset voivat pyyhkiytyä pois yhdellä huonosti hoidetulla kaupalla.
Perustavanlaatuinen tavoite treidauksessa tai sijoittamisessa on välttää emotionaalisten päätösten tekemistä. Koska kyse on taloudellisesta riskistä, tunteilla on valtava merkitys. Sinun on pystyttävä pitämään ne kurissa, jotta ne eivät vaikuta treidaus- ja sijoituspäätöksiisi. Sen vuoksi on hyödyllistä luoda säännöt, joita voit noudattaa sijoittaessasi ja treidatessasi.
Voimme kutsua näitä sääntöjä treidausjärjestelmäksi. Järjestelmän tarkoituksena on hallita riskejä, mutta samalla ne auttavat poistamaan tarpeettomia päätöksiä. Niinpä kun aika koittaa, treidausjärjestelmä ei salli sinun tekevän hätäisiä ja impulsiivisia päätöksiä.
Tätä järjestelmää luodessasi sinun on otettava huomioon muutama asia. Mikä on sijoitusajanjaksosi? Mikä on riskinsietokykysi? Kuinka paljon pääomaa voit riskeerata? Voisimme ottaa huomioon myös monia muita näkökohtia, mutta tässä artikkelissa keskitymme yhteen tiettyyn, eli siihen, kuinka mitoittaa positiot yksittäisille kaupoille.
Tätä varten meidän on ensin määritettävä, kuinka suuri treidaustilisi on ja kuinka paljon siitä olet valmis riskeeraamaan yhdessä kaupassa.
Tilin koon määrittäminen
Vaikka tämä saattaakin tuntua yksinkertaiselta ja jopa tarpeettomalta askeleelta, tämä on huomioon otettava seikka. Varsinkin jos olet aloittelija, se voi auttaa kohdistamaan tietyt portfoliosi osat eri strategioihin. Näin voit seurata tarkemmin edistymistäsi eri strategioiden kanssa ja myös vähentää riskiä riskeerata liikaa.
Oletetaan esimerkiksi, että uskot Bitcoinin tulevaisuuteen ja sinulla on pitkäaikainen positio odottamassa laitteistolompakossasi. Tätä positiota ei välttämättä kannata laskea mukaan treidauspääomaasi.
Tilin koon määrittäminen tarkoittaa yksinkertaisesti sen käytettävissä olevan pääoman huomioon ottamista, jonka voit kohdistaa tiettyyn treidausstrategiaan.
Tilin riskin määrittäminen
Toinen vaihe on tilin riskin määrittäminen. Tähän sisältyy sen päättäminen, kuinka monta prosenttia käytettävissä olevasta pääomastasi olet valmis riskeeraamaan yhdessä kaupassa.
2 %:n sääntö
Perinteisessä rahoitusmaailmassa on sijoitusstrategia, jota kutsutaan 2 %:n säännöksi. Tämän säännön mukaan treidaajan ei pitäisi riskeerata yli 2 % tilistään yhdessä kaupassa. Käymme läpi, mitä tämä tarkoittaa tarkalleen, mutta säädetään tämä summa ensin sopimaan paremmin epävakaille kryptomarkkinoille.
2 %:n sääntö on strategia, joka sopii sijoitustyyleihin, joihin tyypillisesti liittyy vain muutaman pidemmän aikavälin position avaaminen. Lisäksi se on tyypillisesti räätälöity vähemmän epävakaille instrumenteille kuin kryptot. Jos olet aktiivisempi treidaaja ja varsinkin jos olet aloittamassa, kannattaa harkita tätä konservatiivisemman strategian käyttämistä. Tässä tapauksessa voimme muuttaa sen 1 %:n säännöksi.
Tämä sääntö määrää, että sinun ei pitäisi riskeerata yli 1 % tilistäsi yhdessä kaupassa. Tarkoittaako tämä, että treidaat vain 1 %:lla käytettävissä olevasta pääomastasi? Ei välttämättä! Se tarkoittaa vain, että jos treidausideasi on väärä ja hinta siirtyy stop loss -kohtaasi, menetät vain 1 %:n tilistäsi.
Kuinka voidaan määrittää treidausriski?
Tähän mennessä olemme määrittäneet tilimme koon ja riskin. Miten sitten määritämme yksittäisen kaupan position koon?
Harkitsemme, missä kohtaa treidausideamme muuttuu mitättömäksi.
Tämä on ratkaiseva näkökohta, ja se koskee lähes kaikkia strategioita. Kun on kyse treidauksesta ja sijoittamisesta, tappiot ovat aina osa peliä. Itse asiassa ne ovat varmoja. Treidaus on todennäköisyyksien peliä – edes parhaat treidaajat eivät ole aina oikeassa. Itse asiassa jotkut treidaajat saattavat olla väärässä paljon useammin kuin oikeassa ja silti tehdä voittoa. Miten tämä on mahdollista? Kaikki riippuu asianmukaisesta riskienhallinnasta, treidausstrategiasta ja tämän strategian noudattamisesta.
Siksi jokaisella treidausidealla on oltava mitätöintipiste. Tämä tarkoittaa sitä, että alkuperäinen ajatuksemme oli väärä, ja meidän pitäisi päästä pois tästä positiosta lieventääksemme tappioitamme. Käytännöllisemmällä tasolla tämä tarkoittaa vain sitä, mihin kohtaan asetamme stop loss -toimeksiantomme.
Tapa määrittää tämä kohta perustuu täysin yksittäiseen treidausstrategiaan ja erityisiin asetelmiin. Mitätöintipiste voi perustua teknisiin parametreihin, kuten tuki- tai vastustusalueeseen. Se voi perustua myös indikaattoreihin, markkinarakenteen katkeamiseen tai johonkin aivan muuhun.
Stop lossin määrittämiseen ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa lähestymistapaa. Sinun on itse päätettävä, mikä strategia sopii parhaiten tyyliisi, ja sen perusteella määritettävä mitätöintipiste.
Kuinka laskea position koko
Nyt meillä on kaikki ainekset, joita tarvitsemme position koon laskemiseen. Oletetaan, että meillä on 5 000 dollarin tili. Olemme todenneet, että emme riskeeraa enempää kuin 1 %:n yhdessä kaupassa. Tämä tarkoittaa, että emme voi menettää yli 50 dollaria yhdessä kaupassa.
Oletetaan, että olemme tehneet markkina-analyysimme ja päättäneet, että treidausideamme mitätöidään 5 %:n päässä alkuperäisestä avaushinnasta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos markkinat siirtyvät meitä vastaan 5 %:n verran, poistumme kaupasta ja menetämme 50 dollaria. Toisin sanoen 5 % positiostamme pitäisi olla 1 % tilistämme.
Tilin koko – 5 000 dollaria
Tilin riski – 1 %
Mitätöintipiste (etäisyys stop lossiin) – 5 %
Kaava position koon laskemiseksi on seuraava:
position koko = tilin koko x tilin riski / mitätöintipisteposition koko = 5000 $ x 0,01 / 0,051000 $ = 5000 $ x 0,01 / 0,05Tämän kaupan positiokoko on 1 000 dollaria. Noudattamalla tätä strategiaa ja poistumalla positiosta mitätöintipisteen kohdalla voit välttyä paljon suuremmalta potentiaaliselta menetykseltä. Jotta voit käyttää tätä mallia oikein, sinun on myös otettava huomioon maksamasi maksut. Sinun tulisi myös ottaa huomioon mahdollinen liukuma, varsinkin jos treidaat alhaisemman likviditeetin omaavalla välineellä.
Havainnollistaaksemme, miten tämä toimii, nostetaan mitätöintipisteemme 10 %:iin, ja pidetään kaikki muu samana.
position koko = 5000 $ x 0,01 / 0,1500 $ = 5000 $ x 0,01 / 0,1Stop lossimme etäisyys on nyt kaksinkertainen alkuperäiseen avaushintaan verrattuna. Jos haluamme riskeerata saman dollarisumman tilistämme, position koko, jonka voimme ottaa, puolittuu.
Yhteenveto
Position mitoituksen laskeminen ei perustu mielivaltaiseen strategiaan. Siihen kuuluu tilin riskin määrittäminen ja sen tarkasteleminen, missä kohtaa treidausidean tulee mitätöityä ennen kaupan aloittamista.
Yhtä tärkeä osa tätä strategiaa on toteutus. Kun olet määrittänyt position koon ja mitätöintipisteen, sinun ei pitäisi muuttaa niitä, kun kauppa on käynnissä.
Paras tapa oppia tällaisia riskienhallinnan periaatteita on käytännön kautta. Siirry Binanceen ja testaa uusia tietojasi!