基本分析的運作原理是資產的未來潛力不應僅基於過去的表現。它考慮了可能對該特定市場產生影響的微觀經濟和總體經濟狀況。
因此，我們可以認為基本分析旨在確定外部因素如何影響公司或項目的表現，尤其是那些並非立即顯而易見的因素。這些考量集中在較不具體但更定性的面向，例如公司的領導層，以及其過去在其他企業中的表現。
基本分析亦試圖更深入了解特定行業的市場，以及產品或服務在該市場中的未來潛力。最終，他們的目標是得出一個可與相應資產實際價格進行比較的量化價格。換句話說，基本分析是一種有助於確定某個資產的估值是否過高或過低的方法。
儘管基本分析傳統上被用於股票估值，但它幾乎適用於所有類型的資產，包括加密貨幣。
基本分析著重於資產價格的更大範圍 - 盡可能考慮更多影響因素 - 技術面分析則僅專注於歷史市場資料和市場圖表。基本分析旨在確定交易資產的實際價值，而技術面分析則作為基於交易量和過去趨勢預測價格走勢的工具。大多數交易者和投資者可能均同意基本分析和技術面分析各有其價值。因此，與其依賴其中之一，根據實際情況均衡使用這兩種方法聽起來更為合理。